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华鹰基金投资日记-2016年7月
周嘉楠 / 2016-07-31 / 净值 / 阅读量 3741

华鹰基金投资日记-2016年7月

基金净值

2016年7月基金净值

月度总结

  1. 万科A跌停板遭大资金疯狂吃货,全天成交近40亿元:临近收盘,大笔资金在抄底万科A,其成交金额急剧放大;截至收盘,万科A今日换手率超过2%,成交金额近40亿元,环比大幅增加,不过跌停板上的封单仍有500万手。昨日,备受关注的万科A终于迎来复牌,毫无悬念跌停至收市;而万科H股却大放异彩,以上涨6.71%报收。A股和H股表现可谓冰火两重天。此外,万科内斗又现新剧情,昨天市场曝出,万科最大自然人股东向证监会等7部门发举报信,质疑华润宝能的关系。对此,华润晚间发声明称,举报信纯属揣测造谣,将采取法律行动。
  2. 本轮A股上涨的最强引擎:或引30万亿援军:A股自上周启动以来,国企改革可谓是本轮行情重要引擎之一,而对于金融市场而言,资产证券化将有望成为本轮国企改革突破口,有专家观点认为,初步估计,未来几年内将有30万亿的国有资产进入股市,由此带来的并购重组、资产注入、整体上市、做大做强广受市场关注。7月4日,全国国有企业改革座谈会在京召开。习近平总书记作出重要指示强调,要坚定不移深化国有企业改革,着力创新体制机制,激发各类要素活力。
  3. 中汽协:新能源汽车全年70万辆销量预期目前未改变:上半年,我国新能源汽车销量实现17.0万辆。对于是否会调整全年70万辆新能源汽车销量的预期,姚杰表示,中汽协在年初提出的新能源汽车全年接近70万辆销量的预测,是根据新能源汽车的特点、发展环境、发展动力、市场需求和国家有关发展规划所作出的。上半年,新能源汽车实际完成销售17万辆,协会目前并没有改变对全年新能源汽车销量的预期,认为下半年新能源汽车的月度产量将继续成倍增长。
  4. 特雷莎·梅正式就任英国首相,任命新内阁核心成员:据新华社7月14日报道,英国首相卡梅伦13日向英女王伊丽莎白二世递交辞呈,特雷莎·梅当天正式就任英国新首相并任命新的内阁核心成员。卡梅伦当天中午在议会最后一次出席首相问答环节,下午前往白金汉宫向女王递交辞呈,在女王同意其辞职之后,特雷莎·梅乘车前往白金汉宫觐见女王,经女王御准正式成为英国新首相,她是继撒切尔夫人之后英国历史上第二位女首相。
  5. 万科:收购前海国际各项工作正进行中,重组能否获批存在不确定性:今日午间,万科发布关于重大资产重组的进展公告,其中就向深圳地铁集团有限公司购买持其有的深圳地铁前海国际发展有限公司100%股权有关事项的最新进展进行披露。公告称,在此次发行股份购买资产暨关联交易预案披露后,万科及万科聘请的相关中介机构积极推进与本次交易相关的工作。
  6. 人民币汇率创5年新低,换1万美元比去年多花5千:自6月24日英国脱欧公投结果出来以后,美元持续走强,人民币则进入了“跌跌不休”的状态。昨天,人民币对美元汇率跌破6.7整数关口,创了2010年11月以来新低。人民币对美元中间价昨报6.6961。去年同期的人民币汇率中间价在6.2左右,现在兑换1万美元,要比去年多花近5千元人民币。
  7. 东北特钢四面楚歌:47.7亿债券连环违约,债权人围剿:近日,违约“大户”东北特殊钢集团有限公司(下称“东北特钢”)再次被推上风口浪尖。这个中国北方最大的国有特钢企业,在最近不到4个月内,连续7只、共计47.7亿元债券连环违约,而至今仍未给出任何解决方案。在经历两次持有人会议之后,债权人对地方国企“破罐子破摔”的消极应对已忍无可忍,不出意外的话,7月21日多只债券的债权人会议将同时召开。

2016年7月1日 星期五

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160608通合科技105.59103.68103.571.00-0.11%-1.91%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 万科A股周一复牌,股价冲击波究竟有多大:下周一(7月4日),万科A正式复牌。停牌长达半年之久后,万科成为深市总市值第一的股票,同时也成为了深市第一大权重股,复牌之后资本市场很可能要经历万科股价大幅震荡的考验。证监会发言人7月1日表示,证监会一直在关注万科的相关情况。相关方的利益诉求应当依法依规在公司治理框架内妥善解决。各方应着眼长远,把保护投资者利益、促进公司长远发展放在首位。万科A昨日公告称,因筹划重大资产重组事项,公司A股股票自2015年12月18日13:00起开始停牌。在近期公布了重组方案之后,公司A股股票将于2016年7月4日开市起复牌。
  2. 卡梅伦后悔举行公投:所有政治生命都以失败告终:英国公投决定退出欧盟,戴维?卡梅伦的首相生涯也随之断送。据英国《每日邮报》网站7月1日报道,知情人士透露,卡梅伦对于搬起石头砸了自己的脚感到分外懊悔。意识到“脱欧”派赢得公投后,这位英国史上最年轻的首相哀叹道“所有政治生命都以失败告终了”。6月23日,英国举行全民公投以决定是否脱离欧盟。这场公投由首相卡梅伦发起,他原以为公投会以自己希望的方式结束,即英国继续留在欧盟。不料人算不如天算,虽然公投前几乎所有民调都显示“留欧”阵营的民众支持率更高,但现实却是“脱欧”派胜出了。次日,卡梅伦宣布辞职。
  3. 六大机构论市:7月有望迎来反弹,下半年是进攻窗口:机构分析认为,进入到7月份后市场进入到一个相对安全期,其一,去年再融资解禁的压力在5、6月份已经释放很大一部分抛压;其二,A股未纳入MSCI指数和英国脱欧公投的靴子已经落地,加之美国经济数据相对不确定性,美联储加息又会一拖再拖,三季度有望成为最佳进攻的时间窗口。
  4. 中国劳动力成本十年升五倍,制造业竞争力将被美反超:7月2日,中国信息化百人会在北京召开“中国制造业竞争力研讨会”。在本次研讨会上,中国信息化百人会与德勤联合发布了《2016全球制造业竞争力指数》报告。报告排名显示,中国2016年蝉联制造业竞争力排名第一名。这一报告搜集世界各地500多家制造企业首席执行官高管的调查反馈,从人才、劳动生产率、供应商体系、基础设施等12个驱动因素分析,在此基础上对40个主要制造大国进行了排名。报告统计,自2005年以来的十年期间,中国的劳动力成本上升了五倍,比1995年涨了15倍,由于担心劳动力成本上升,使得中国与发达经济体之间的成本套利下降,一些发达经济体的企业已经把他们的生产转移到成本较低的国家或搬回自己国家。

2016年7月4日 星期一

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160608通合科技105.59103.57105.701.002.06%0.10%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 沪指放量大涨近2%冲击3000点,军工煤炭有色板块领涨:A股今日迎来“红色星期一”,沪指低开高走,收盘大涨1.91%,逼近3000点整数关口,报2988.60点。两市成交量放大,合计成交6586亿元。行业板块全线上扬,军工、煤炭、有色金属三大板块强势领涨。对于本周大盘走向,机构纷纷发表看法。市场热盼的“吃饭行情”可能只是一厢情愿,谨防“吃饭”不成蚀把米。理由是:企业盈利1季度超预期增长可能是昙花一现;海外风险事件暂歇不能忽视后续实质性冲击;国内监管“脱虚入实”及“金融去杠杆”导向短期并不利于股市风险偏好持续回升。因此,仍维持区间震荡判断和自下而上配置策略,趋势性行情仍需等待。继续提示“后厄尔尼诺”主题。
  2. 国企改革再迎政策密集期,13个专项改革意见或方案已相继制定出台:国资委主任肖亚庆日前向十二届全国人大常委会第二十一次会议介绍国资改革情况时表示,目前已相继制定出台13个专项改革意见或方案,还有9个文件正在履行相关程序,相关配套文件即将全部制定完成。根据《办法》,企业国有资产交易应当有利于国有经济布局和结构调整优化,充分发挥市场配置资源的作用,遵循等价有偿和“三公”的原则,在依法设立的产权交易机构中公开进行。
  3. 消息称中金公司拟收购汇金旗下中投证券:7月4日午间消息,彭博社援引知情人士称,中金公司与中央汇金旗下中国中投证券就潜在并购商谈。知情人士称,商谈并不一定意味着并购肯定会发生上述知情人士不愿具名,因信息未公开。中金驻北京发言人Sherry Tan不愿置评。汇金母公司中国投资有限责任公司没有立即回复彭博寻求置评的电子邮件彭博新闻致电中投证券寻求置评未获接听。
  4. 银镍等多个品种强势涨停,商品年内第二波上涨来袭:4日商品期货市场迎来新一波行情,包括白银、菜油等多个品种强势大涨。截至收盘,沪银、沪镍、郑棉、硅铁、菜油、丙烯、乙烯封于涨停板。从板块看,贵金属、黑色、有色板块全线爆发,“煤飞色舞”行情再次袭来。农产品继续上演多头盛宴,棉花、菜粕、白糖均创年内新高。受国际油价大涨,国内化工板块也集体上扬。业内人士认为,年内商品市场的第二波主升浪已经开启,目前美联储对于汇率的态度等是影响商品走势的关键因素之一。

2016年7月5日 星期二

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160608通合科技105.59105.70109.491.003.59%3.69%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 沪指三连阳收复3000点,大资金尾盘跌停板上扫货万科:在昨日大涨近2%后,沪指今日继续上攻,最终小幅收涨0.6%,收复3000点整数关口,报3006.39点。两市成交量继续温和放大,合计成交7078亿元,行业板块涨多跌少。值得注意的是,万科A今日继续跌停,收报19.79元。但尾盘在跌停板上遭遇大资金扫货,今日成交金额达到39亿元。对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。爱建证券发布中期策略称,伴随着英国脱欧结果的不断公布,全球金融市场出现了10年一遇的大波动,全球风险资产如原油、股市重挫,而避险资产如日元、黄金则暴涨,而处于风暴眼的英镑更是如短线风筝般自由落体。对于A股而言,爱建证券认为,虽然避险情绪带来的冲击势必影响A股短期走势,但从中期来看,A股整体上苦似未尽,甘却已来。
  2. 万科A跌停板遭大资金疯狂吃货,全天成交近40亿元:临近收盘,大笔资金在抄底万科A,其成交金额急剧放大;截至收盘,万科A今日换手率超过2%,成交金额近40亿元,环比大幅增加,不过跌停板上的封单仍有500万手。昨日,备受关注的万科A终于迎来复牌,毫无悬念跌停至收市;而万科H股却大放异彩,以上涨6.71%报收。A股和H股表现可谓冰火两重天。此外,万科内斗又现新剧情,昨天市场曝出,万科最大自然人股东向证监会等7部门发举报信,质疑华润宝能的关系。对此,华润晚间发声明称,举报信纯属揣测造谣,将采取法律行动。
  3. 商务部:中国不鼓励钢铁大量出口,正在对国际钢铁市场的稳定做出贡献:中国海关发布统计显示,1-5月中国钢材出口同比上涨6.4%。对此,有外媒提出疑虑,会不利于国际钢铁市场稳定。商务部发言人沈丹阳5日对此回应称,中国钢铁生产以满足国内需求为主,并不鼓励大量出口,甚至还采取措施加以控制,例如钢铁出口的退税率低于17%的增值税率。若将钢铁产量和出口量对比,更会发现出口量其实很小。
  4. 上交所:深刻反思2015年股市异常波动教训,加强监管职能:7月5日,上海证券交易所召开党委(扩大)会议,认真学习习近平总书记“七一”重要讲话,传达证监会工作会议精神,研究部署上交所下半年重点工作安排。深刻反思2015年股市异常波动教训,按照依法、从严、全面监管理念,切实加强交易所的一线监管职能,主动担当、全面履职,筑牢资本市场监管、风险防范和投资者权益保护的第一道防线。

2016年7月6日 星期三

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160608通合科技105.59109.49106.231.00-2.98%0.61%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 沪指四连阳站稳3000点,黄金板块集体爆发:在昨日攻上3000点后,今日沪指展开震荡整理,最终小幅收涨0.36%,报3017.29点,牢牢站稳在3000点上方,日K线收出四连阳。两市成交量略有萎缩,合计成交6635亿元,行业板块涨跌互现。值得注意的是,黄金板块今日集体暴发,板块指数涨幅达到7%,中金黄金、西部黄金、金贵银叶、中润资源涨停。万科A今日天量震荡,最终红盘报收,微涨0.05%,一天成交额达到201亿元。
  2. 抄底资金蜂拥而入,万科A巨震成交201亿创历史新高:昨日万科A遭遇大资金疯狂吃货,宝能系大笔增持,机构敢死队联手扫货。今日,抄底资金蜂拥而入,万科A打开跌停,盘中强势翻红,截止收盘,报价19.80元,涨0.05%,成交额201.06亿元,创下上市25年历史最高。继7月4日复牌跌停后,万科在复牌第二个交易日(7月5日)继续一字跌停。万科昨晚的公告称,根据公司股东钜盛华的反馈,其于7月5日购入公司A股股票7529.3万股,购入股份数量占公司总股本的0.682%,本次购入后,钜盛华及其一致行动人合计持有公司股份数量占公司总股本的24.972%。
  3. 消息人士:证监会希望将申请IPO名单缩减1/3:世界知名咨询机构普华永道发布数据显示,2016年上半年,中国A股IPO数量和融资金额同比均出现大幅下滑。A股市场完成了61宗IPO交易,融资总额288亿元人民币,较2015年同期分别下滑了67%和80%。 在2016年上半年A股的61宗IPO中,上海主板IPO共计26宗,融资金额达134亿元;深圳中小企业板IPO共计15宗,融资金额83亿元;深圳创业板IPO共计20宗,融资金额71亿元。
  4. 黄金股疯狂暴涨,但警惕短线见顶风险:受国际金价大幅走高支撑,周三(7月6日)A股市场黄金概念大幅拉升,中金黄金、西部黄金和金贵银业涨停;其余多只个股涨幅超6%。高涨的金价令机构亢奋不已,瑞银甚至喊出,“黄金可能已经进入下一轮牛市的初期”的口号。但有机构观点认为,目前金价上涨已经进入投机盘主导阶段,需警惕短期见顶风险。统计数据显示,上周做多黄金、白银和瑞士法郎的资金流入总计高达4.335亿美元,而根据7月4日发布的每日交易所交易基金(ETF)报告,7月1日当天,黄金场内交易产品(ETP)的资金流入史无前例地达到2.63亿美元,为此类产品成立以来的最大规模,高涨的避险情绪引发了多个避险资产出现大规模资金流入。

2016年7月7日 星期四

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160608通合科技105.44106.23110.700.984.21%4.99%
——现金1.001.001.000.020.00%0.00%

市场新闻

  1. 沪指五连阳坚守3000点,有色股领涨万科A大跌:在连续上攻站稳3000点后,沪指今日展开震荡整理,3000点大关在盘中失而复得,最终微幅收跌0.01%结束一天交易,报3016.85点,但日K线依然收出五连阳。两市合计成交7335亿元,行业板块涨跌互现。值得注意的是,有色金属板块今日表现强势,领涨各大行业板块,中色股份、华友钴业、建新矿业等多只股票涨停。而近期市场关注的焦点万科A则是遭遇重挫,收盘跌近5%。需要关注的事件:1)人民币汇率的波动;2)资本市场监管政策 3)供给侧改革的进程;4)9 月美联储议息会议的加息预期。
  2. 刘士余履新证监会四个月,专心致志做了这两件事:2016年2月20日,刘士余火线上阵,出任中国证监会主席。四个多月来,刘士余极少在公开场合高谈阔论,而是以“踏石留印,抓铁有痕”的精神,带领新的监管团队做深做透加强监管和保护投资者权益两篇大文章,扎实完善资本市场制度建设,优化资本市场生态环境。众多业内人士表示,当前正是推进资本市场改革的良好时间窗口,刘士余主席依法监管、全面监管、从严监管的理念正在通过一项项改革措施陆续落到实处。这不仅有助于建设一个融资功能完备、基础制度扎实、市场监管有效、投资者合法权益得到充分保护的资本市场,还有助于营造价值投资的市场氛围。
  3. 宝能“账单”被曝光,2倍杠杆下买入的万科股票已现亏损:万科今日午间披露的一份详式权益变动报告书,不仅披露了宝能系自去年底以来增持万科股票的具体情况,也将姚振华的投资版图曝光在镁光灯下。账单显示,姚老板果然豪气,按照持股比例来看,除已买下1/4个万科外,还已买下26.36%个南玻集团(含A、B股)、24.92%个中炬高新、19.58%个中国金洋、15%个韶能股份、14.65%个南宁百货、9.89%个华侨城A、6.72%个合肥百货,以及5.02%个明星电力,按照今天的收盘价初略计算,买下上述8家上市公司股份市值合计高达203.37亿元,若加上持有的25%万科股份,宝能在9家上市公司持股市值已超过700亿元。
  4. 田朴珺公司出现大逆转,这次是工商局主动出手了:近日引起各种猜测的田朴珺公司谜团有了最新进展。此前田朴珺名下“北京玖阳晟禾科技有限公司”高达数百亿元的财务数据已经更新,更新后的金额均是百万级、十万级和万级。数据清楚了,但是让田朴珺尴尬的是,公司已经因为“公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假”被工商部门列入经营异常名录。

2016年7月8日 星期五

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160608通合科技105.44110.70103.481.00-6.52%-1.86%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 证监会核发IPO批文,13家企业筹资总额预计不超91亿元:7月8日,我会按法定程序核准了13家企业的首发申请,其中,上交所6家(中国电影股份有限公司、新华文轩出版传媒股份有限公司、三祥新材股份有限公司、广东超讯通信技术股份有限公司、北京长久物流股份有限公司、江苏花王园艺股份有限公司),深交所中小板1家(肇庆华锋电子铝箔股份有限公司),创业板6家(珠海健帆生物科技股份有限公司、幸福蓝海影视文化集团股份有限公司、中潜股份有限公司、福建博思软件股份有限公司、北京辰安科技股份有限公司、湖北华舟重工应急装备股份有限公司)。
  2. 港媒曝港交所告密信,指万科拟购黑石资产保控制权:7月8日上午消息,香港财经杂志引述匿名人士向港交所发出告密信,猜测万科管理层正动用PLANB(B方案),信中指万科(00002-SZ)(02202-HK)计划收购黑石集团在内地资产,涉及资金130亿,目的可能是保护管理层的控制权。告密信质疑该并购或有损公司利益以及违反信托人职责。对于该传闻,万科方面表示暂无此方面消息。报道引述信件称,130亿中约90亿为向招商银行借贷,万科将承担35亿,另外5亿元很可能由万科持股6%的绿景中国(00095-HK)主席黄敬舒支付。告密者怀疑万科管理层可能利用该收购,令他们即便被大股东辞退,仍可保持公司的控制权,或有损公司利益或违反信托人职责。
  3. 本轮A股上涨的最强引擎:或引30万亿援军:A股自上周启动以来,国企改革可谓是本轮行情重要引擎之一,而对于金融市场而言,资产证券化将有望成为本轮国企改革突破口,有专家观点认为,初步估计,未来几年内将有30万亿的国有资产进入股市,由此带来的并购重组、资产注入、整体上市、做大做强广受市场关注。7月4日,全国国有企业改革座谈会在京召开。习近平总书记作出重要指示强调,要坚定不移深化国有企业改革,着力创新体制机制,激发各类要素活力。
  4. 国务院会议:更有效激发社会投资活力,防范金融风险:国务院总理李克强7月7日主持召开国务院常务会议,部署各地各部门整改审计查出的问题,通过改革完善制度提高公共资金绩效;听取政府和社会资本合作模式推广情况汇报,推动更有效激发社会投资活力。日前向社会公布的2015年度中央预算执行和其他财政收支审计结果,有力推动了稳增长、调结构、惠民生等各项政策落实和重点领域风险防范,也揭示了公共资金资源使用和管理中存在的突出问题。

2016年7月11日 星期一

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160711海兰信45.7845.7842.681.00-6.77%-6.77%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 本周A股进入中报披露期,中文在线等6家公司中报率先亮相:今日,创业板股票中文在线将率先公布2016年中报,至此,A股上市公司正式进入中报披露期,《证券日报》记者根据统计显示,本周还将有新潮能源、九华旅游、华仁药业、博威合金、佛慈制药等公司披露2016年中报,作为首批披露中报业绩公司,市场关注度明显升温。
  2. 本周机构策略:政策环境或再次走向宽松,自下而上配置成长股:上周A股继续上涨,上证综指涨1.9%,创业板指涨1.3%。本周分析师的观点继续多空对峙,安信徐彪认为目前市场只是处于“吃饭行情”上半场:目前“强者恒强”和“抱团取暖”的局面证明市场仍然处于边走边看的“吃饭行情”上半场,行情未来还会进入“山脚下板块补涨”的纵深发展阶段。广发陈杰一直强调在“看长做短”的市场特征下,只有改革转型、流动性、汇率这三大中长期因素出现改善,才能在短期带来一波值得参与的反弹。而目前这三方面都没有确定性的改善,不足以支撑市场上涨。
  3. 外媒:中国唐山市周二将开始执行钢铁限产措施:彭博新闻社报道,不愿透露姓名知情人士称,唐山市政府7月11日下发文件称,7月12日至7月31日,全市使用煤气发生炉的轧钢、锻造等企业,全部对加热炉实施停产治理,以改善环境空气质量。全市钢铁企业烧结工段减少排放污染物50%。全市焦化企业延长装煤、出焦时间至36小时。全市露天矿山一律停产治理。全市各类建筑工地一律停工整治。在实施上述措施基础上,7月25日至7月31日,全市所有焦化企业停止装煤、出焦。全市钢铁企业烧结机停止生产。
  4. 中汽协:新能源汽车全年70万辆销量预期目前未改变:中国汽车工业协会副秘书长姚杰在11日的月度汽车工业运行情况例行发布会上表示,相信下半年的新能源汽车月度产量将继续呈现成倍增长态势。中汽协曾在年初预测今年全年的新能源汽车销量将达70万辆。而今日发布的数据显示,上半年,我国新能源汽车销量实现17.0万辆。对于是否会调整全年70万辆新能源汽车销量的预期,姚杰表示,中汽协在年初提出的新能源汽车全年接近70万辆销量的预测,是根据新能源汽车的特点、发展环境、发展动力、市场需求和国家有关发展规划所作出的。上半年,新能源汽车实际完成销售17万辆,协会目前并没有改变对全年新能源汽车销量的预期,认为下半年新能源汽车的月度产量将继续成倍增长。

2016年7月12日 星期二

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160711海兰信45.7842.6841.091.00-3.73%-10.24%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 沪指大涨近2%站稳3000点,航空板块集体井喷:沪指今日早盘围绕3000点展开激烈争夺,午后强势上攻,收盘大涨1.82%,报3049.38点,站稳3000点整数关口。两市合计成交7348亿元,行业板块几乎全线上扬,仅黄金股逆市走弱。值得注意的是,航空板块今日集体井喷,板块指数涨幅达到9%,中国国航、南方航空、东方航空、吉祥航空封死涨停。对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。从配置的先后循序上来看,建议三季度偏向化工、化纤、电力、航空、食品、医药、有色等板块,四季度,加大建筑业、建材、券商、新兴产业的配置。
  2. 机构:深港通和养老金下半年预计带来约2000亿增量资金:万和证券今日发布下半年A股市场投资策略认为,历史上,A股大部分时间都是震荡市。震荡市中,宏观经济和基本面和流动性因素此消彼长,风险偏好的波动决定了震荡区间的上下界。当前的利率环境和历史上相比,接近前几轮市场底部时候的水平,但估值距离底部仍有一定距离。利率水平向下斜率变小之后,难以为估值水平提升提供支撑。
  3. 高送转风暴再起:多维度掘金中报潜力股:随着A股中报披露进程的启动,高送转再次成为市场关注的焦点,高送转行情是A股极具特色的市场行为之一,虽然它本身并不会影响公司的盈利能力,但投资者习惯上将其视为重大利好,因此市场每年都会在中报期和年报期迎来一波高送转概念的炒作。近年来,随着上市公司送转比例的增加,对“高送转”的定义也在不断提高,由每10 股送转5 股及以上,不断提高至每10 股送转10 股以及上。
  4. 人民币中间价逼近6.7,为2010年10月以来最低:人民币中间价下调107点,为2010年10月以来最低,美元对人民币报6.6950元。“海外投资者对人民币贬值预期一直难以消退。一方面,中国经济确实存在下行压力。另一方面,美联储加息预期、美元走强等,导致人民币资产吸引力下降。”有交易员表示。6月份以来,正值上市公司分红密集期,企业和银行向境外股东分红派息购汇汇出较多,加之境内企业海外收购意愿仍较为旺盛,阶段性的外汇需求旺盛推动人民币对一篮子货币汇率有所走贬。从上半年的情况看,人民币汇率指数在保持基本稳定的基础上小幅贬值。6月30日,CFETS人民币汇率指数较上年末贬值5.86%,参考BIS货币篮子和SDR货币篮子的人民币汇率指数分别较上年末贬值5.53%和3.12%。

2016年7月13日 星期三

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160711海兰信45.7841.0940.811.00-0.68%-10.86%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 沪指强势震荡收出三连阳,创业板指大涨近2%:在昨日大涨站稳3000点后,沪指今日延续强势,始终维持红盘震荡,最终小幅收涨0.37%结束一天交易,报3060.69点,日K线三连阳。创业板指表现更为强势,收盘大涨1.69%。两市合计成交7290亿元,行业板块多数收涨。消息面上,国务院总理李克强在欧盟-中国峰会的间隙暗示,中国第二季度经济增速可能接近于第一季度6.7%的水平,并补充道,中国的经济基本持稳。广州万隆认为,本轮反弹行情由创业板打响,再由无人问津的低位蓝筹接力助力指数闯过3000点的生死关口,市场进入了年初以来的新阶段,而后续空间空间的进一步打开必然需要有不俗的赚钱效应才能在前进中得到印证。而创业板的每次跳水都能被拉起,足以说明题材引领的反弹行情是很多投资者所希望看到的。所以股性活,有赚钱效应的题材概念股重回舞台中央。
  2. “宽松预期升温+资产荒”双重利好刺激,全球股市进入狂欢点位:虽然全球市场刚刚经历了英国脱欧事件的冲击,显得动荡不安,但是近几天股票市场的走势显示,市场似乎将英国脱欧的影响忘得一干二净。其实并非如此,恰恰因为避险资金遭遇资产荒,且全球新一轮宽松预期升温,助推了股市上涨。在没有经济基本面和公司业绩改善的背景下,需谨防后市风险“不过,多数投资机构心里清楚,英国脱欧引发的经济增长乏力前景,未必支持股市持续上涨。”Matthew Hornbach进一步指出,他们之所以将股市视为新的避险资产,与其说是基于货币超发预期,在股市里寻求新的套利机会,不如说是他们找不到更好的避险资产。
  3. 安倍“密会”伯南克,他们在预谋一件大事?:上周四首次听说本-伯南克将和日本央行行长黑田东彦以及日本首相安倍晋三秘密会面时,有分析师曾警告读者,大事要发生了。正如上周晚些时候报道得那样,“伯南克将于下周抵达日本。某政府官员匿名透露消息称,他将被安排与包括安倍晋三、日本央行行长黑田东彦在内的官员会面,伯南克有望和安倍、黑田东彦讨论英退欧以及日本央行的负利率政策问题。对此,一些市场参与者猜测黑田东彦可能突然决定’直升机撒钱’。”
  4. 给宝能融资买万科?华润回应:毫不相关,莫名奇妙:宝能和华润是否为一致行动人?一张“2015年7月宝能把旗下钜盛华公司202000万股份质押给华润(深圳)有限公司”的截图成为质疑的最新证据,外界广泛质疑宝能将此质押获得的借款用于举牌万科。

2016年7月14日 星期四

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160711海兰信45.7840.8140.981.000.42%-10.48%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 沪指缩量收跌,题材股活跃有色金属与煤炭股领跌:沪指今日震荡整理,收盘小幅下挫0.22%,报3054.02点,终结了此前的三连阳。两市成交量略有萎缩,合计成交5879亿元。行业板块涨跌互现,题材股表现活跃,有色金属与煤炭两大板块领跌。巨丰投顾认为沪指在强周期板块和防御性板块推动下,已经冲上3000点,并修复了4月18日下跌跳空缺口,后市上涨空间打开。但短期权重股获利筹码丰厚,预计将在3050点一带震荡整理,中小盘个股有望接力上涨,修复此前的剪刀差。建议投资者继续挖掘尚未出现大幅反弹的品种,尤其是中报业绩大幅预增的中小盘个股。
  2. 证监会副主席方星海:“沪伦通”已有良好进展:7月12日下午,方星海副主席会见了到访的伦敦证券交易所首席执行官亚迪(Mr.Nikhil Rathi)一行。方星海副主席指出,中英政府高层十分重视中英金融合作,上海证券交易所和伦敦证券交易所就“沪伦通”开展可行性研究,是中英双方探索互利务实金融合作的重大举措,目前已有良好进展。亚迪先生对中方在“沪伦通”项目上的支持和努力表示感谢,认为在英国退出欧盟的背景下,“沪伦通”项目对伦敦巩固金融中心地位具有特殊意义,未来将与中方一起继续做好“沪伦通”可行性研究工作,争取尽早公布研究成果并开展合作。
  3. 特雷莎·梅正式就任英国首相,任命新内阁核心成员:据新华社7月14日报道,英国首相卡梅伦13日向英女王伊丽莎白二世递交辞呈,特雷莎·梅当天正式就任英国新首相并任命新的内阁核心成员。卡梅伦当天中午在议会最后一次出席首相问答环节,下午前往白金汉宫向女王递交辞呈,在女王同意其辞职之后,特雷莎·梅乘车前往白金汉宫觐见女王,经女王御准正式成为英国新首相,她是继撒切尔夫人之后英国历史上第二位女首相。
  4. 新地王!上海虹口地王拍出6.7万楼板价,预测房价超过10万元/㎡:在经历过上海外环地块拍出地价5万元/平方米后,中环的地更加引人关注。7月14日,上海土地市场再次迎来宅地出让,该地块为虹口区凉城新村街道073-06号地块,共吸引15家房企前来竞拍。在竞拍环节,新城地产一路加价,最终以37亿元的价格将地块斩获,折合楼板价67409元/平方米,溢价率77.4%;成为了上海住宅用地单价地王,超过了三湘在浦东前滩地块的6.6万元/平方米。按照上海中原地产市场分析师卢文曦的分析,从楼板价推算,未来售价将超过10万元/平方米。

2016年7月15日 星期五

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160711海兰信45.7840.9840.921.00-0.15%-10.62%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 二季度GDP增速为6.7%,上半年国民经济运行总体平稳、稳中有进:上半年,面对错综复杂的国内外形势和持续较大的经济下行压力,在党中央、国务院的坚强领导下,各地区、各部门认真贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,在适度扩大总需求的同时,加快推进供给侧结构性改革,大力推动大众创业、万众创新,国民经济运行总体平稳、稳中有进初步核算,上半年国内生产总值340637亿元,按可比价格计算,同比增长6.7%。分季度看,一季度同比增长6.7%,二季度增长6.7%。分产业看,第一产业增加值22097亿元,同比增长3.1%;第二产业增加值134250亿元,增长6.1%;第三产业增加值184290亿元,增长7.5%。从环比看,二季度国内生产总值增长1.8%。
  2. 中国6月新增人民币贷款13800亿,M2同比增长11.8%:6月末,广义货币(M2)余额149.05万亿元,同比增长11.8%,增速与上月末和去年同期持平;狭义货币(M1)余额44.36万亿元,同比增长24.6%,增速分别比上月末和去年同期高0.9个和20.3个百分点;流通中货币(M0)余额6.28万亿元,同比增长7.2%。上半年净回笼现金398亿元。
  3. 融资客回归月内借213亿元炒股,主力资金短线或偏向成长股:国家统计局今日将公布中国2016年经济半年报,数个核心宏观经济数据即将出炉。不过,A股昨日在重磅数据公布前表现平稳,上证指数周四虽然回调了0.22%,但创业板、中小板和深成指却“逆势”走强,其中,创业板上涨0.34%,次新股、题材股以及优质成长股活跃。值得注意的是,股市杠杆资金也开始恢复,目前两市融资余额创下近3个月新高,仅仅7月份,融资余额就增加了213亿元。因此,有分析认为,如果未来成长股能接力,权重股在适当回调后有望继续带动大盘指数上攻3200点。因此,投资者短线留意中小创个股表现。
  4. 人民日报连刊两文谈资本市场:化解纠纷,提振市场信心:7月15日人民日报连刊两文论资本市场建设,其中一篇为最高人民法院副院长江必新文章《完善纠纷解决机制,夯实资本市场基础》,另一篇为证监会副主席姜洋文章《积极化解矛盾纠纷,有效提振市场信心》,聚焦目前资本市场的纠纷解决论题。建立证券期货纠纷多元化解机制,是落实多元化纠纷解决机制改革任务的重要内容。党的十八届四中全会明确提出要“健全社会矛盾纠纷预防化解机制,完善调解、仲裁、行政裁决、行政复议、诉讼等有机衔接、相互协调的多元化纠纷解决机制。”

2016年7月18日 星期一

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160718苏奥传感139.27139.27131.001.00-5.94%-5.94%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 沪指震荡收跌遇三连阴,成交量低迷券商股领跌:沪指今日延续震荡整理态势,最终小幅收跌0.35%结束一天交易,收报3043.56点,日K线遭遇三连阴。两市成交量依然低迷,合计成交5576亿元。行业板块涨跌互现,券商股领跌,板块指数跌幅达到2%。本周A股分析师多空观点再次胶着,海通证券荀玉根认为目前宽松模式的股市上涨节奏是价值搭台、成长唱戏:如14年11月底、15年8月底、16年2月,目前国内外政策望再次阶段性偏松,且改革在推进,市场走在上涨途中;但广发证券陈杰认为投资热点不能成为投资主线,反弹也就随时会结束:目前市场似乎又进入了存量资金仓位较高的阶段,且快速的热点轮动又在阻碍场外增量资金的入场,因此一个没有“投资主线”的市场反弹是不持久的,未来也许又会出现一个所有人都没有想到的方式来结束本次反弹。
  2. 万科:收购前海国际各项工作正进行中,重组能否获批存在不确定性:今日午间,万科发布关于重大资产重组的进展公告,其中就向深圳地铁集团有限公司购买持其有的深圳地铁前海国际发展有限公司100%股权有关事项的最新进展进行披露。公告称,在此次发行股份购买资产暨关联交易预案披露后,万科及万科聘请的相关中介机构积极推进与本次交易相关的工作。目前,公司正在与相关各方就本次交易方案作进一步的协商、论证与完善,本次交易涉及的审计、评估等各项工作也在进行中。公司将在相关工作完成后,按照相关法律法规的规定履行后续程序。
  3. 6月新房价格环比上涨城市数量减少,合肥涨幅居首:统计局今日发布最新数据,中国6月70个大中城市新建商品住宅(不含保障性住房)中:环比价格上涨55个(前值60个),下跌12个(前值4个),持平3个(前值6个)。同比价格上涨57个(前值50个),下跌12个(前值18个),持平1个(前值2个)。
  4. “中国制造”新名片望问世,量子通信卫星7月或升空:我国首颗“量子实验通信卫星”有望于7月择机发射,如果成功发射,中国将成为全球第一个实现卫星和地面之间量子通信的国家,加上今年下半年建成的地面光纤量子通信网络,国内将初步建成广域量子通信体系。目前不论是在量子通信科研领域还是应用领域,我国都处于世界领先地位,量子通信正成为继高铁和核电之后中国在世界先进工业领域的另一张名片。

2016年7月19日 星期二

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160718苏奥传感139.27131.00129.901.00-0.84%-6.73%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 沪指小幅收跌成交量继续萎缩,日K线遭遇四连阴:沪指今日延续弱势震荡态势,最终收盘小幅下挫0.23%,报3036.60点,日K线形成四连阴。两市成交量继续萎缩,合计成交仅有5166亿元,行业板块涨跌互现。对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。方正证券任泽平认为,宏观经济未来呈L形走势,通胀见顶回落逐步确认,市场对货币政策的再宽松预期逐步升温,这对债市、商品、黄金乃至股市均短期有利,维持股市中期休养生息、短期结构性机会的判断。展望下半年,方正证券助理总裁徐一钉认为,中期来看,在利空因素阶段性出清、供给侧改革稳步推进、货币政策有望迎来阶段性宽松的背景下,市场压抑已久的做多动能有望持续释放,年内最有价值的波段行情已经拉开帷幕。
  2. 人民币汇率创5年新低,换1万美元比去年多花5千:自6月24日英国脱欧公投结果出来以后,美元持续走强,人民币则进入了“跌跌不休”的状态。昨天,人民币对美元汇率跌破6.7整数关口,创了2010年11月以来新低。人民币对美元中间价昨报6.6961。去年同期的人民币汇率中间价在6.2左右,现在兑换1万美元,要比去年多花近5千元人民币。而人民币连续贬值,留学、旅游和海淘也不同程度受到影响。与此同时,央行昨天再下调人民币对美元中间价156个基点,报6.6961,创了逾5年半新低。数据显示,从6月23日起,央行开始连续多次调低中间价,从6.5658 到昨天的6.6961,不到一个月的时间,贬去1300多点。
  3. 黑色系商品再度重挫,铁矿石港口库存创今年最长连涨纪录:期货市场收盘,黑色系全线大跌,主力合约中,螺纹钢跌5.82%,热卷跌5.3%,铁矿石跌5.15%,焦炭跌3.24%,鸡蛋跌3.03%,沪铝、塑料跌超2%,淀粉、沪锡跌超1%;沪锌、沪镍、菜粕涨超1%,白糖、橡胶、沪铅、沪金、沪铜收涨。值得注意的是,近两日暴跌之前,黑色系大宗商品在前期已经历了一段时间的上涨。以螺纹钢为例,今年年初至4月,累计涨幅已超过40%。随后,在经历了4、5月间的一轮下跌之后,在5月底至7月螺纹钢又保持了20%左右的涨幅。
  4. “史上最严借壳标准”显威,30天31家公司终止重组:被成为“史上最严借壳标准”——《上市公司重大资产重组管理办法》(修订稿)发布不到一个月,核查风暴已经席卷到了既往的“借壳”项目。而一个还处于征求意见过程的监管新规就“扼杀”了很多上市公司的重组,一个月时间,已经超过30家公司的重大资产重组终止。

2016年7月20日 星期三

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160718苏奥传感139.27129.90130.531.000.48%-6.28%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 沪指缩量收跌遭遇五连阴,黄金板块领跌两市:沪指今日延续弱势震荡,最终小幅收跌0.29%,报3027.90点,日K线形成五连阴。两市成交量继续萎缩,合计成交5052亿元,行业板块涨跌互现,黄金股领跌两市。摩根士丹利Jonathan Garner等分析师17日在报告中指出,熊市假设下沪指低看2250点,牛市假设下高看3700点。此前给出的2016年年底沪指基准目标位为2900点。A股市场看好大众市场消费品、医疗保健、科技及高端制造业、国防及航天、清洁能源及环保这五大成长板块的绩优股。
  2. 东北特钢四面楚歌:47.7亿债券连环违约,债权人围剿:近日,违约“大户”东北特殊钢集团有限公司(下称“东北特钢”)再次被推上风口浪尖。这个中国北方最大的国有特钢企业,在最近不到4个月内,连续7只、共计47.7亿元债券连环违约,而至今仍未给出任何解决方案。在经历两次持有人会议之后,债权人对地方国企“破罐子破摔”的消极应对已忍无可忍,不出意外的话,7月21日多只债券的债权人会议将同时召开。网传的“债转股”脱困方案是否为投资人买账?东北特钢的信用危机是否已经让投资人对地方国企失去信任,也许马上见分晓。在市场人士看来,东北特钢连环违约如何解决,将具有标杆性的意义。
  3. 卢志强76亿增持民生银行,称未与任何股东结盟:外媒报道称,民生银行副董事长卢志强表示,他不会跟任何其他股东达成一致行动人的协议。过去一周中,卢志强斥资约76.5亿元人民币增持民生银行股权,以致外界一度猜测民生可能也会面临类似万科与宝能之间的股权争夺战。卢志强称,增持主要原因是考虑到泛海向金融转型的战略、民生银行股价合适而且非常有发展前景。
  4. 6月份A股新增188个亿万富豪,逾五成投资者空仓:今年6月份,沪深两市日均成交量和成交金额均环比上升,期末持仓市值超过1亿元的富豪投资者随之增多。中国结算数据显示,6月末持仓市值在1亿元以上的个人投资者共有4336人,较5月末新增188人,环比增长5%;持股市值超过1000万元的机构投资者高达21133个,比5月新增969个,占比接近机构投资者的三成。尽管持仓市值在10万元以下的个人投资者和机构投资者总数占比仍超过七成,但人数却在持续减少。而持股市值超过1000万元的投资者数量正在稳步增加。业内人士分析称,受股市行情影响,普通散户正在加速逃离A股,而大户却在不断抢筹抄底。

2016年7月21日 星期四

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160718苏奥传感139.27130.53124.801.00-4.39%-10.39%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 消息称证监会紧急召开多场会议,成立小组处理宝万事件:深交所称,万科于7月18日和19日通过电子邮件、现场提交和邮寄快件等方式,向监管部门提交了《关于提请查处钜盛华及其控制的相关资管计划违法违规行为的报告》,万科还于7月19日向非指定媒体透露了《报告》全文这一未公开重大信息。深交所指出,万科的上述行为违反了《股票上市规则》第2.9条和第2.14条规定,深交所公司管理部对万科采取发出监管函、对主要负责人进行监管谈话等措施。另一封监管函,深交所称,钜盛华分别于2015年12月、2016年7月披露拥有万科企业股份有限公司股份权益的《详式权益变动报告书》。但截至目前,钜盛华仍未按规定将相关备查文件的原件或有法律效力的复印件备置于上市公司住所。
  2. 发改委下调成品油价格,油价回归“5元时代”:国家发改委宣布,成品油价格今晚24时迎来年内第二次下调。汽、柴油每吨分别下调155元和150元;全国平均来看折合90号汽油每升下调0.1元,0号柴油每升下调0.13元,92号汽油均每升下调0.11元。按一般家用汽车油箱50L的容量估测,加满一箱汽油将节省约5元。此次成品油零售价格下调,国内汽柴油零售市场将再次全面回归“五元时代”。
  3. 东北特钢:债转股才能腾飞,投资人:破产清算:7月20日上午9时,北方强降雨持续,大连的天气也阴沉沉的。心悦大酒店,参加东北特殊钢集团有限责任公司(以下简称东北特钢)2015年第一、二、三期短期融资券第三次持有人会议的人员心情也不轻松,现场气氛凝重。《每日经济新闻》记者从与会机构人士处获得的一份会议材料显示,这次投资人大会共抛出了六大议题,其中“暂停融资”成为会议的焦点之一。此外,投资人现场还提议增加“不进行债转股”等多个议案。会议结束,多位机构参会人士仍不愿离开会场,围坐在一起讨论。
  4. 中广核澄清谣言:未与神华展开合并重组工作:关于中国广核集团与神华集团合并重组的传闻,中国广核集团澄清如下: 目前,中国广核集团没有与神华集团开展合并重组的工作,也未得到来自于任何政府部门有关合并重组的信息。据彭博社报道称,不愿透露姓名知情人士称,中国神华集团正在寻求与中国广核集团进行并购,该并购将可能创建一个资产规模约2040亿美元的公用事业行业巨头。

2016年7月22日 星期五

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160718苏奥传感139.27124.80119.581.00-4.18%-14.14%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 半年报透露“国家队”动向,社保基金二季度增持频频:随着2016年上市公司半年报逐步披露,备受市场关注的“国家队”行踪也随之浮出水面。通常而言,国家队资金包括社保基金、中证金,以及中央汇金。而目前的机构人士习惯性把中证金、汇金公司、证金公司5个定制基金、中证金的10个基金资管计划,以及梧桐树平台旗下的3个账户视为国家队资金代表。从目前已经披露半年报的25家上市公司来看,有14家上市公司获得“国家队”资金增持,占比达到56%。其中,社保基金动作尤为频繁,在本周公布半年报业绩的17家上市公司中,有6家上市公司的增持来自于社保基金。
  2. 人民币国际化报告:央行应被赋予更多保障金融稳定职能:7月24日,由中国人民大学和交通银行联合举办、中国人民大学国际货币研究所(IMI)承办的“2016国际货币论坛暨《人民币国际化报告》发布会”在北京举行,《人民币国际化报告2016》编委、中国人民大学国际货币研究所副所长向松祚在论坛上表示,报告对宏观审慎对架构做了分析,首先我们在现行的金融框架里面增加宏观审慎的维度,并明确宏观审慎政策的具体实施部门。报告认为,央行应当被赋予更多的保障金融稳定和加强金融监管的职能。
  3. 周小川:上半年中国经济稳中有进,增速处于合理区间:7月23日至24日,2016年第三次二十国集团(G20)财长和央行行长会议在成都举行。财政部部长楼继伟和中国人民银行行长周小川共同主持会议。此次会议是G20杭州峰会前的最后一次财长和央行行长会议,会议主要讨论了当前全球经济形势、“强劲、可持续和平衡增长框架”、国际金融架构、投资和基础设施、金融部门改革、国际税收合作、绿色金融、气候资金、反恐融资等议题,核准了各议题下的主要成果,并发表了会议公报,为杭州峰会做好了财金成果准备。
  4. 监管层划出“五条红线”,A股进入休养生息阶段:尽管本周欧美股市不断刷新历史新高,但A股依然我行我素地横盘震荡,使得市场再次担心其波动方向。不过,市场分析人士认为,A股市场在经历了2015年异常波动之后,目前监管思路日渐清晰,监管政策采取了划圈疏导的方式,逐渐划定了资本市场相关业务的边界,为A股在暴跌之后赢得休养生息的机会。今年内,市场难现激动人心的大行情,预计会在大箱体内不动。

2016年7月25日 星期一

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160718苏奥传感139.27119.58118.601.00-0.82%-14.84%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 沪指缩量震荡考验3000点,黄金板块领跌两市:沪指今日延续震荡态势,盘中最低下探至3003.29点,险些失守3000点大关,最终微涨0.1%结束一天交易,报3015.83点。两市成交量继续萎缩,合计成交4917亿元。行业板块涨跌互现,黄金股领跌两市。本周分析师观点依旧存在分歧,其中,海通荀玉根认为目前行情只是正常获利回吐:本轮行情上涨源于国内外政策再次步入阶段性偏松期、国企改革推进。债牛意味着偏松的政策逻辑未被破坏,股市上涨窗口仍开着,市场新热点正在孕育中,如国改、高送转等。兴业王德伦判断7-8月仍然是做多窗口:本轮“吃饭”行情,本质是风险偏好提升推动的反弹,行至右侧,难免有波折,短期调整并不意味行情就此终结。
  2. 楼继伟谈国企违约:财政可援助但不兜底:今年以来,中国钢铁煤炭等行业的违约案例不断增多,其中不乏央企,中央财政将对化解国有企业风险发挥什么作用?对此,在23日至24日举办的2016年G20财长和央行行长会议上,财政部部长楼继伟用英语回应称:“Help but not bailout!”(中文意为“援助但不兜底”)。
  3. 央企改革浪潮再起,国有资本投资运营公司是焦点之一:央企改革浪潮再起。继中粮公布国有资本投资公司改革试点方案后,国资委日前宣布四家央企组建煤炭资产管理平台。此外,中国诚通正在发起设立国家国有企业结构调整基金;国家开发投资公司推动煤炭公司向矿产资源开发企业转型,未来5年将全部退出煤炭业务。楼继伟表示,目前虽然企业债务率高企,也发生了几宗违约,但没有系统性、区域性债务风险爆发。至于中央财政和地方财政何时参与,当出现系统性风险,将对经济造成巨大损失的时候,公共财政不得不介入。
  4. G20共识:采取一切政策工具提升GDP推动增长:从上海到华盛顿,再到成都。作为今年G20杭州峰会前的最后一次成员国会议,G20财长和央行行长会议于7月23日至24日在成都召开。这也是此项全球财金盛会诞生17年来首度移师中国西部。“会议审议通过了今年财金渠道的主要预期成果,取得了很多亮点和突破,为杭州峰会做了很好的财金成果准备。”财政部部长楼继伟在7月24日举行的G20财长和央行行长主席国新闻发布会上说,其中之一,“采取财政、货币和结构性改革等一切政策工具来提升GDP、推动包容性增长是G20成员的共识。”

2016年7月26日 星期二

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160718苏奥传感139.27118.60120.081.001.25%-13.78%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 沪政治局会议:继续积极财政政策和稳健货币政策,防范金融风险:中共中央政治局7月26日召开会议,决定今年10月在北京召开中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会议,主要议程是,中共中央政治局向中央委员会报告工作,研究全面从严治党重大问题,制定新形势下党内政治生活若干准则,修订《中国共产党党内监督条例(试行)》。会议分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。
  2. 证监会严审IPO:信披出问题直接否决,防止带病上会:7月25日,证监会组织召开《保荐机构专题培训》,在该培训会议上,证监会发行部主要负责人,就IPO审核中的信披不实问题做出表态,如果证监会在审核过程中,发现申请上市的公司信息披露不到位、存在虚、误、漏,直接上发审会否决申请,并对相关中介机构进行处罚。对于撤回申请的IPO项目,仍旧要追责。对审核中发现问题严重的企业,移送稽查。同时,在IPO审核期间,上市公司不能引进新股东。
  3. 国务院印发央企结构调整与重组指导意见,推进央企纵向调整:国务院办公厅印发《关于推动中央企业结构调整与重组的指导意见》。《意见》明确了下一阶段推进中央企业结构调整和重组的重点工作,即“巩固加强一批、创新发展一批、重组整合一批、清理退出一批”。近年来,中央企业积极推进结构调整与重组,布局结构不断优化,规模实力显著增强,发展质量明显提升,各项改革发展工作取得了积极成效。但总的来看,中央企业产业分布过广、企业层级过多等结构性问题仍然较为突出,资源配置效率亟待提高、企业创新能力亟待增强。为贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业改革的决策部署,进一步优化国有资本配置,促进中央企业转型升级,经国务院同意,现就推动中央企业结构调整与重组提出以下意见。
  4. 监管层集体发声透露宝万之争监管难点:压力越来越大:7月21日,一位监管层人士在与21世纪经济报道记者沟通时曾坦言,由于万科事件持续发酵,导致监管部门在对万科事件作出处理意见的过程中,压力越来越大,“无论做出什么意见,都会引来无数的质疑”。但是事情出现了戏剧性的变化,7月22日,证监会例行新闻发布会上,新闻发言人邓舸以“三个不顾”正式以监管态度对“宝万之争”的进展作出回应,对当事双方均予以谴责。与此同时,基金业协会同样表态,将密切关注“宝万之争”的事态发展,对其中涉及的资管计划进行持续监测。深交所则通过约谈的方式,与万科和宝能双方进行了对话。

2016年7月27日 星期三

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160727唐德影视74.4874.4870.920.96-4.78%-4.78%
——现金1.001.001.000.040.00%0.00%

市场新闻

  1. 沪指放量重挫近2%失守3000点,创业板指暴跌逾5%:在3000点上方连续盘整多个交易日后,沪指今日选择破位下杀,股指收盘重挫1.91%,失守3000点大关,报2992点。创业板指跌势更为惨烈,收盘暴跌5.45%。两市成交量显著放大,合计成交8068亿元,行业板块全线下跌。消息面上,中共中央政治局7月26日召开会议,会议分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。会议称,要全面落实“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大重点任务,抑制资产泡沫和降低宏观税负。针对会议上提出的抑制资产泡沫,上海财经大学公共政策与治理研究院院长胡怡建对分析认为,这可能是指的房地产市场泡沫。此外,统计局早间公布数据显示,中国6月规模以上工业企业利润同比增长5.1%,前值3.7%。
  2. 金地88亿元斩获年内上海总价地王,楼板价每平超3.3万:7月27日,上海市出让浦东新区祝桥镇中心镇区核心区G-10地块。最终,金地击败融创、平安不动产、龙湖等竞拍对手,以88亿元总价摘牌,创下今年上海总价地王,溢价率高达286%,楼板价33023元/平方米。据观点地产新媒体了解,该地块为浦东新区祝桥镇中心镇区核心区G-10地块,地块东至川南奉公路绿带,南至卫亭路,西至张唐港绿带、千汇路,北至凉亭路,为居住用地,占地面积140252.5平方米,地块容积率为1.9,挂牌起始价为22.81亿元,起始楼板价8560元/平方米。
  3. 六公司预增逾五成,三季报有望大增公司浮现:三季报业绩有望大增公司已经悄然浮现。昨日,兴业科技预计今年三季报净利润将大增60倍以上。截至昨日收盘,除了兴业科技,以预增上限看,还有牧原股份、哈尔斯、佛慈制药、拓邦股份、永太科技预计三季报业绩将增长50%以上。记者注意到,这些三季报预增公司,营收或毛利增加是主要原因。如佛慈制药解释三季报预增原因时称,公司进一步加强内部管理,调整产品结构,加大市场开拓,预计主营业务收入及毛利水平均有所增长。
  4. 央行连续三日逆回购“输血”逾千亿,资金面趋紧态势缓解:时隔约一个月,公开市场再现连续的大额逆回购。在周一开展了1500亿元逆回购后,昨日,央行又在公开市场开展了1300亿元7天逆回购操作,中标利率2.25%,与上期持平。今日,央行公开市场今日将进行1800亿元7天期逆回购操作。这是央行第3日将逆回购规模保持在千亿元以上,为7月来首现。自6月底半年末特殊时点过后,央行单日逆回购操作量均不超过千亿元。

2016年7月28日 星期四

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160728中钨高新18.6918.6918.850.710.86%0.86%
20160729精华制药27.1427.1426.860.29-1.03%-1.03%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 沪指震荡收涨3000点得而复失,成交量急剧萎缩:在昨日放量大跌后,沪指今日企稳,盘中3000点得而复失,最终微幅收涨0.08%结束一天交易,报2994.32点。两市成交量较昨日显著萎缩,合计成交5572亿元,行业板块涨跌互现。消息面上,坊间流传的银行理财监管新规确如箭在弦上,一触即发。7月27日,第一财经记者从某银行内部获悉,《商业银行理财业务监督管理办法(征求意见稿)》(下称《征求意见稿》)已下发至银行,这意味着自2014年12月以来搁置的银行理财业务监管新规征求意见有望于近日重启。
  2. A股为何跪下自首?十问十答解读史上最严银行理财新规:7月27日,一则有关银行理财监管新规的消息让整个市场不安宁,当天上午A股收盘前出现快速跳水走势,不少分析人士认为,A股的震荡走势或与新的银行理财监管征求意见稿有关。据说是史上最严。商业银行理财产品不得直接或间接投资于除货币市场基金和债券型基金之外的证券投资基金,不得直接或间接投资于境内上市公司公开或非公开发行或交易的股票及其受(收)益权,不得直接或间接投资于非上市企业股权及其受(收)益权。
  3. 上海有望成为国改排头兵,广东深圳资产证券化将加速:近期地方国企改革动作频频,重组、资产注入等各类方案推陈出新,多家上市公司宣布停牌。统计显示,截至7月26日,有47家地方国企上市公司因筹划重大资产重组或其它重大事项而停牌。业内人士认为,2016年为国企改革落地之年,在中央层面政策、考核任务下达后,地方国改落地将承压加速,改革前沿地区国资委考核压力最大,相关国企改革动力最强。其中,上海地区推进快速有效,有望成为国改排头兵,而广东、深圳地区在资产证券化方面也将加速。
  4. 网约车获得合法地位,出租车新政落地于11月1日起实施:出租车业界纠结了一年多的“两只大靴子”终于落地!先后酝酿两年之久的出租汽车改革及网约车新政方案今天揭开面纱。最令人关注的是,网约车合法地位获得明确。网约车合法化后,满足条件的私家车可按一定程序转为网约车,从事专车运营。此外,鼓励私人小客车合乘。新政于11月1日起实施。

2016年7月29日 星期五

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160729唐德影视74.2174.2172.430.99-2.40%-2.40%
——现金1.001.001.000.010.00%0.00%

市场新闻

  1. 7月收官战沪指缩量收跌,创业板指本周重挫逾5%:今日沪指迎来7月收官战,沪指表现依旧疲弱,最终小幅收跌0.5%结束7月交易,报2979.34点。两市成交量继续萎缩,合计成交4315亿元,行业板块多数收跌。从7月整体表现看,沪指先扬后抑,3000点得而复失,最终月线收涨1.7%。值得注意的是,创业板指本周表现萎靡,一周跌幅达到5.67%。方正证券首席经济学家任泽平发文表示,未来对股市过度悲观已无必要,房市、股市、债市等大类资产中只有股市跌过了,货币超发背景下其他资产也都不便宜。未来股市可能继续维持存量博弈和区间震荡,但是会出现大的风格切换,从题材炒作向业绩为王和价值投资转换。
  2. 香港证券协会:料下月公布深港通,预计最快10月正式开通:阿思达克通讯社消息,香港证券业协会主席缪英源预料,下月公布深港通的机会较大,计及准备工作所须时间,预计最快10月正式开通。他认为,深港通推出可进一步增加人民币投资渠道选择;加上深港通规则透明度高,可给予投资者信心。另一方面,国内投资者投资非人民币产品,某程度上可以对冲风险。展望下半年,他预期港股除了部分细价股波幅较大,无太大突破,整体表现偏向平稳,相对国内市场会较健康。因为港股以价值投资为主,下跌风险较低;加上港元与美元挂勾,现时其他货币波动较大,吸引资金流入美元及港元。
  3. 国土部称手中已有“尚方宝剑”,将力推不动产登记落地:2016年是不动产统一登记制度在基层落地的关键一年,按照工作安排,要力争年底前所有市县停发旧证、颁发新证。7月28日,2015年度全国土地变更调查汇总暨不动产统一登记工作推进会在京召开。会议提出,要全力推动地籍管理和不动产登记工作再上新台阶,确保不动产统一登记制度全面落地,确保年底前全面完成“发新停旧”任务。国土部副部长王广华表示,今年是“十三五”开局之年,要继续坚持不动产统一登记和土地调查监测“双轮”驱动,实现从基础服务到纵向延伸、横向拓展的重大转变,全力推动各项工作再上新台阶。
  4. 新华社五评经济形势:应对分化走势,加快转型发展:“十三五”开局之年时间已经过半。截至7月28日,除辽宁、黑龙江和新疆外,已有28个省份公布了上半年GDP增速。其中,重庆和西藏均以10.6%的经济增速居于首位,贵州以10.5%紧随其后。江苏、广东、山东3省GDP总量都超过3万亿元,分别实现8.2%、7.4%和7.3%的经济增速。当前经济运行的新常态特征更加明显。在错综复杂的国内外形势下,上半年中国经济运行总体平稳,地区、行业、企业的分化趋势更为明显。