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华鹰基金投资日记-2016年4月
周嘉楠 / 2016-04-30 / 净值 / 阅读量 3174

华鹰基金投资日记-2016年4月

基金净值

2016年4月基金净值

月度总结

  1. 中国欲批准一万亿元债转股,知情人士:最快4月正式推出:据不愿具名知情人士称,正式的债转股实施方案最快或于4月份正式推出。中国财政部、中国央行、中国银监会均未回复。彭博寻求置评的传真上述人士不愿具名,因细节未公开。此前,国内媒体援引国开行一位未具名高层人士的话报道称,预计中国将在三年甚至更短时间内,化解1万亿元左右规模的银行潜在不良资产。
  2. 又一个百亿级理财平台要倒:中晋已被公安立案侦查,高管疑似被边控:“中晋资产管理有限公司在经营过程中因涉嫌违法犯罪,已被公安机关立案侦查。”这是在中晋营业网点玻璃门上的一张公示。2016年4月5日,《第一财经日报》记者在现场看见,公安人员已经进入了中晋多个营业点。《第一财经日报》独家获悉,就在不久前,中晋核心层20人左右本计划包机经香港飞往意大利,参加一名公司高管的婚礼,但行程无法完成,“被堵了回来没能出境”,疑似高管层已被边控。
  3. 湖南省楼市去库存“十条”:大力支持农民进城购房:一、大力支持农民进城购房。二、不断加大货币化安置力度。三、充分发挥住房公积金政策效应。四、积极培育住房租赁市场。五、创造条件降低购房成本。六、不断提升住房建设品质。七、严格房地产开发土地供应。八、促进房地产开发转型发展。九、加强房地产市场风险防控。十、落实主体责任和具体措施。
  4. 李克强:要通过市场化债转股逐步降低企业杠杆率:目前虽然一些行业市场需求有所好转,但调结构的劲不能松,必须加快改造提升传统动能,淘汰落后产能,消化钢铁、煤炭等过剩产能,安排好在这个过程中一些职工转岗和保障基本生活工作。要保持市场流动性合理充裕,更好畅通金融支持实体经济传导机制,用市场化债转股等方式,逐步降低企业杠杆率。
  5. 深圳稳楼市再出招:全面叫停房地产众筹业务:4月12日深圳市互联网金融协下发《深圳市互联网金融协会关于停止开展房地产众筹业务的通知》,要求全市各互联网金融企业全面停止开展房地产众筹业务,并进行自查自纠和业务清理工作。严禁新开展房地产众筹业务;正在募集的项目,立即停止募集并归还投资人资金;已经募集完毕的项目,立即下线并不得继续提供任何服务或收取任何费用。任何企业不得通过更改名称、修改资金用途、转为线下筹集等方式变相继续开展业务。
  6. 国务院确定促进进出口的政策措施,上马百项重大工程项目:国务院总理李克强4月20日主持召开国务院常务会议,确定促进进出口回稳向好的政策措施,上马百项重大工程项目。1)落实“菜篮子”市长负责制,在居民集中的社区注意安排专门区域方便蔬菜等农产品交易,做好储备调节,保障市场供应;2)到2020年,在贫困地区建成广覆盖、深通达、提品质的交通网络;3)建设一批高水平、有特色的双创示范基地,构筑完备的创业创新服务链,促进科技与经济融合发展。4)确定促进进出口回稳向好的政策措施。
  7. 互联网金融专项整治开启,覆盖P2P、首付贷等多种业态:国务院已牵头多部委联合召开会议,针对互联网金融制定了分领域、分地区条块结合的专项整治方案,按照业务形态,打造不同监管机构联合地方政府及相关金融监管部门的“多合”整治体系。
  8. 任泽平:A股已非常接近底部,继续超跌将是捡钱机会:自“5000点不是梦”一战成名之后,国泰君安分析师任泽平的观点可谓举足轻重,尤其受到中小投资者的追捧。4月10日,当上证综指在3000点附近徘徊犹豫,市场情绪进入迷茫分歧之际,任泽平在微信朋友圈的一个“干”字鼓舞市场情绪,将多头气焰推向高潮。随后,连发5篇雄文,坚定看多,鼓励多头发起春季攻势。不过,A股却并未配合,4月15日起,上证综指开启回调走势,从最高的3089点一路跌到现在2946点。
  9. 日本央行维持利率不变,日元暴涨2%日经指数大跌3.6%:日本央行以8:1的投票结果维持基础货币80万亿日目标年增幅不变,并以7:2的投票结果维持负利率-0.1%不变。这两项措施符合市场预期,但是大多数投行预计的扩大股票ETF购买并未推出。日本央行还推迟实现通胀目标的时间表,称CPI将在2017财年期间达到2%目标,2017财年核心CPI升幅预估为1.7%。日本央行的CPI预测排除了消费税上调的影响。日本央行公布利率决议后,日元迅速拉升,暴涨2%。截止发稿,日元上涨2.85%。
  10. 三桶油一季报悲喜两重天,中石油亏损138亿创上市以来最惨记录:4月28日晚间,三桶油同时发布了2016年一季报。其中,中石油一季度净利亏损为138亿元,是其上市以来首次亏损。而中石油2015年355亿元的净利润,已经创下1999年以来17年间的最差表现。

2016年4月1日 星期五

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160325康普顿14.3314.3314.330.020.00%0.00%
——现金1.001.001.000.980.00%0.00%

市场新闻

1.沪指4月迎来开门红,权重股护盘3000点失而复得:在3月份大涨近12%后,沪指今日迎来4月首个交易日,同时也是清明节假期前最后一个交易日,股指早盘低开低走,盘中最低下探至2956.25点,跌幅超过1.5%,午后股指企稳回升,尾盘强势翻红,收涨0.19%,报3009.53点,3000点大关失而复得。但成交量依然低迷,两市合计成交5829亿元。行业板块涨跌互现,石油、钢铁、煤炭等权重板块领涨,护盘作用显著。消息面上,统计局今日早间公布数据显示,3月份官方PMI为50.2%,重返荣枯线,创9个月新高。官方非制造业PMI为53.8,前值52.7。另外,3月财新制造业PMI为49.7,预期48.3,前值48,进一步确立制造业回暖。

2.证监会:新三板转板公司前提须符合A股上市条件:证监会新闻发言人张晓军1日指出,国务院曾明确全国股转系统主要为创业型创新型中小微企业服务,根据证监会相关规定,新三板公司转板上市前提是挂牌公司必须符合证券法规定的股票上市条件,在公司规范经营、财务报告真实性等方面要达到相应要求。目前全国股转系统挂牌公司转板到主板市场的相关制度仍在研究中。
3.外汇局入场护盘,重仓股分化有何玄机?:外汇局现身A股近期被媒体热炒,一度被解读为A股重大利好,但东方财富Choice数据发现,从已经公布的年报来看,外汇局入驻银行券商等大盘股更像是“左手换右手”的接盘行为,起到的是稳定存量的作用,反观外汇局现身的那些非金融股,却实实在在获得了增量资金的入驻。这也就解释了为何金融和非金融股表现截然不同的原因,自消息爆出后,外汇局重仓的非金融股表现抢眼,周五再度延续强势,中信重工涨停,洪都航空、南京高科涨幅均超5%。

4.MSCI重启纳入A股咨询,交易所改进停复牌机制避免“千股停牌”:沪深交易所已在按停复牌新规的精神实际操作,严格上市公司停牌申请。新的停复牌规定,是在上市公司停牌需求与整个市场的流动性间进行平衡,确保A股市场有更好的流动性。时至4月,MSCI重启纳入A股咨询。21世纪经济报道记者了解到,MSCI担忧的A股大面积停牌问题,从机制上,其实已得到很大程度的解决。3月31日,MSCI(Morgan Stanley Capital International,明晟指数公司)发布声明称,将重启有关16个市场分类建议的咨询,其中包括考虑是否将A股纳入到新兴市场指数中。咨询结果将在6月公布。“A股是否会再次大面积停牌,引发流动性危机,是MSCI很担心的问题。”3月31日,一位国内大型公募基金的QDII基金经理告诉21世纪经济报道记者,国外机构投资者很重视流动性,去年A股公司大面积停牌的情况,几乎是不可接受的。

2016年4月5日 星期二

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160325康普顿14.3314.3314.330.020.00%0.00%
20160405冠昊生物43.0943.0943.500.920.95%0.95%
20160405信息发展120.23120.23122.000.061.47%1.47%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 沪指放量上涨逾1%创近3个月新高,创业板指大涨3%:A股今日迎来清明节假期后的首个交易日,受到假期中消息面多重利好消息的刺激,股指今日强势上攻,沪指收盘涨1.45%,报3053.06点,创近3个月新高。而创业板指表现更为强劲,收盘大涨3.36%。两市成交量略有放大,合计成交7135亿元,行业板块全线上扬。 对于4月股市走向,机构和投资者普遍看多,据统计,将近80%的投资者认为A股沪指4月最高点将超过3200点,而也有35%的投资者将在4月进行加仓。
  2. 中国欲批准一万亿元债转股,知情人士:最快4月正式推出:据不愿具名知情人士称,正式的债转股实施方案最快或于4月份正式推出。中国财政部、中国央行、中国银监会均未回复。彭博寻求置评的传真上述人士不愿具名,因细节未公开。此前,国内媒体援引国开行一位未具名高层人士的话报道称,预计中国将在三年甚至更短时间内,化解1万亿元左右规模的银行潜在不良资产。
  3. 多省市国企改革细化方案出台,未来几年30万亿国资将进入股市:地方国企改革正在提速。《经济参考报》记者日前获悉,目前已有上海、广东、山东、江西、四川、重庆等多个省市制定并出台了国企改革相关细化方案和试点计划,其中地方国资证券化是重要内容。
  4. 中国监管机构改革计划最早或6月宣布,将参照英国超级央行模式:据香港信报,中国监管机构改革计划最早或6月宣布,目前暂定仿照英国超级央行模式。信报援引知情人士称,央行行长将作为副国级官员,央行下设金融管理局,负责在三会、外管局政策协调及三会监管;下设综合监管委员会,委员会将独立于央行其他部门,成为部级单位,直接对下面三会进行监管,三会则降为副部级单位。

2016年4月6日 星期三

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160325康普顿14.3314.3320.640.0244.03%44.03%
20160405冠昊生物43.0943.5043.310.92-0.44%0.51%
20160405信息发展120.23122.00119.050.06-2.42%-0.98%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 沪指缩量整理收出三连阳,盘中再度刷新三个月新高:沪深两市股指今日表现波澜不惊,沪指全日都在昨收盘点位附近震荡整理,盘中最高涨至3059.79点,再度刷新三个月新高。最终收盘,沪指微幅下跌0.08%,报3050.59点,但日K线依然形成三连阳。两市成交量略有萎缩,合计成交7014亿元,行业板块涨跌互现。消息面上,经历2月轻微放缓后,中国整体经济活动于3月恢复增长,今日最新公布的数据显示,财新综合产出指数从2月份的49.4回升至51.3,超过50.0临界值,创下11个月来最高值。
  2. 又一个百亿级理财平台要倒:中晋已被公安立案侦查,高管疑似被边控:“中晋资产管理有限公司在经营过程中因涉嫌违法犯罪,已被公安机关立案侦查。”这是在中晋营业网点玻璃门上的一张公示。2016年4月5日,《第一财经日报》记者在现场看见,公安人员已经进入了中晋多个营业点。《第一财经日报》独家获悉,就在不久前,中晋核心层20人左右本计划包机经香港飞往意大利,参加一名公司高管的婚礼,但行程无法完成,“被堵了回来没能出境”,疑似高管层已被边控。
  3. 深圳新房成交量连续五周下滑,楼市拐点或将至:限购限贷升级、评估价上调,密集出台的调控政策给陷入疯狂的深圳楼市泼了几盆冷水。深圳规划和国土资源委员会(下称“深圳规土委”)的数据显示,3月28日~4月3日,深圳一手住宅成交652套,成交面积为约7.05万平方米,分别环比下滑16%和15.7%。这已经是深圳新房成交面积连续第五周下滑,与春节前的周成交量相比,接近腰斩。
  4. 有一种牛散叫别人家老公:10年从470万到7亿多:2006年以来的十年间,A股不断经历牛熊转换。在这十年间,一些牛散的财富像滚雪球一样越滚越大,比如赵建平,2006年第二季度末,其仅现身一家上市公司的前十大流通股东,持股市值约470万元;到2015年第三季度末,其现身的上市公司已达14家,持股市值超过7亿元。若不算后面继续投入的资金,按上述两个时期简单计算,赵建平的持股市值增长达150倍,而沪指同期涨幅不足一倍。

2016年4月7日 星期四

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160325康普顿14.3320.6422.700.029.98%58.41%
20160405冠昊生物43.2543.3143.680.960.85%0.99%
——现金1.001.001.000.020.00%0.00%

市场新闻

  1. 沪指收盘下跌逾1%退守3000点,热点稀少人气低迷:沪指在上攻到3000点上方后,再度遭遇阻力,最近两个交易日一直徘徊不前。今日股指全天基本都在昨收盘点位下方震荡整理,最终收盘跌1.38%,退守至3000点一线,报3008.42点。市场热点稀少,人气低迷,两市合计成交仅6985亿元。行业板块普跌,仅钢铁板块逆市翻红。消息面上,国内长线资金入市的信号开始逐渐强烈。据了解,目前修订版的保险资金运用管理暂行办法征求意见已经结束。该意见稿的落地也将加快。根据此前公布的意见稿,险资的投资范围得到了拓宽,并明确险资可以投资资产证券化产品等。分析人士预计,随着险资运用管理办法发布,6000亿元增量资金有望进入股市。同时,预计规模3000亿元的中国保险投资基金也有望在年内落户上海。
  2. ST“摘星脱帽”概念大爆发,踏空的投资者看这里:每年的A股市场总有几个不变的炒作主题,除了高送转外,ST股的摘星脱帽也是另一大市场热炒的主题,东方财富Choice数据显示,2016年以来共有25家*ST公司向交易所申请撤销退市风险,截至4月7日,已有22家公司成功实现摘帽脱星。而东方财富Choice数据发现,ST摘星脱帽概念确实受到了市场真金白银的热捧,从22只已经摘帽脱星个股3月1日—4月6日的股价表现看,除京蓝科技下跌、申科股份停牌外,其余个股皆上涨,其中11只个股涨幅超20%,占比超50%。
  3. QFII去年末新进个股亮相,无人驾驶概念成最爱:QFII最青睐汽车股,新进万安科技、星宇股份、华域汽车、长城汽车等多只个股的前十大流通股东。值得注意的是,无人驾驶概念近期在A股风生水起,而上述万安科技、星宇股份、华域汽车均具有无人驾驶概念。股价方面,万安科技表现最强,自3月17日起的14个交易日累计涨幅超过七成;星宇股份同期涨幅也超过四成,华域汽车同期涨幅较少,但也接近一成。
  4. 外储去年11月以来首次回升,4月开始发布以SDR作为报告货币的数据:央行今日公布官方储备资产数据,中国3月外汇储备32125.8亿,预期31960亿,前值32023亿。这一数据为2015年11月以来的首次上涨。

2016年4月8日 星期五

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160325康普顿14.3322.7024.970.0310.00%74.25%
20160405冠昊生物43.2543.6842.350.97-3.04%-2.08%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 沪指缩量收跌近1%失守3000点,黄金板块一枝独秀:在上攻到3000点上方后,沪指似乎遭遇阻力,最近几个交易日连续回调,今日也是低开低走,最终收跌0.78%,失守3000点整数关口,报2984.96点。两市成交量继续萎缩,合计成交5850亿元。行业板块几乎全线下跌,仅黄金板块逆市走强。消息面上,央行昨日晚间公布数据显示,时隔4个月,中国外汇储备重回正增长。得益于美联储鸽派声明、美元走软、人民币汇率趋稳等因素,3月外储为32125.79亿美元,环比增102.58亿美元,这也是自2014年6月外汇储备达到3.99万亿美元的峰值后,第三次单月规模增加。
  2. 37股下周或推高送转:截至4月7日收盘,两市已有222家上市公司推出高送转方案(10股送转10股及以上)。其中,10股送转20股及以上的公司有44家,劲胜精密、辉丰股份、浩丰科技、天齐锂业、棒杰股份、莱美药业、财信发展、佰利联等8股的送转比例更是在“10股送转25股”以上。今天,证券时报想要跟大家分享的,是针对那些还未推出高送转方案的公司,有一种短线操作方法,那就是对照上市公司年报披露时间表,在年报披露日之前,提前一天潜伏有高送转潜力的公司。
  3. 湖南省楼市去库存“十条”:大力支持农民进城购房:今日湖南省人民政府官方网站发布了《关于积极化解商品房库存促进房地产市场平稳健康发展的若干意见》(以下简称《意见》),《意见》提出了湖南省楼市去库存“十条”:一、大力支持农民进城购房。二、不断加大货币化安置力度。三、充分发挥住房公积金政策效应。四、积极培育住房租赁市场。五、创造条件降低购房成本。六、不断提升住房建设品质。七、严格房地产开发土地供应。八、促进房地产开发转型发展。九、加强房地产市场风险防控。十、落实主体责任和具体措施。
  4. 奥巴马封杀美国企业大型交易,干预姿态在华尔街引不满:美国历史上数位总统出于为了保护竞争及税收基础等原因,都纷纷阻止过一定数量的企业海外并购或是干预过一些企业的交易,《金融时报》撰文称,奥巴马任职期间所封杀的大型交易比前几任总统多得多, 这一行为引起了华尔街的不满。

2016年4月11日 星期一

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160325康普顿14.3324.9727.470.0310.01%91.70%
20160405冠昊生物43.2542.3543.220.972.05%-0.07%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 证监会核发7家IPO批文,筹资总额预计不超过28亿元:4月11日,我会按法定程序核准了7家企业的首发申请。其中,上交所3家(浙江嘉澳环保科技股份有限公司、新疆汇嘉时代百货股份有限公司、南京多伦科技股份有限公司),深交所中小板1家(永和流体智控股份有限公司),创业板3家(上海雪榕生物科技股份有限公司、江苏新美星包装机械股份有限公司、吉林金冠电气股份有限公司)。
  2. 李克强:要通过市场化债转股逐步降低企业杠杆率:4月11日,中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开部分省(市)政府主要负责人经济形势座谈会,分析研究当前经济运行情况,并对做好下一步经济工作提出要求。目前虽然一些行业市场需求有所好转,但调结构的劲不能松,必须加快改造提升传统动能,淘汰落后产能,消化钢铁、煤炭等过剩产能,安排好在这个过程中一些职工转岗和保障基本生活工作。要保持市场流动性合理充裕,更好畅通金融支持实体经济传导机制,用市场化债转股等方式,逐步降低企业杠杆率。
  3. 足球中长期规划发布:8000亿想象空间被打开:对于足球产业发展方向不明确的北京斯迈夫体育总裁袁方终于可以吃定心丸了。国家发改委11日公布《中国足球中长期发展规划(2016—2050年)》,“该规划跨度达35年,这表明国家对足球产业发展的高度重视,给了我们足够的信心。”袁方说。
  4. 美联储今日召开闭门会议讨论贴现率,或为加息“预演”:在市场尚未察觉的情况下,美联储网站4月7日发出通知,根据快速会议程序(expeditedprocedures),将于当地时间周一(4月11日)上午11:30在华盛顿召开联储董事会议,讨论和决定联储的贴现率问题。其实,就在北京时间4月8日,包括现任主席耶伦在内的四任美联储主席齐聚一堂,纷纷对美国经济复苏表示高度肯定。美联储将于当地时间4月26~27日召开议息会议,此后将公布4月利率决议。当前多数经济学家预计,美联储将在6月加息。

2016年4月12日 星期二

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160325康普顿14.3327.4730.220.0310.01%110.89%
20160405冠昊生物43.2543.2245.000.974.12%4.05%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 沪指缩量收跌考验3000点,去产能概念股逆市走强:在昨日发力攻上3000点后,今日沪指再度陷入调整态势,全日都在昨收盘点位下方震荡,盘中最低下探至3001.31点,险些再破3000点。最终收盘,沪指小幅收跌0.34%,报3023.56点。两市成交量略有萎缩,合计成交5823亿元。行业板块涨少跌多,煤炭与钢铁两大“去产能概念股”逆市走强,领涨各大行业板块。消息面上,据媒体报道,作为供给侧结构性改革中的第一要务,去产能已经形成国家和地方层面的全面共识。今年春节前国务院发布两行业去产能意见,明确要求钢铁、煤炭行业3-5年内各压缩产能1亿-1.5亿吨和5亿吨左右。有意思的是,此次去产能大战中,地方力度似乎远超国家预期,一些已经形成方案的地方提出的去产能目标累计总量可观。
  2. 梧桐树现身A股的秘密:证金“债转股” 不会随便撤出:随着上市公司年报陆续披露,“梧桐树”、“凤山投资”、“坤藤投资”等平台分别出现在多家大型上市公司前十大股东名单之中。作为国家外汇管理局全资子公司,梧桐树投资平台有限责任公司备受关注。北京凤山投资有限责任公司和“北京坤藤投资有限责任公司”则都是梧桐树的全资子公司。
  3. 高送转炒作或近尾声,警惕主力们高位派发:伴随高送转填权炒作行情进入尾声,近期3月大幅上涨的高送转个股开始出现普遍回落的迹象,周二(4月12日)高送转概念板块中,多只个股跌停,其余个股也跌多涨少。年报期间炒作高送转是历年的传统节目,由于前两个月大盘持续走低,市场人气涣散,高送转概念股被市场忽略,3月大盘回暖,沪指收获11.75%涨幅,资金参与A股的热情增加,高送转概念行情爆发,3月平均上涨三成,强于大盘近二十个百分点。
  4. 深圳稳楼市再出招:全面叫停房地产众筹业务:4月12日深圳市互联网金融协下发《深圳市互联网金融协会关于停止开展房地产众筹业务的通知》,要求全市各互联网金融企业全面停止开展房地产众筹业务,并进行自查自纠和业务清理工作。严禁新开展房地产众筹业务;正在募集的项目,立即停止募集并归还投资人资金;已经募集完毕的项目,立即下线并不得继续提供任何服务或收取任何费用。任何企业不得通过更改名称、修改资金用途、转为线下筹集等方式变相继续开展业务。

2016年4月13日 星期三

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160325康普顿14.3330.2233.240.039.99%131.96%
20160405冠昊生物43.2545.0045.980.972.18%6.31%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. “黑色系”狂飙导演煤飞色舞,沪指放量冲击3100点:沪指今日高开高走,午后最高涨至3097.17点,险些突破3100点整数关口。尾盘股指略有回落,最终收涨1.42%,报3066.64点,再创3个月新高。行业板块全线上扬,两市成交量显著放大,合计成交8236亿元。值得注意的是,大宗商品市场“黑色系”集体飙升,受此影响,A股市场中煤炭与有色金属两大板块也联袂飙升,“煤飞色舞”领涨各大行业板块。此外,钢铁与券商两大权重板块也表现强势,对指数拉升贡献巨大。消息面上,海关总署今日公布的数据显示,中国3月出口大幅好转,九个月来首次出现增长。进口降幅则在继上月缩小之后,继续收窄。按美元计,中国3月出口同比大增11.5%;3月进口同比下滑7.6%,较2月下滑13.8%幅度缩小。
  2. 国泰君安任泽平:春季攻势继续干,积极把握4-5月做多窗口:我们两会前后提出风险偏好修复,战熊团队重出江湖,410发动春季攻势,看多A股向上20%空间,一声“干!”字,股市大涨。1、经济回升超预期:15日公布3月和1季度数据,将超预期,积极向好迹象增强;房市量价大涨从一线向二线蔓延,土地购置大幅回升;预计此轮周期回升将持续到2季度末-3季度初。2、PPI环比上涨0.5%超预期,利好企业盈利改善;CPI同比上涨2.3%低于预期,通胀无忧,货政宽松。3、改革边际超预期:国务院提出今年是国有企业改革落实年,加快推进十项改革试点,要营造允许试错、宽容失败的机制和环境;5月营改增;债转股;供给侧改革。4、资金面超预期:存量资金加仓;券商杠杆放宽后两融空间打开;6月深港通,MSCI;新兴保险资金入市;24万亿理财面;大类资产正从债市、房市向股市轮动。5、外围环境超预期,美联储暂不加息,全年预计1次,美元指数破位下跌,大宗商品价格大涨。总体判断,未来没有明显利空,将利好频出,积极把握4-5月做多时间窗口,为净值而战,进攻!
  3. 上海天津等地现楼市离婚潮,最后变成真的离婚:上海最严楼市新政实施已超半月。近日,上海楼市“假离婚”和假结婚的现象有所抬头,上海多个民政局婚姻登记处协议离婚人数大增,部分区县民政局对办离婚手续进行每日限号。另外,记者从天津和河北廊坊环京县市了解到,楼市火爆情形下,出现“假离婚”高潮。这些“假离婚者”除避开限购之外,也为了能够买房避税、享受首套房低首付政策。

2016年4月14日 星期四

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160325康普顿14.3333.2436.560.049.99%155.13%
20160405冠昊生物43.2545.9845.290.96-1.50%4.72%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 3000点看券商多空对决:大盘将涨到3600点?:沪指今日高开0.44%,盘面上昨日表现强劲的煤炭有色板块领衔调整,包括互联网、传媒等题材板块成为日内股指翻红的主要力量。回顾昨日行情,盘中接近3100点关口的冲高回落相比仍让人记忆犹新,尽管近期中国宏观数据纷纷向好,市场也顺势放量上行,但相比于3000点收复前的大起大落,如今的行情显得较为犹豫,这在近期国内券商对未来行情看法的分化表现的的尤为明显。
  2. 周小川昨天会见了这五个大人物,人民币近期要有大动作:一向很少更新信息的中国央行网站头条区今天频繁更新。央行网站的信息显示,中国央行行长周小川周三(4月13日)分别会见了国际货币基金组织总裁拉加德、瑞士央行行长托马斯·约旦、美国商品期货交易委员会主席蒂姆·马萨德、美国财长雅各布·卢、美国贸易代表弗罗曼五个重量级人物。不过该网站并没有公开会谈的详细内容。
  3. 新兴市场教父警告做空中国者:不要低估中国:据国外媒体报道,被称为“新兴市场教父”的邓普顿新兴市场团队执行主席麦朴思(Mark Mobius)周三对那些押注中国经济崩溃的投资者发出建议:不要低估中国这一世界第二大经济体。随着中国经济增速放缓,许多投资者开始押注中国经济将进入拐点,因为中国银行部门的债务在不断膨胀并且人民币存在贬值风险。但是,麦朴思表示,虽然有一些迹象看起来较糟糕,但是这些因素并不是灾难性的。麦朴思的观点简单来说就是:中国对原材料的需求可能要强于空头们的预期;中国的银行业有能力清理其资产负债表;并且中国已经开始由制造业大国向服务型经济转变。
  4. 三四线楼市存量要卖30多个月,去库存将是持久战:自中央经济工作会议将“去库存”确立为今年经济工作五大任务之一以来,各地去库存措施频出。但是从目前情况看,效果并不理想,城市间分化趋势继续加剧,三四线城市存销比仍高达30多个月,即这些城市现有的房子要卖完得30多个月。那么,去库存有多难?难在哪里?专家表示,各地要充分认识到去库存是一场“持久战”,没有一蹴而就的“猛药”,因此,去库存政策一定要考虑因城施策,长短结合。

2016年4月15日 星期五

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160325康普顿14.3336.5640.220.0410.01%180.67%
20160405冠昊生物43.1245.2944.260.86-2.27%2.64%
20160415跨境通36.1136.1135.670.09-1.22%-1.22%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 沪指微幅收跌成交量继续萎缩,创业板综指周线六连涨:沪指今日延续震荡整理态势,全日都维持在昨收盘点位附近震荡整理,最终微幅收跌0.14%结束一周交易,报3078.12点。两市合计成交5854亿元,较昨日略有萎缩,行业板块涨跌互现。值得注意的是,创业板综指周K线连续第六周收涨,表现显著强于沪综指和深成指。消息面上,统计局今日发布一季度GDP数据,同比增长6.7%,符合市场预期。统计局发言人盛来运用四句话16个字来概括一季度经济运行情况:运行平稳、结构优化、亮点纷呈、好于预期。盛来运表示,短期中国经济阶段性可能呈现U型、W型,中长期中国经济L型。
  2. A股6月有望入MSCI?提前布局这15股:周五有媒体报道称,不少机构都预计今年6月MSCI将会把A股纳入其全球指数系列,去年6月,由于A股市场对外国投资者准入设置了太多限制,MSCI决定暂不将A股纳入指数。不过今年3月底MSCI宣布重启对16个市场分类建议的咨询,内容包括是否纳入A股流通股,结果将在6月份公布。邓普顿新兴市场团队执行主席麦朴思表示,目前是投资中国和新兴市场股票的时机。MSCI正考虑将A股纳入新兴市场指数,中国市场正步入转折点,将在第二季度复苏。
  3. 中国一季度GDP同比增长6.7%,符合市场预期:东方财富网15日讯,统计局今日发布一季度GDP数据,同比增长6.7%,符合市场预期。中国一季度GDP同比6.7%,预期6.7%,去年四季度6.8%。中国3月规模以上工业增加值同比6.8%,预期5.9%,前值5.9%。中国1-3月规模以上工业增加值同比5.8%,预期5.5%,前值5.4%。中国1-3月城镇固定资产投资同比10.7%,预期10.4%,1-2月10.2%。
  4. 易纲:不希望人民币汇率被严重高估,中国经济仍相当强劲:中国人民银行副行长易纲周四表示,央行不会欢迎人民币汇率“严重”高估。易纲指出,中国经济前景也面临着挑战, 但根据包括用电量在内的一季度经济数据来看,中国经济仍相当强劲。其表示,对今年中国经济增长6.5-7%很有信心。

2016年4月18日 星期一

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160325康普顿14.3314.3344.240.05208.72%208.72%
20160418雷柏科技41.6341.6340.620.95-2.43%-2.43%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 沪指收盘缩量下跌逾1%,行业板块全线下挫:沪指今日表现萎靡,股指低开低走,最终收盘下跌1.44%,报3033.66点。两市成交量继续萎缩,合计成交仅有5570亿元,行业全部全线收跌。对于后市大盘走向,机构又是怎么看的?巨丰投顾:大盘的目前走势纠结,上有3100点和半年线双重重压,下有3000点强支撑。技术形态已形成楔形,只有释放出3月21日的量能水平并向上突破,才有可能演变成上升通道。否则将继续震荡,反复夯实3000点,以时间换空间。
  2. 十大机构论市:大盘临近变盘时点,今日回调或是最后洗盘:大盘临近变盘时点,只有放量突破3100点,市场才能化解反弹结束的风险,今日大盘借国际油价大跌和日经指数因地震而暴跌影响,出现回调,更可能是做冲关前的最后洗盘,投资者不必惊慌。早盘两市低开后维持低位震荡整理的态势,午后,股指回落至20日均线附近止跌回升。盘面上热点稀少,仅互联网彩票、氟化工、无人驾驶、锂电池等个别板块红盘,二维码识别、网络安全、国产软件、油品改革、基因测序、采掘服务、证券、4G等板块跌幅居前。
  3. 产油国冻产协议“流产”,国际油价重挫逾3%:欧佩克与非欧佩克产油国多哈会议结束,并未达成冻产协议。此前,了解会议进程的知情人士称,参加多哈会谈的关键的产油国表示,除非其他国家也从一开始就加入冻产,否则不同意达成任何协议。外媒猜测伊朗坚决不参加冻产是个中最不容忽视的原因。市场分析人士强调,因为产油国都各有各的小算盘,甚至在近期扩大石油产量,冻产协议最终沦为“一纸空文”。多哈冻产惨遭“夭折”,周一美油布油开盘重挫逾6%,布伦特原油期货暴跌6.7%。截止发稿,美油跌3.25%,报39.05美元/桶;布油跌2.71%,报41.93美元/桶。
  4. 疯狂的南京楼市:市场供不应求,开发商看涨惜售:“目测,麒麟会被套牢。北京国企不懂南京夜的黑。”南京楼市主编李子墨如此评价土拍中新的地王。南京地王的出现在意料之中,G09麒麟地块天生就含着金汤匙,经过61轮、23家房企的激烈竞争后,这块地最终被北京嘉城以总价47.6亿元拿下,楼面价超过2.2万元/平方米。

2016年4月19日 星期二

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160325康普顿14.3344.2448.660.059.99%239.57%
20160418雷柏科技41.6340.6241.350.951.80%-0.67%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 沪指震荡整理收盘小幅上扬,成交量继续萎缩:A股今日延续震荡整理态势,沪指早盘高开后随即回落,之后全日都维持在昨收盘点位附近盘整,最终小幅收涨0.3%,报3042.82点,日K线却收出“三连阴”。两市成交量继续萎缩,合计成交仅有5058亿元,行业板块涨跌互现。消息面上,4月18日,为保持银行体系流动性合理充裕,人民银行对18家金融机构开展MLF操作共1625亿元,其中3个月835亿元、6个月790亿元,利率与上期持平,分别为2.75%、2.85%,引导金融机构加大对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。中信证券认为,短期内央行仍以逆回购和MLF维稳资金面,降准并不可期。
  2. 刘士余就任60天调研轨迹:走访沪深穗,聚焦多层次资本市场:4月中旬,中国证监会主席刘士余走访深圳、广州,备受市场关注。刘士余自2月19日履新以来,已有两个月时间,其间表现颇为低调。“我一直奉行少说多做的理念。”其上任后曾如此表示。公开报道中,刘士余至今亮相的活动仅有三次——两会期间答记者问(3月12日),3月20日会见到访的国际货币基金组织总裁拉加德,以及4月中旬调研广东。
  3. 央行放水A股入MSCI预期再升温,“深港通”就等证监会“吹哨”:4月18日,中国人民银行再度展开MLF操作,规模为1625亿。这是在上周三中国人民银行实施2855亿元MLF操作之后,时隔不到一周再度投放流动性支持经济。此外,随着时间推移,有关MSCI在2016年度是否会纳入A股的讨论重新升温,有分析认为A股若加入MSCI,将带来约4000亿美元的资金流入。为保持银行体系流动性合理充裕,中国人民银行对18家金融机构开展MLF操作共1625亿元,其中3个月835亿元、6个月790亿元,利率与上期持平,分别为2.75%、2.85%,引导金融机构加大对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。
  4. 李克强婉拒出国访问邀请,国内一件大事待其解决:据《金融时报》引述一位驻北京的外交官消息,最近几个月国外的外交官邀请李克强访问遭到婉拒,中国外交部告诉他们,李克强必须留在国内集中精力解决经济问题。查阅历史资料发现,李克强自5个月前访问马来西亚以来就再没有外出访问过。

2016年4月20日 星期三

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160325康普顿14.3348.6653.530.0610.01%273.55%
20160418雷柏科技41.6341.3537.300.94-9.79%-10.40%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 沪指跌逾2%失守3000点,创业板指暴跌5%:在连续小幅调整多个交易日后,A股的巨轮今日终于“说沉就沉”,沪指高开低走,盘中大幅跳水,最低下探至2905.05点,尾盘略有回升,最终收盘重挫2.31%,失守3000点整数关口,报2972.58点。创业板指跌幅更加惨烈,收盘暴跌5.6%。行业板块全线下跌,两市成交量显著放大,合计成交8005亿元。消息面上,外媒援引知情人士称中国考虑7月前正式宣布批准深港通。“深港通”仍是今年内地及香港市场互联互通方面待公布的一项重要内容。对此,港交所总裁李小加回应称没有有关深港通的最新消息,仍在等待。
  2. 国务院确定促进进出口的政策措施,上马百项重大工程项目:国务院总理李克强4月20日主持召开国务院常务会议,确定促进进出口回稳向好的政策措施,上马百项重大工程项目。1)落实“菜篮子”市长负责制,在居民集中的社区注意安排专门区域方便蔬菜等农产品交易,做好储备调节,保障市场供应;2)到2020年,在贫困地区建成广覆盖、深通达、提品质的交通网络;3)建设一批高水平、有特色的双创示范基地,构筑完备的创业创新服务链,促进科技与经济融合发展。4)确定促进进出口回稳向好的政策措施。
  3. 美国和沙特撕破脸?奥巴马访沙特要说多少“对不起”:距离任期结束还有9个月,美国总统奥巴马准备开启他的第一场闭幕外交之旅。21日,奥巴马将从美国启程,开始对沙特、英国、德国进行访问,总共为期6天。奥巴马大力倡导“亚太再平衡”,强调美国的战略重心转向亚洲,而不是留在中东、欧洲,这引起了不少美国在这些地区盟友的不满。近日,奥巴马在接受媒体采访时表示一些盟友是在搭美国的“便车”,此番言论更是深深伤了其他小伙伴的心。
  4. 3月份A股市场新增515名亿元富翁,5万人持股市值过千万:随着3月份股市的回暖,持有A股流通市值超过1000万元的个人投资者新增了9938名,环比增长23.6%。其中,3月末持股市值过亿元的投资者新增515人,合计达4023人。业内人士分析称,超过千万元级别账户数量的增加一定程度上归因于总体市值的上升,还与此轮外汇管控、经济回暖有关。

2016年4月21日 星期四

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160325康普顿14.3353.5358.880.079.99%310.89%
20160418雷柏科技41.6337.3035.160.93-5.74%-15.54%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 沪指缩量收跌遭遇“五连阴”,期货市场全面爆发:在昨日大幅杀跌后,A股市场今日依然未能企稳回升,沪指全日都维持在昨收盘点位附近震荡整理,最终小幅收跌0.66%,报2952.89点,日K线遭遇“五连阴”。两市成交量急剧萎缩,合计成交5419亿元。行业板块普跌,值得注意的是,煤炭、钢铁、有色金属等三大资源类股票逆市走强,成为盘中为数不多的一抹亮色。此外,期货市场今日全面爆发,所有板块全线大涨,再次上演涨停潮,螺纹、沥青、焦煤、焦炭、铁矿、热卷、甲醇、棉花等品种主力合约封涨停。商品指数创9个月新高。
  2. 央行今日将进行2600亿7天期逆回购操作,单日净投放2200亿元:中国央行公开市场今日将进行2600亿元7天期逆回购操作。另外,公开市场今日有400亿元7天期逆回购到期。在不到一周的时间内,央行两次采取了变相降准的措施向金融机构释放流动性。“MLF+逆回购”的模式在一段时间内将成为央行保持流动性合理充裕的重要手段。
  3. 互联网金融专项整治开启,覆盖P2P、首付贷等多种业态:作为新兴业态的互联网金融,在过去几年经历高速发展的同时,一些扰乱金融秩序的行为频发,引发了监管层的高度关注。《第一财经日报》获悉,国务院已牵头多部委联合召开会议,针对互联网金融制定了分领域、分地区条块结合的专项整治方案,按照业务形态,打造不同监管机构联合地方政府及相关金融监管部门的“多合”整治体系。
  4. 外管局:人民币汇率企稳,跨境资本流出有所放缓:4月21日消息,国新办就2016年一季度外汇收支数据有关情况举行发布会,国家外汇管理局的新闻发言人王春英女士介绍了2016年一季度外汇收支数据的有关情况,并回答记者们的提问。她表示,2016年以来,世界经济增长依然乏力,不确定不稳定因素有所增多,国际金融市场出现较大波动;国内经济延续了稳中有进的发展态势,一些主要指标出现积极变化,人民币汇率趋向基本稳定。总体看,2016年一季度,我国跨境资金仍呈现流出态势但流出压力逐步缓解。

2016年4月22日 星期五

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160418雷柏科技41.2135.1635.921.002.16%-12.84%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 沪指震荡收涨终结“五连阴”,两市成交仅4000多亿元:沪指在遭遇“五连阴”后,今日终于收出阳线。股指低开高走,最终小幅收涨0.22%,报2959.24点,行业板块涨跌互现。值得注意的是,市场人气今日相当低迷,两市成交量严重萎缩,合计仅有4223亿元。消息面上,中国证监会副主席李超22日在个人养老金制度与实践国际研讨会上指出,强大的养老金管理体系既是社会发展的稳定器,也是资本市场良性发展的压舱石,养老金投资迫切需要更加健康和稳定的资本市场。
  2. 机构论市:宽幅震荡透露一重要讯息:今日两市中幅低开,之后快速上攻并翻红,10:30时后再度走低并出现跳水,中盘前小幅回升收报;午后股指先行走高,13:30时后开始横盘,14时后再度上攻;盘面热点:充电桩、IPV6、国产软件、水域改革、宽带提速、虚拟现实、家用电器、医疗保健、互联网等板块表现较好;总体来说:今日市场再次走出宽幅震荡的行情。樊波认为短线反弹没有改变市场的小级别下降趋势,风险控制依然是当下大多数投资者的首要策略,可趁市场调整的过程进行精细化选股,为后期市场出现新行情做充分准备。
  3. 外资大跌中屡次抄底,全球投资者重返中国股市:美媒称,全球投资者通过一个交易平台买入上海交易所的股票的金额创中国股市去年夏天暴跌以来的新高,他们似乎又重拾对中国股市的兴趣。本周三,上证指数大跌逾2%的同时,两融余额资金也降至4月1日以来的新低。数据显示,截至4月20日,A股融资融券余额为8802.24亿元,较前一交易日减少约130亿元,并创3月7日以来最大降幅。值得注意的是,近20个交易日沪港通资金呈流入态势,累计净流入共计148.8亿元,截至昨日收盘,沪股通当日余额为123.05亿元,净流入6.95亿元。分析人士认为,沪股通资金昨日逆市净流入,也预示着外资对于A股市场中长线趋势继续看好,至于调整是否接近尾声还有待进一步观察。
  4. 人社部:正在研究制定养老金的委托投资策略:人社部新闻发言人李忠22日在回应媒体关于养老保险基金投资运营问题时表示,目前正在开展三项工作:一是加快制定相关配套政策,比如委托投资管理合同、机构选择等管理办法,当前文件制定已有突出进展,将成熟一个、推出一个;二是,积极与各省对接,要求地方摸底情况,拿出委托投资计划,进展快的省份已经制定了委托投资计划;三是,制定委托投资的策略,对短期、中长期投资都会提出明确投资策略。

2016年4月25日 星期一

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160418雷柏科技41.2135.9234.791.00-3.15%-15.58%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 媒体称央行窗口指导,分析师称对信贷没有实际影响:据媒体周一报道,央行上周四、五通过各级分支行对各金融机构进行窗口指导,要求各金融机构4月份新增信贷规模压降至月初计划数的70%。对此,国金策略首席分析师李立峰表示,央行窗口指导或有其事,但事件与媒体报道或有较大偏差,李立峰认为该窗口指导对信贷直接投放没有什么实际影响。报道称,央行采用宏观审慎评估体系之后,央行不再直接控制各银行规模。而此次进行窗口指导,整体债务过高可能仍是主因,同时也控制投机活动。数据显示,一季度新增贷款达到4.6万亿元,按照正常的“3322”的投放速度,全年新增贷款可能超过15万亿元,远高于去年11.7万亿元的规模。
  2. 截至一季度末上市券商用于救市的权益投资累计浮亏12%:据上市券商透露,截至一季度末,上市券商在去年下半年以收益互换形式向证金公司提供用于权益投资的资金累计浮亏达到12%。据了解,在会计处理上,目前此项投资计入可供出售金融资产。而若该项浮亏超过50%,势必将会影响券商利润表。015年7月份,证金公司宣布以2000亿元申购5家基金公司旗下基金,加上基金公司本身运用固有资金认购1000万份,5只400亿元规模的国家队基金相继成立,分别是华夏新经济、嘉实新机遇、南方消费活力灵活配置、易方达瑞惠灵活配置和招商丰庆灵活配置。
  3. 养老金入市路径渐明,社保基金最高动用1.25万亿:地方养老金通过社保基金的渠道进入股市,路径已经越来越清晰。即将于5月1日实施的《全国社会保障基金条例》明确,全国社保基金理事会可以接受省级人民政府的委托管理运营社会保险基金。据经济观察报消息,接近人社部的专家表示,各省将结余的养老金委托全国社保基金理事会投资运营的可能性在增大。
  4. 一根螺纹钢“搅局”期货江湖:“韭菜”疯狂,大佬神伤:近期,黑色系期货集体狂飙引发市场瞩目。各路资金纷纷杀入期货市场做多。一时间,早已上涨多时的黑色系集体暴涨,打得不少看空的大佬措手不及。记者近日采访了多位市场资深人士,试图多维度解析此次螺纹钢期货的暴涨。自4月11日以来,螺纹、焦炭等黑色系金属品种连续大涨。与此同时,热点开始辐射,棉花、沥青以及大豆等品种也纷纷启动。截至4月21日收盘,螺纹钢主力合约rb1610成交总手数为2236.1万手,成交额为6055.36亿元。此外,郑棉1609合约上涨6.46%,沥青、铁矿石、热轧卷板主力合约等品种均超过5%。

2016年4月26日 星期二

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160418雷柏科技41.2134.7937.121.006.70%-9.92%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 期货市场分化严重:黑色系商品暴跌,农产品表现坚挺:国内期货市场分化严重,黑色系期货暴跌,截至收盘,铁矿、热卷跌停,螺纹跌4.17%,焦炭涨0.36%,焦煤涨0.25%;农产品表现坚挺,豆粕涨1.36%,菜粕涨1.49%,棉花涨0.27%;化工品中,PP表现较好,上涨2.59%,塑料涨1.27%。其实,钢铁价格的反弹自2015年12月开始,已经超过4个月,且幅度高达50%以上。螺纹钢不仅在现货市场上每吨单价上涨了700元至800元,在期货市场上同样逆天,连续多日暴涨,且成交量高得惊人。大商所新闻发言人更透露,如果市场过度投机势头仍然不减或复起,不排除交易所会进一步采取更为严厉的监管措施。
  2. 任泽平:A股已非常接近底部,继续超跌将是捡钱机会:自“5000点不是梦”一战成名之后,国泰君安分析师任泽平的观点可谓举足轻重,尤其受到中小投资者的追捧。4月10日,当上证综指在3000点附近徘徊犹豫,市场情绪进入迷茫分歧之际,任泽平在微信朋友圈的一个“干”字鼓舞市场情绪,将多头气焰推向高潮。随后,连发5篇雄文,坚定看多,鼓励多头发起春季攻势。不过,A股却并未配合,4月15日起,上证综指开启回调走势,从最高的3089点一路跌到现在2946点。
  3. 刘士余广东调研风向:监管风暴常态化,深港通开通在即:近期刘士余来到深圳、广州,面对同样阴晴不定的股市,刘士余在深圳召开了与机构的首次座谈会。市场分析人士表示,之前证监会严查违法违规行为,常会被市场冠以“监管风暴”的名头,而这样的“监管风暴”在刘士余上台之后估计很有可能变成今后的常态。在很多市场人士看来,刘士余调研重大的意义或许不是他说了什么,而是到了广东,这本身就与深港通密切相关。刘士余在两会记者会上就明确表示,“深港通”今年“肯定通”。“这次调研应该与深港通有一定的关系。”上述券商人士说,“刘士余来广东调研无疑有一定意义,深港通确实渐行渐近,不管是广东政府的高层,还是香港的、深圳的、深交所的高层领导,都展现出来非常大的推动热情。”
  4. 油价迎今年第一涨!90号汽油每升上调0.12元:记者从发改委获悉,4月27日0点将上调国内汽柴油限价,汽油每吨上调165元、柴油每吨上调160元。全国平均来看折合90号汽油每升上涨0.12元,0号柴油每升上涨0.14元,92号汽油每升上涨0.13元,95号汽油每升上涨0.14元。根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自2016年4月26日24时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别提高165元和160元。

2016年4月27日 星期三

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160418雷柏科技41.2137.1237.001.00-0.32%-10.22%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 大宗商品暴跌暴涨之谜:逻辑、趋势、影响及风险:受三大期交所连续政策降温的影响,期货市场今日走弱,黑色系延续大幅调整。白银涨2.3%、豆粕涨0.92%、黄金涨0.81%;焦煤跌停、铁矿跌5.44%、焦炭跌4.86%、螺纹跌3.7%、淀粉跌2.87%、郑棉跌1.88%、玉米跌1.23%、铅跌0.87、锡跌0.77%。预测:大宗商品价格是反弹不是反转,这次反弹是对底部的确认,工业品存在回调风险,部分农产品或可持续一段时间。受冻产协议预期影响,油价反弹,未来看全球供需关系;受避险、抗通胀需求影响,黄金价格将震荡走高;受价格超跌、中国经济反弹、供给收缩、库存低位等带动,铁矿石价格暴涨,但未来3年,中国钢铁产能总体过剩;受中国需求刺激,铜铝价反弹,但铜供给继续增加,产能过剩,价格反弹持续性存疑;受南美洲天气、大豆供给收缩、中国猪价上涨对大豆需求增加带动,大豆价格反弹,可能会持续一段时间;小麦价格反弹,但供给充裕反弹持续性尚需观察。
  2. A股入MSCI概率加大,或吸金逾千亿利好10股:周三A股纳入MSCI再获市场关注,原因是多家顶级投行报告认为A股纳入MSCI概率增大,而投资者最关心的还是,若一旦成为现实,A股中可能获得哪些实在的收益呢?瑞银证券首席中国策略师高挺今日在北京发布会上表示,今年A股纳入MSCI指数概率大于50%,而中金分析师此前预计,若A股以5%比例纳入MSCI指数体系,带来潜在资金流入规模约210亿美元。
  3. 习近平安徽考察第三站,哪些企业露脸:中共中央总书记习近平在安徽考察的第三站,去往了位于合肥的中国科技大学。这是2011年以来,习近平三进中科大。而这一次,他的安徽行程是在考察完革命老区金寨县和改革标志小岗村后,再次将关注的目光落到这座以科技创新为标签的中国知名院校的。21世纪经济报道还从安徽方面获悉,参加会见的企业还有:美亚光电、赛维科技、安科生物、中国电子科技集团38所、华米科技、阳光电源、国轩高科、杰事杰新材料等。都是上述领域在安徽的代表企业。
  4. 3月工业企业利润同比增长11.1%,增速大幅提高:1-3月份,全国规模以上工业企业实现利润总额13421.5亿元,同比增长7.4%,增速比1-2月份提高2.6个百分点。3月份,规模以上工业企业实现利润总额5612.4亿元,同比增长11.1%。

2016年4月28日 星期四

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160418雷柏科技41.2137.0038.301.003.51%-7.06%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 日本央行维持利率不变,日元暴涨2%日经指数大跌3.6%:日本央行以8:1的投票结果维持基础货币80万亿日目标年增幅不变,并以7:2的投票结果维持负利率-0.1%不变。这两项措施符合市场预期,但是大多数投行预计的扩大股票ETF购买并未推出。日本央行还推迟实现通胀目标的时间表,称CPI将在2017财年期间达到2%目标,2017财年核心CPI升幅预估为1.7%。日本央行的CPI预测排除了消费税上调的影响。日本央行公布利率决议后,日元迅速拉升,暴涨2%。截止发稿,日元上涨2.85%。
  2. 去产能不利影响显现:登记失业率下降,调查失业率上升:2016年第一季度的《报告》显示,从2015年第一季度以来,我国就业市场整体的就业形势出现趋冷迹象,景气指数持续下跌。其中,2015年第四季度受到招聘旺季的影响,CIER指数小幅回升至2.09;此后2016年第一季度CIER指数掉头向下,降至1.71,与去年同期相比,降幅明显。中国就业研究所所长曾湘泉接受《第一财经日报》记者采访时表示,今年我国将“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”的“三去一降一补”政策作为经济工作的五大任务,其中重工业的“去产能”放在首位。产能过剩使得传统行业的利润急剧下降,进而波及就业市场。从智联招聘大数据来看,2016年第一季度全站在线需求同比增长仅4%,远低于去年同期19%的增长率。
  3. 违约事件频发之际,中国考虑推出信贷违约掉期:据彭博报道,中国银行间交易商协会(NAFMII)近期就银行间市场信用风险缓释工具试点业务向部分机构征求意见,考虑推信贷违约掉期(CDS)和信贷挂钩票据(CLN)。报道援引知情人士称,中国监管层此举考虑的背景包括,自2014年开始,债市个体的信用风险显现,出现债券实质支付违约,亟待有效的信用衍生工具管理和分散风险等等。
  4. 外媒:监管部门已起草限制期货异常波动措施:外媒援引知情人士:中国监管部门已起草限制期货异常波动措施,以备不时之需。知情人士称,监管部门担心大宗商品期货近期的大幅上涨不但可能引发市场风险, 而且还会导致诸如钢铁等去产能类行业的厂商复产,影响国家当前的供给侧改革。这些措施是否推出,将取决于期货市场价格是否继续出现剧烈明显的异常波动。由于近期大宗商品市场价格快速上涨,期货市场火热情绪引发了相关市场管理机构的关注,三大期货交易所在过去的两个星期内频繁调整管理办法,警惕市场过热。

2016年4月29日 星期五

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160418雷柏科技41.2138.3037.091.00-3.16%-10.00%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 人民币兑美元中间价上调365点,为2005年来最大调升幅度:日元“疯涨”拖累美元大幅走软,人民币兑美元中间价顺势上调,创2005年以来最大升幅。今天人民币兑美元中间价报6.4589元,为4月20日来最高;上调0.56%或365个点,上调百分比幅度为2005年以来最大。本月,中国股债汇三个市场出现两年来首次的全体下跌,仅期货市场维仍持繁荣景象。截止昨日,上证综指4月下跌了1.9%,人民币对美元下跌了0.5%,国债和公司债双双下跌,5年期国债收益率上升了27个基点。不过4月的期货一场火爆,比如螺纹钢期货一天的成交量就超过了我国全年的螺纹钢产量。
  2. 三桶油一季报悲喜两重天,中石油亏损138亿创上市以来最惨记录:4月28日晚间,三桶油同时发布了2016年一季报。其中,中石油一季度净利亏损为138亿元,是其上市以来首次亏损。而中石油2015年355亿元的净利润,已经创下1999年以来17年间的最差表现。相比较而言,低油价下,尽管中石化的勘探及开发板块一季度也不幸亏损,但是中下游业务盈利成为其利润的主要增长点。中石化一季度实现净利润61.85亿元,同比大幅增长267.1%。此外,由于国际油价大幅下跌,中海油未经审计的油气销售收入约为246.4亿元,同比下降30.7%。
  3. 外媒:金融工作会议提前至今年夏季,金融监管改革方案或推出:据彭博新闻社报道,一位不愿具名知情人士表示,中国考虑将全国金融工作会议提前至今年夏季召开,金融监管机构改革方案将在此次金融工作会议上提出。上一次全国金融工作会议于2012年在北京举行,若依照历次会议召开时间间隔五年的惯例,本次会议原定时间应在2017年。会议通常涉及金融体系重大改革和部署,另外三次会议时间分别在1997年、2002年和2007年。其中一位知情人士表示,提前召开全国金融工作会议是为了推进监管机构改革,防范新时期的金融风险并维护金融行业的稳定发展等。
  4. 国家队成为40家公司第一大流通股东:具体来看,中央汇金投资有限责任公司(以下简称“汇金公司”)为中国银行、软控股份第一大流通股东;汇金公司的全资子公司中央汇金资产管理有限责任公司(以下简称“汇金资管公司”)则现身逾30家公司的第一大流通股东;中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)现身浙能电力、贵人鸟的第一大流通股东。