华鹰基金投资日记-2016年8月
周嘉楠 / 2016-08-31 / 净值 / 阅读量 2075

华鹰基金投资日记-2016年8月

基金净值

2016年8月基金净值

月度总结

  1. 养老金入市配套政策需加快跟进,专家:首年入市最多三千亿:“8月份推出养老基金的投资运营还有点难度。”浙江省劳动和社会保障科学研究院前院长陈诗达在接受《证券日报》记者采访时表示。在近日举行的人社部2016年第二季度新闻发布会上,人社部新闻发言人李忠表示,下一步将研究制定养老保险制度改革总体方案及职工基础养老金全国统筹方案、完善个人账户政策、渐进式延迟退休年龄方案,加快制定基本养老保险基金投资管理办法相关配套政策,尽快启动养老基金委托投资。
  2. 放大招!英国央行七年来首次降息,同时扩大购债规模:英国央行今日晚间公布利率决议,降息25个基点至0.25%,为7年来首次,2009年3月以来,英国基准利率一直维持于历史最低水平0.5%。此外,英国央行同时扩大资产购买600亿至4350亿,预期3750亿,前值3750亿。8月利率决议中,加息-不变-降息投票比例为0-0-9(7月为0-8-1)。
  3. 传融创孙宏斌买入万科股票,万科A午后冲击涨停:有传闻称买入万科的不只是许家印,还有融创中国孙宏斌,但该消息未得到孙宏斌确认。“宝万之争”尚未落幕,恒大(03333.HK)又加入混战,如今聚齐了恒大、华润、宝能的万科,局面显得更加扑朔迷离。4日午间,财新网突发文称,恒大近期加入了购买万科A(000002.SZ)的行列,然而恒大马上出面予以否认。不过,随后剧情大反转,恒大又撤回了早前否认买入股票的说法,并称正在拟写正式回应公告。最终,恒大在4日下午17时20分左右公告承认,已耗资91.1亿元人民币买入了万科A股约5.17亿股,持股约4.68%。
  4. 证监会要求机构自查整改,资管杜绝保本、降杠杆:8月10日消息,监管层近期接连出手治市,据财新称,多地证监局近日向辖区内证券公司、基金公司及期货公司下发通知,要求开展私募资管业务自查整改,重点针对“保本”类和结构化资管计划产品。今年7月18日起《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》开始实施,较之此前的“八条底线”在多方面提高了监管要求。在杠杆限制上,股票类、混合类结构化资管计划的杠杆倍数不能超过1倍,固定收益类结构化资管计划不能超过3倍,其他类结构化资管计划不能超过2倍。“保本”类产品被《暂行规定》严令禁止,资管合同及销售材料中不能包含保本保收益的表述,不能直接或间接承诺保本保收益。
  5. “十三五”末上海50%以上竞争类企业将实现整体上市:上海全力推进重要领域关键环节改革发展取得了实质性进展。据悉,目前,上海竞争类企业已经基本完成公司制改革,整体上市和核心业务资产上市的企业分别达到竞争类产业集团总数的1/3,到“十三五”末,整体上市企业将占竞争类企业总量50%以上;以国际集团、国盛集团两家平台公司累计持有股权涉及资产总额约500亿元;上港集团、上汽集团、上海建工等先后实施各类股权激励43例。随着国资改革进程的推进,上海地区国企改革的进度有望领跑全国。
  6. 消息称深港通可能最早本周宣布,国务院批核文件及发布公告已定稿:报道称,中资基金引述内地交易所消息透露,有关深港通的国务院批核文件及发布公告已最后定稿,本月内将宣布,甚至最快可在本周公布详情,然后中港监管机构筹备需时4个月,包括系统测试及市场讲解,即12月便可达到沪、深、港股互联互通。8月12日,证监会新闻发言人邓舸表示,目前,证监会成立了深港通专项工作小组,积极推进深港通的各项准备工作,待相关监管规则与技术准备就绪后,今年将择机开通。
  7. 深港通靴子落地沪指缩量震荡,万科A股价重挫逾6%:深港通靴子昨日晚间终于落地,不过今日大盘却未能应声上涨。沪指全日多数时间都在昨收盘点位下方震荡整理,最终微幅收跌0.02%,报3109.55点。两市成交量略有萎缩,合计成交6185亿元,行业板块涨跌互现。昨日盘后,深港通靴子落地当属重磅利好,尤其是取消总额度这一条。但是市场今日并未大涨,反而出现调整。这并非利好兑现变利空,反而有利于后市行情的展开。众所周知,本轮反弹主要是权重股的推动,目前银行、券商、钢铁、煤炭等板块指数均已逼近年内高点,存在调整需求,而中小创个股则存在巨大的补涨空间。后市建议投资者重点关注纳入深港通的中小创绩优股,同时要注意大蓝筹的回调风险。
  8. 万达概念如期井喷,选股需紧盯真龙头:A股市场上万达概念股集体走强,今日恒大概念全线回落,嘉凯城、宝鹰股份、廊坊发展领跌,这正是昨日文中警示的高换手率个股。而今日接棒的也恰恰是万达概念股,一举成短线主力追捧的新热点,国中水务、新华都、泰达股份、皇氏集团等多股涨停,其余个股也表现强势。

2016年8月1日 星期一

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160729唐德影视74.2172.4370.240.99-3.02%-5.35%
——现金1.001.001.000.010.00%0.00%

市场新闻

  1. 7月沪指失守3000点,公私募人士告诉你“吃饭行情”是否结束:自6月下旬以来,市场关于“吃饭行情”的提法渐渐流传开来。7月初,A股的小幅反弹也助推了投资者对市场的期待。“吃饭”一词也似乎印证了“五穷六绝七翻身”这句股市俗语。然而,上周三(7月27日),上证指数一路下泻,盘中百点大震荡击破3000点,质疑反思之声再次响起。7月最后一个交易日,7月29日上证指数未能收复3000点,最终7月以2979.34点收官。所谓的“吃饭行情”真的存在吗?如果存在,A股正处在什么阶段?那些专业人士眼中的投资机会,未来还会实现吗?带着诸多疑问,火山财拜访了大量的公私募人士,来看他们最真实的投资动向。
  2. 荀玉根:市场不是新一轮下跌,没涨高就调不深:①市场回调源于担忧理财新规,银监会称《办法》处于征求意见阶段,国内外宏观政策偏暖期、国企改革推进的宏观背景没变,无需过虑回撤空间。②近期价值股占优源于债券利率快速下行时价值股吸引力上升。历史上看,价值搭台后终将走向成长唱戏。③短期事件性利空消化后,市场仍处于机会期。消费和高股息类价值股为底仓,继续看好上海国改股。
  3. 宏源期货:恢复股指期货市场功能,股市运行平稳创造了松绑条件:为应急处理中国股票现货市场异常波动危机,2015年9月中国金融期货交易所出台将股指期货非套保持仓保证金提高至40%、日内平仓手续费提高至万分之二十三、单个产品单日开仓交易量超过10手认定为异常交易行为等一系列的股指期货严格管控措施。限制措施推出后,股指期货成交额大幅萎缩90%以上,流动性枯竭,股指期货“名存实亡”。
  4. 养老金入市配套政策需加快跟进,专家:首年入市最多三千亿:“8月份推出养老基金的投资运营还有点难度。”浙江省劳动和社会保障科学研究院前院长陈诗达在接受《证券日报》记者采访时表示。在近日举行的人社部2016年第二季度新闻发布会上,人社部新闻发言人李忠表示,下一步将研究制定养老保险制度改革总体方案及职工基础养老金全国统筹方案、完善个人账户政策、渐进式延迟退休年龄方案,加快制定基本养老保险基金投资管理办法相关配套政策,尽快启动养老基金委托投资。有业内专家预测,因为统筹层级低、需要层层协调的关系,这笔资金完全进入股市需要几年时间。第一年能够收上来投资的资金规模可能不到1万亿元,那么,按照30%的入市上限来算,入市资金最多为3000亿元。

2016年8月2日 星期二

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160729唐德影视74.2170.2476.140.998.40%2.60%
——现金1.001.001.000.010.00%0.00%

市场新闻

  1. 沪指小幅收涨成交量创两个月新低,国企改革概念领涨:在连续下跌两个交易日后,沪指今日企稳回升,最终小幅收涨0.61%结束一天交易,报2971.28点。近期连续杀跌的创业板指也是止跌企稳,终结了四连阴。两市成交量依然相当低迷,合计成交3224亿元,沪市1292亿元的成交量更是创出两个月以来的地量。行业板块普涨,国企改革概念股领涨。方正证券称,未来对股市过度悲观已无必要,趋势性机会尚需耐心等待,房市、股市、债市等大类资产中只有股市跌过了,货币超发背景下其他资产也都不便宜。未来股市可能继续维持存量博弈、区间震荡和结构性行情主导,但会出现大的风格切换,从题材炒作向业绩为王和价值投资转换,从市梦率到市盈率。
  2. 商务部:滴滴优步交易据反垄断法须申报,否则走不下去:滴滴收购优步中国是否面临监管审查成为舆论关注的焦点。对此,商务部表示,目前尚未收到滴滴和优步中国相关交易的经营者集中申报,滴滴和优步中国合并必须申报。商务部发言人沈丹阳8月2日表示,“商务部目前尚未收到滴滴和优步中国相关交易的经营者集中申报。按反垄断法规定申报条件和国务院关于经营者集中申报标准的规定,经营者都应事先向商务部申报,未申报的不得实施兼并。”
  3. 游戏影视并购遭严管,交易所重组审核聚焦估值:21世纪经济报道记者调查发现,截至目前,收购标的作价依据、估值合理性、交易细节等问题已成为监管层关注重点。7月30日,中安消(600654.SH)发布公告称,公司于7月29日收到上交所问询函,要求公司就相关问题作进一步说明和补充披露。此前,中安消7月21日晚间发布重组预案,公司拟通过支付现金的形式购买启创卓越100%股权(9.2亿元)、华和万润100%股权(3.6亿元)及中科智能100%股权(4.28亿元),交易价格合计为17.08亿元。
  4. 社保基金持股路线曝光,价值投资成首选:新都化工、牧原股份等10只个股是二季度新进的股票。数据统计显示,截至昨日,沪深两市中已有372家公司公布了2016年中期业绩,由此,社保基金的持仓也逐渐浮出水面。二季度,西山煤电、碧水源、宝新能源、南钢股份、华闻传媒等52家公司的前十大流通股股东出现了社保基金的身影。其中,从持股数量占流通股的比例来看,山大华特最高,社保持股达5.69%。此外,社保对恺英网络的持股比例也超过5%,达5.04%。

2016年8月3日 星期三

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160729唐德影视74.2176.1473.400.99-3.60%-1.09%
——现金1.001.001.000.010.00%0.00%

市场新闻

  1. 明日股市三大猜想及应对策略:耐心等待市场企稳:具体理由:近两个交易日,A股市场迎来企稳反弹,上证指数站上5天线,能否站稳还有待观察。国企改革热点延续,次新股板块崛起,不过反弹力度很弱,市场信心仍需逐步恢复。次新股、国资改革板块涨幅居前。应对策略:市场处于企稳状态之中,如果国企改革板块行情能够持续强势,并带动更多的热点,那么市场反弹格局才有望延续。沪市主力资金午后流出,后市或将延续回调整理的走势。市场活跃度较昨日有些提升,市场涨停家数环比近期也处于高位,但赚钱效应依然不明显。今日盘面上看,次新股板块率先企稳,午前收盘受央行首次官方承认二维码支付地位的消息刺激,二维码识别板块齐齐异动拉升,证通电子直接冲板,但抛压较重,个股纷纷冲高回落。
  2. 央企重组“踩油门”:顶层路线图廓清,明确重组四种方式:央企重组一直都是资本市场的敏感点,外媒2日有关新兴际华与中国一重(601106.SH)将合并的报道又使相关上市公司2日股价出现大幅拉升。《第一财经日报》记者随后从中国一重某内部人士处获悉,公司内部并没有听到要与其他企业重组的消息。新兴际华方面也在接受媒体采访时称“没有收到任何与重组有关的消息”。中国一重2日傍晚发布公告表示,央企重组整合相关事宜由上级部门决定,截至目前,中国一重没有制定和上报过与传闻有关的重组方案,集团未收到央企重组整合相关事宜的有关文件,也未与政府部门讨论过与新兴际华集团有限公司重组事宜。
  3. 龙虎榜揭秘:机构净买入2.2亿,抢筹8股:周三(8月3日)两市维持震荡格局,相对前几日而言市场表现较为强势,在昨日尾盘股指反弹后,今日市场情绪明显有所抬升。盘面上形成以地方国资改革及次新股为代表的进攻格局。然而市场整体仍维持低量态势,难以形成较为浓厚的做多氛围。截至收盘,沪指上涨0.24%报2978点,深成指上涨0.3%报10281点,创业板下跌0.23%报2108点。盘面上看,次新股、深圳国资改革、天津自贸区、医药商业等板块涨幅居前,分散染料、在线旅游、证券、脱硫脱硝、基因测序。沪股通净流入1.7亿。
  4. 受股权大战所累,万科七月销售金额出现倒V形转折:七月流火,然而万科(000002.SZ)该月销售业绩却不如天气,股权纷争对上市公司的伤害正在铺陈。8月3日下午,万科公告显示,万科7月实现销售金额274.4亿元、销售面积207.7万平方米,环比分别下跌35.3%和36.4%,同比分别上涨15%和14.4%。

2016年8月4日 星期四

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160729唐德影视74.2173.4072.340.99-1.44%-2.52%
——现金1.001.001.000.010.00%0.00%

市场新闻

  1. 沪指缩量震荡收出三连阳,万科A股价强势涨停:沪指今日依旧延续窄幅震荡整理态势,盘面表现波澜不惊,最终微幅收涨0.13%,报2982.43点,日K线实现低位三连阳。两市成交量依然萎靡,合计成交4048亿元,沪市成交量较昨日再度萎缩,行业板块涨跌互现。值得注意的是,受到恒大买入万科股票的消息影响,万科A今日强势涨停,收报19.67元,实现六连阳。光大证券今日发布策略观点认为,目前位置断崖式下跌压力有限。首先,沪深300估值已回归至中长期合理区间。一方面,目前沪深300所隐含的股息回报率约为2.4%,较无风险收益率折价20%,已经回到了2012年至2014上半年的均衡区间(10%-30%)之内。
  2. 万科牌局:恒大91亿壕买万科已达4.68%,七大谜底正待揭开:恒大一纸公告将该公司购入万科股权坐实,答案是:恒大此次以财务投资者的身份,耗资91.1亿元人民币,持股万科的比例已达总股本的4.68%,买入均价17.63元/股。业界分析称,在宝能、华润和万科管理层之间的股权纷争陷入死局后,恒大作为一个合适的财务投资调停者出现,有望打开一个多赢格局。另据万科今日的龙虎榜显示,第一创业证券广州猎德大道营业部、西南证券广州天河路营业部、安信证券广州猎德大道营业部3家营业部合计买入22.04亿元,占总成交额的比重达到31.57%。作为万科今日涨停的主要推手,这3家营业部被认为是恒大今日买入万科的主要席位。
  3. 放大招!英国央行七年来首次降息,同时扩大购债规模:英国央行今日晚间公布利率决议,降息25个基点至0.25%,为7年来首次,2009年3月以来,英国基准利率一直维持于历史最低水平0.5%。此外,英国央行同时扩大资产购买600亿至4350亿,预期3750亿,前值3750亿。8月利率决议中,加息-不变-降息投票比例为0-0-9(7月为0-8-1)。但需要注意的是,委员会在QE和企业债方面存在分歧。货币政策委员会6名委员同意增加英镑资产购买规模至4350亿;有3个不支持扩大QE,分别为威尔、福布斯和麦卡弗蒂。
  4. 又省钱了!国内油价迎两连跌,创年内最大跌幅:8月4日24时成品油价格迎来两连跌!全国平均来看折合90号汽油每升下调0.16元,0号柴油每升下调0.18元,92号汽油每升下调0.17元,95号下调0.18元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱90号汽油将节省约8块钱。

2016年8月5日 星期五

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160729唐德影视75.1172.3470.240.80-2.90%-6.48%
20160805西安饮食8.888.888.860.19-0.23%-0.23%
——现金1.001.001.000.010.00%0.00%

市场新闻

  1. 传融创孙宏斌买入万科股票,万科A午后冲击涨停:万科午后快速拉升,冲击涨停,之后有所回调。截止发稿,万科A上涨8.80%。今日有传闻称买入万科的不只是许家印,还有融创中国孙宏斌,但该消息未得到孙宏斌确认。“宝万之争”尚未落幕,恒大(03333.HK)又加入混战,如今聚齐了恒大、华润、宝能的万科,局面显得更加扑朔迷离。4日午间,财新网突发文称,恒大近期加入了购买万科A(000002.SZ)的行列,然而恒大马上出面予以否认。不过,随后剧情大反转,恒大又撤回了早前否认买入股票的说法,并称正在拟写正式回应公告。最终,恒大在4日下午17时20分左右公告承认,已耗资91.1亿元人民币买入了万科A股约5.17亿股,持股约4.68%。
  2. 英国七年来首度降息,全球央行破冰再宽松:英国央行正式打响经济增长的保卫战。该行在北京时间4日19时宣布,将基准利率下调至历史最低位,为七年来首次降息。此外,该央行还重启已停止很长时间的政府债券购买项目,将量化宽松计划(QE)的资产购买规模增加至4350亿英镑。以英国央行的行动为节点,一些分析师认为全球央行政策迎来破冰:从英国公投选择脱欧后的观望态度到加码刺激措施,新一轮宽松潮蓄势待发。
  3. 地方国企改革线路明朗,追风资本闻“机”起舞:众所周知,国有企业在国家经济发展过程中始终占有重要地位,而国有企业改革对于经济转型发展更是影响深远。自今年年初“赋予地方更多国有企业改革自主权”被写入政府报告之后,地方国企改革的步伐也在加大。如今大半年时间已过,无论是央企重组整合还是地方国企改革,都已进入纵深推进阶段。作为地方国企改革的一大“范本”,江西省在推进国企改革方面取得了可喜的成绩。
  4. 人民日报:钢铁煤炭去产能进度不理想,存在畏难情绪:4日,记者从钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议召开的电视电话会议上获悉:截至7月底,钢铁、煤炭行业去产能分别完成全年任务的47%、38%,总体进度不理想,地区之间进展也不平衡。会议指出,少数地区对去产能工作的重要性、紧迫性认识不足,担心去产能会影响经济发展。

2016年8月8日 星期一

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160729唐德影视75.1170.2467.290.81-4.20%-10.41%
20160808上工申贝17.2917.2917.030.19-1.50%-1.50%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 沪指涨近1%收复3000点,军工股与煤炭股大涨黄金股逆市大跌:沪指今日低开高走,收盘上扬0.93%,收复3000点大关,报3004.28点。但两市成交量依然低迷,合计成交仅有4141亿元。行业板块普涨,军工股与煤炭股强势领涨,黄金股逆市大跌。兴业证券王德伦:重结构轻指数,坚守绩优价值股。未来一段时间的重点在于把握绩优价值股这条主线,挖掘优质资产,指数对收益率的指导意义下降,向结构要效益。关注两类投资机会,一类是估值与成长性匹配、不断兑现业绩的绩优股;另一类是低估值、业绩稳定的价值股。
  2. 7月份CPI将公布,机构预测同比增速或为1.7%:国家统计局将于9日公布2016年7月份全国居民消费价格指数(CPI)。人民网综合二十家机构预测值发现,7月份CPI同比增速或为1.7%左右。国家统计局公布的主要农副产品数据显示,7月中、上旬主要食品价格环比上涨、持平、下降的种类分别占比43%、30%、27%,上涨的种类增多,但除了蔬菜以外的食品价格上涨幅度普遍不大。受到部分地区洪涝灾害影响,蔬菜类价格环比止跌回升,部分蔬菜价格涨幅较大,猪肉价格环比回落,降幅2%,羊肉价格也在下降。
  3. 山西七大煤企流动负债超6000亿,银行业担纲债务重组:近日,为支持山西省属七大煤炭集团化解过剩产能、加快转型升级,山西银行业表示将全面推广转型升级中长期专项贷款,预计最晚到今年9月底,七大省属煤企的银行贷款将全部重组为转型升级中长期专项贷款,涉及资金4000多亿元。2014年,众多扩建、新建产能开始释放,再加上下游钢铁、化工、水泥普遍产能过剩开工萎缩,致使煤炭企业不断降价保量。近年来,更有煤炭企业现金流急剧恶化,被迫举债维持经营的现象屡见不鲜。
  4. 7月外储规模小幅下降,央行称应慎用降准工具:央行发布的数据显示,截至2016年7月31日,我国外汇储备规模为32010.57亿美元,较6月底下降41.05亿美元,降幅为0.1%。记者从国家外汇管理局获悉,从7月份的情况看,央行向市场提供外汇资金以调节外汇供需平衡,货币、资产价格重估出现上升,外汇储备规模的小幅下降是上述多重因素综合作用的结果。

2016年8月9日 星期二

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160809恒泰实达110.96110.96111.070.970.10%0.10%
——现金1.001.001.000.030.00%0.00%

市场新闻

  1. 沪指小幅收涨站稳3000点,题材股表现活跃:在昨日收复3000点后,沪指今日延续反弹态势,小幅收涨0.71%站稳3000点大关,报3025.68点。但两市成交量依然低迷,合计成交4633亿元。行业板块普涨,题材股表现活跃。消息面上,国家统计局发布数据,7月份CPI同比上涨1.8%,涨幅连续两月处“1时代”。针对最新CPI数据,国金证券认为,货币政策短期或很难由稳健转为宽松。市场连续震荡上行中,3大窘态越来越明显:量能欠缺、热点难持续、涨停个股稀少。这一现象表明,市场多头只能在战战兢兢中,通过板块轮番转,维持大盘指数小幅爬升。
  2. 国务院印发“十三五”国家科技创新规划:深化创业板市场改革:国务院近日印发《“十三五”国家科技创新规划》,明确提出了未来五年国家科技创新的指导思想、总体要求、战略任务和改革举措。该规划是国务院确定的22个国家重点专项规划之一,也是国家首次将“科技创新”作为一个整体进行的顶层规划。《规划》描绘了未来五年科技创新发展的蓝图,确立了“十三五”科技创新的总体目标。国家科技实力和创新能力大幅跃升,国家综合创新能力世界排名进入前15位,迈进创新型国家行列;创新驱动发展成效显著,与2015年相比,科技进步贡献率从55.3%提高到60%,知识密集型服务业增加值占国内生产总值的比例从15.6%提高到20%;科技创新能力显著增强,通过《专利合作条约》(PCT)途径提交的专利申请量比2015年翻一番,研发投入强度达到2.5%。
  3. 央行超千亿逆回购,呵护市场流动性:央行8日开展1250亿元7天期逆回购操作,较前一个交易日的900亿元增加350亿元,中标利率持平于2.25%。鉴于公开市场当天有1200亿元逆回购到期,故周一实现小幅净投放50亿元。对此,有业内人士表示,由于上周市场接连净回笼和今日巨量逆回购到期,央行及时调整逆回购操作力度呵护资金面非常必要。
  4. 恒大晋升廊坊发展第一大股东,累计持有15%股份:不出市场所料,恒大再度举牌廊坊发展,并顺利拿下公司第一大股东的地位。对此,有市场人士指出,“以廊坊发展的体量,不出意外的话,应该说已是恒大的囊中之物。而且廊坊发展最近几年发展不顺,公司持续亏损,恒大入主后无疑将有助于公司业绩的提升,对于廊坊发展的中小股东来说,也是一大利好”。从实际情况上看,随着恒大的介入,近期廊坊发展股价走势强劲,8月8日开盘仅10分钟便迅速封至涨停,最终报收于22.88元/股,上涨10%。而自恒大第二次举牌以来,廊坊发展已累计上涨63.78%。

2016年8月10日 星期三

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160809恒泰实达110.96111.07109.000.02-1.86%-1.77%
——现金1.001.001.000.980.00%0.00%

市场新闻

  1. 沪指小幅收跌成交量仍低迷,黄金股走强地产股领跌:在本周初连续反弹两个交易日后,沪指今日似乎遭遇阻力,全天都围绕昨收盘点位震荡整理,最终小幅收跌0.23%结束一天交易,报3018.75点。两市成交量依然低迷,合计成交4684亿元。行业板块涨少跌多,黄金股强势领涨,地产股领跌。从三因素框架来看,经济增长已经被证伪,重新回到缓慢下行的趋势,由于基建的托底作用,失速风险不大;流动性层面目前利率持续下降,背后实质上是货币需求的下降,后续货币政策宽松的预期将不断增强;风险偏好一波三折,银行理财监管趋严短期影响市场风险偏好,二月底以来的反弹市场风险偏好整体不高,宽松预期下的估值反弹是主逻辑,风险偏好决定市场配置方向。
  2. 证监会要求机构自查整改,资管杜绝保本、降杠杆:8月10日消息,监管层近期接连出手治市,据财新称,多地证监局近日向辖区内证券公司、基金公司及期货公司下发通知,要求开展私募资管业务自查整改,重点针对“保本”类和结构化资管计划产品。今年7月18日起《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》开始实施,较之此前的“八条底线”在多方面提高了监管要求。在杠杆限制上,股票类、混合类结构化资管计划的杠杆倍数不能超过1倍,固定收益类结构化资管计划不能超过3倍,其他类结构化资管计划不能超过2倍。“保本”类产品被《暂行规定》严令禁止,资管合同及销售材料中不能包含保本保收益的表述,不能直接或间接承诺保本保收益。
  3. 132份三季报预告超七成预喜,潜伏业绩行情目前是好时机:随着中报披露逐渐进入高峰,上市公司三季报业绩预告也开始浮出水面。据统计,在已经发布三季度业绩预告的132家公司中,有103家预报实现净利增长或扭亏,占比达78.03%。分析指出,随着三季报预告分批出炉,业绩超预期或者出现反转的上市公司将迎来投资机会,目前是潜伏业绩行情的好时机。
  4. 国泰君安看空顺丰借壳称要跌四成,分析师自称快递研究新手:近日,顺丰拟借壳上市的马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司(鼎泰新材,002352),遭到来自国泰君安证券股份有限公司(国泰君安,601211)研报的大幅看空。8月5日,国泰君安交运行业分析师郑武、岳鑫发布的一份个股研究报告,对中国民营快递龙头顺丰控股(集团)股份有限公司(以下简称:顺丰控股)拟借壳的鼎泰新材,给出了“减持”评级,目标价格22.86元/股,下跌空间约42.17%。

2016年8月11日 星期四

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160809洪汇新材82.4582.4580.980.99-1.78%-1.78%
——现金1.001.001.000.010.00%0.00%

市场新闻

  1. 沪指冲高回落退守3000点,金融板块奋力护盘:沪指今日冲高回落,收盘小幅下挫0.53%,退守3000点大关,报3002.64点。两市成交量依然低迷,合计成交4503亿元。行业板块普跌,仅银行、保险、券商三大金融板块奋力护盘,逆势上扬。万联证券指出,近期新股发行提速最直接的影响是增强了投资者持股稳定性。对配置市值的需求导致大多数投资者保持较高仓位,仅是对持仓结构进行调整。但整体上看市场依然是存量博弈的状态。缺乏增量资金支持形成了近期市场热点轮换较快、缺乏持续性与指数下跌动力不足并存的运行态势。这也是近期市场能够维持3000点上下震荡的主要原因。
  2. 资管新“八条底线”瞄准三业务,违规产品禁止扩容:按“新老划断”原则,存量问题产品禁止增加净申购规模和杠杆倍数,相关合同到期后将予以清盘。其中,结构化、保本、投顾三类业务成为了此次自查和清理整顿的重点。21世纪经济报道记者日前获悉,监管层根据业已下发的“新八条底线”《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》(下称《规定》),要求部分券商、基金公司及子公司以及期货公司对资管业务进行自查和清理整改。
  3. A股市场融资环境生变,上市公司股权质押激增:股权质押已成为上市公司大股东重要融资渠道之一。截至8月10日,今年以来深沪两市共发生5410笔股权质押,比去年同期的3905笔增长近四成。股权质押业务激增背后,也出现了部分上市公司股东股权质押比例过高、股权质押资金用途不当等问题。截至8月10日,今年深沪两市共发生5410笔股权质押,仅8月10日就有31家上市公司发布股权质押公告,其中涉及第一大股东和持股5%以上股东进行股权质押的上市公司有23家。
  4. “十三五”末上海50%以上竞争类企业将实现整体上市:上海全力推进重要领域关键环节改革发展取得了实质性进展。据悉,目前,上海竞争类企业已经基本完成公司制改革,整体上市和核心业务资产上市的企业分别达到竞争类产业集团总数的1/3,到“十三五”末,整体上市企业将占竞争类企业总量50%以上;以国际集团、国盛集团两家平台公司累计持有股权涉及资产总额约500亿元;上港集团、上汽集团、上海建工等先后实施各类股权激励43例。随着国资改革进程的推进,上海地区国企改革的进度有望领跑全国。

2016年8月12日 星期五

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160809洪汇新材82.4580.9881.100.990.15%-1.64%
——现金1.001.001.000.010.00%0.00%

市场新闻

  1. 沪指收盘大涨1.6%,地产股与金融股领涨万科A涨停:沪指今日震荡走高,收盘涨幅达到1.6%,报3050.67点。但两市成交量依然低迷,合计成交4266亿元。行业板块全线上扬,地产股与金融股强势领涨,万科A封死涨停,收报22.78元。消息面上,统计局早间公布数据显示,中国7月份规模以上工业增加值增长6%,不及市场预期。此外,据香港经济日报报道,各界对深港通今年通车已有共识,两地交易所及证监已上呈文件,只待国务院审批,“只差最后一步”。随着美国公布的经济数据持续向好,美联储加息预期愈来愈明确,美元走势并未持续保持强势。相反,随着中国经济底部确认态势明显,近期的债市持续火爆,热钱外流有逆转迹象,近期的人民币兑美元离、在岸汇率稳步回升,美联储加息的确定性提升,转化为人民币汇率走势的稳定性强化,吸引着国际资本开始逐步回流。美国股市见顶日,就是热钱大量回流趋势形成时,更是 A 股由弱转强走牛季。
  2. 消息称深港通文件已被上报,只等国务院审批:8月12日据香港经济日报报道,深港通概念再度爆发,本月通车的呼声愈见高涨。香港经济日报综合各渠道消息,各界对深港通今年通车已有共识,两地交易所及证监已上呈文件,只待国务院审批,“只差最后一步”。60亿元(港元,下同)资金昨扑入港交所(00388)及中港券商股,板块成交额较上月日均水平急增4倍,带挈港股交投突破700亿元,达个半月最热闹,恒指再闯8个月高位。国际油价回稳,美股曾升137点,恒指夜期收报22733点,升173点。截至本港今晨1时30分,港交所在美国挂牌的预托证券(ADR)折算报198.2港元,较港收市价197.7元高0.5元。整体蓝筹ADR相当于恒指升96点。
  3. 资金面“非均衡性”紧张:逆回购重返千亿,释放维稳信号:近期债市的火爆,刺激了部分机构加杠杆行为,这些因素的连锁反应或导致了短期资金面趋紧。针对这一情况,央行在公开市场连续5个交易日净投放资金,令资金面紧张状况在昨日得以缓解。8月11日,央行开展了1000亿元7天逆回购操作,在时隔两日后,逆回购规模重返千亿元大关,释放出央行维稳资金面的信号。业内人士预计,下周将面临2370亿元中期借贷便利(MLF)到期,央行或继续运用多种货币政策组合工具,稳定市场资金面。
  4. 财政部:7月证券交易印花税128亿元,同比降57.4%:据财政部网站消息,财政部公布2016年7月财政收支情况。7月份,全国一般公共预算收入14770亿元,同比增长3.3%,主要是受营改增政策性减收效应进一步显现、去年基数较高等因素影响。

2016年8月15日 星期一

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160815同花顺73.1973.1972.710.99-0.66%-0.66%
——现金1.001.001.000.010.00%0.00%

市场新闻

  1. 沪指放量大涨超2%站稳3100点,创逾7个月新高:在上周五强势拉升后,本周一沪指再接再厉,高开后一路震荡上扬,最终收盘大涨2.44%,站稳3100点整数关口,报3125.20点,同时也创逾7个月新高。两市成交量显著放大,合计成交7510亿元,行业板块全线上扬,地产股与金融股强势领涨。消息面上,据香港信报报道,中资基金引述内地交易所消息透露,有关深港通的国务院批核文件及发布公告已最后定稿,本月内将宣布,甚至最快可在本周公布详情,然后中港监管机构筹备需时4个月,包括系统测试及市场讲解,即12月便可达到沪、深、港股互联互通。
  2. 消息称深港通可能最早本周宣布,国务院批核文件及发布公告已定稿:报道称,中资基金引述内地交易所消息透露,有关深港通的国务院批核文件及发布公告已最后定稿,本月内将宣布,甚至最快可在本周公布详情,然后中港监管机构筹备需时4个月,包括系统测试及市场讲解,即12月便可达到沪、深、港股互联互通。8月12日,证监会新闻发言人邓舸表示,目前,证监会成立了深港通专项工作小组,积极推进深港通的各项准备工作,待相关监管规则与技术准备就绪后,今年将择机开通。
  3. 券商股成A股暴涨主力军,大数据显示券商股爆发后大盘走高概率大:沉默中,A股迎来了突然的爆发,券商板块王者归来,全线上涨,西部证券等3股涨停。A股大涨2.6%创8个月新高,站上3100点,创业板大涨3.30%.东方财富网统计了一下自2014年12月份到2016年6月份,券商股大涨后,大盘的走势情况。历史上券商股爆发后,沪指后市出现反弹的概率大。除了去年6月份股灾期间,券商股爆发后,沪指受股灾影响暴跌,其余时候,基本上在券商股大涨后沪指都会出现反弹。
  4. 工信部多举措加码去产能,争取到2020年再退一批:近日,工信部发布《关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见(征求意见稿)》向社会公开征求意见。《意见稿》提出,要通过加大资金支持、落实价格政策、实施差别信贷等多项措施,对能耗、环保、安全生产达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能,依法依规有序退出。《意见稿》提出,在近年来淘汰落后产能工作的基础上,以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点,通过完善综合标准体系,加严常态化执法和强制性标准实施,推动建立法治化、市场化产能退出机制,争取到2020年再退出一批,产能过剩矛盾得到缓解,产业结构持续优化升级。

2016年8月16日 星期二

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160815同花顺73.1972.7172.201.00-0.70%-1.35%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 权重股萎靡沪指震荡收跌,万科A股连续飙升本月已涨60%:在连续拉升两个交易日后,沪指今日遭遇阻力,高开低走,最终小幅收跌0.49%,报3110.04点,退守3100点一线。两市成交量较昨日略有萎缩,合计成交7095亿元。行业板块涨跌互现,题材股表现活跃,而之前领涨的银行、保险、券商等权重股表现萎靡,领跌两市。值得注意的是,近期连续飙升的万科A股今日再度拉升,收报于涨停价位27.57元,本月累计涨幅已达到60%。蓝筹轮动是近期行情的主逻辑,新增资金入市待观察。从白酒、白电到金融地产,过去一段时间,无论是基于低估值、高分红还是业绩稳定性,市场在蓝筹板块形成了共识。而热点在蓝筹板块的轮动是近期行情的主逻辑。
  2. 沪股通资金净流入逾50亿元,创近一年新高:自2014年11月17日沪港通开通以来,沪港通资金净流入超过50亿的交易日有9个(算上今天),其中两天出现在2014年,分别是沪港通开通当天和沪港通开通一周后的2014年11月24日。 而其他沪股通资金净净流入超过50亿元的交易日均出现在去年沪指深度调整阶段,数据显示,去年8月18日开始A股又开启一轮大跌。从8月24日开始,沪股通资金又开始在别人恐慌的时候“贪婪”,8月24日当天资金净流入82.62,8月25日继续大幅流入80.71亿元,其间大盘处于2850点到3200多点的低位。
  3. 本轮债转股序幕拉开,中钢集团首家即将登场:据财新消息,经过近两年的谈判,负债近千亿中钢集团债转股方案基本落地,目前有关方案已经上报国务院,很快将有实质性进展。与中钢股份债转股方案同时落地的,还有本轮债转股的指导意见。据财新记者了解,在国家发改委、央行、财政部、银监会等多部委的多次研究讨论后,最新方案取消了债转股试点规模,强调“一企一策、一事一议”。适用债转股的债权以银行贷款为主,债券等是否纳入由参与方自主协商而定,针对临时有困难、但有发展前景的企业降杠杆;政府不强制“拉郎配”;鼓励社会资金参与,政府不承担损失兜底。
  4. 周鸿祎谈私有化回归:360将很快成为一家内资公司:在奇虎360正式从纽交所退市的一个月后,奇虎360董事长周鸿祎首次公开谈及360私有化回归。8月16日,他在面对媒体时表示,360很快就会变成一家纯正的内资公司。周鸿祎称,像360这样体量的公司回归其实风险很大,整个数目接近100亿美金。但仍要冒险回来,不单只是从资本方面考虑,还有国家安全方面的考虑。

2016年8月17日 星期三

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160815同花顺73.1972.2071.281.00-1.27%-2.61%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 深港通靴子落地沪指缩量震荡,万科A股价重挫逾6%:深港通靴子昨日晚间终于落地,不过今日大盘却未能应声上涨。沪指全日多数时间都在昨收盘点位下方震荡整理,最终微幅收跌0.02%,报3109.55点。两市成交量略有萎缩,合计成交6185亿元,行业板块涨跌互现。昨日盘后,深港通靴子落地当属重磅利好,尤其是取消总额度这一条。但是市场今日并未大涨,反而出现调整。这并非利好兑现变利空,反而有利于后市行情的展开。众所周知,本轮反弹主要是权重股的推动,目前银行、券商、钢铁、煤炭等板块指数均已逼近年内高点,存在调整需求,而中小创个股则存在巨大的补涨空间。后市建议投资者重点关注纳入深港通的中小创绩优股,同时要注意大蓝筹的回调风险。
  2. 融信110亿拿下上海静安地王,楼板价每平超14万创单价地王记录:今日,位于上海静安(原闸北)中兴社区的一幅住宅地块进入挂牌阶段,起拍价46亿,吸引了18家企业前来竞拍。最终融信以110.1亿的总价击败17家各路土豪,以10万/㎡的名义楼板价,14.3万/㎡的可售面积楼板价,139%的溢价率,创下中国土地成交史上单价地王记录,未来项目售价将超过15万/㎡。自从融信中国进入公众视线之后,这家闽系地产公司就频繁处于争议的风口浪尖。福建系商人信奉“爱拼才会赢”的人生哲学,作为闽系开发商中新的代表,融信在土地市场上可谓拼尽全力。
  3. 国企改革新动向:以资本运作为纽带交叉持股:宝钢股份8月15日晚间公告称,控股股东宝钢集团拟通过无偿划转方式将持有的公司8亿股A股股份划转给中石油集团。中国石油此前公告称,中石油集团拟将其持有的中国石油6.24亿股A股股份,无偿划转给宝钢集团。业内人士认为,宝钢集团与中石油集团交叉持有各自旗下上市公司股份,这种跨行业的“结盟”意味深远,反映出国企改革的一个新动向,将直接带动彼此间业务增长,创造新的价值,而非简单的财务投资。在相关政策的鼓励和引导下,以资本运作为纽带的交叉持股方式或将成为国企改革新模式、新路径。
  4. 股东户数有玄机,27股筹码持续向机构集中:一般而言,筹码流向情况可以通过股东户数的变化来一窥端倪。统计显示,10只个股二季度末股东户数较一季度末下降超过两成。其中,名家汇二季度末股东户数环比下降55.12%位居首位;南方轴承二季度末股东户数环比下降30.96%位居次席;海默科技二季度末股东户数环比下降28.02%位居第三位。

2016年8月18日 星期四

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160818世名科技128.74128.74126.301.00-1.90%-1.90%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 两日融资净买入逾210亿元,近六成资金集中加仓五大蓝筹板块:本周一沪深股市迎来放量突破,两融余额重返8800亿元之上,周二,两融余额继续增加,突破了8900亿元,实现了两连增,逾百亿元增幅刷新了4月5日以来的新高,这两个交易日融资净买入额达210.61亿元。从行业板块来看,28个申万一级行业板块均获得融资加仓,非银金融、房地产、银行、有色金属、医药生物等五板块的融资净买入额超过10亿元,累计净买入122.80亿元,占总融资净买入额的58.31%。本文特对上述融资净买入额居前的五大板块进行仔细梳理分析,供广大投资者布局参考。
  2. 中仁集团签约300亿元原油大单,中国将成全球最大原油进口国:8月17日,《证券日报》记者获悉,深圳中仁资本投资集团(简称:中仁集团)和俄罗斯联邦能源部共同签署了一项战略合作框架协议,据了解,该协议涵盖原油进口供应合作、拟推进的中国油品销售合资合作项目,以及其它国际合作项目等。双方签订的原油进口供应合作价值高达300亿元。对此,中仁集团董事长金国东在接受《证券日报》记者采访时表示,此次合作对于中仁集团来说,进一步拓展了集团的业务层面,完善了石油供应链金融体系,标志着中仁集团正式步入油气上下游一体化时代,是集团发展的重要里程碑。
  3. 短期回调布局良机初现,9只量子通信股被机构看好:8月16日,我国长征二号丁运载火箭将世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”发射升空,在世界上首次实现了卫星和地面之间的量子通信,同时也是我国实现“无条件安全”的“天地一体化”量子通信网络构建跨下的里程碑式的一步。对此,分析人士表示,“墨子号”的成功发射巩固我国量子通信产业领先地位,在保障国防安全的同时,未来随着时机和行业的成熟,量子通信技术有望广泛服务于普通消费者,激活巨大的商业价值。
  4. 创新部解散背后:创新是神还是魔,监管尺度拿捏待拷:随着原证监会创新部人员陆续履新他职,成立仅2年多的证监会创新部正式解散,编制归内审部。创新部的出现一方面是对无法归口的创新活动进行管理、协调,另一方面则是证券业创新常态化的一个投射。但在实际执行工作过程中,创新部往往扮演了配角,所能发挥的作用都存在一定的局限性与重复建设之嫌。业内人士认为,取消创新部编制并不意味着监管层对创新业务的打压,而是对证监会部门设置做“减法”。

2016年8月19日 星期五

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160818世名科技128.74126.30120.351.00-4.71%-6.52%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 沪指缩量收涨周线三连阳,一带一路概念股强势崛起:本周沪指在周一怒拉长阳后,之后四个交易日表现都是波澜不惊,始终维持震荡整理态势。今日亦是小幅收涨0.13%,3100点在盘中失而复得,收报3108.10点,周K线实现三连阳。但两市成交量出现萎缩,合计成交5365亿元,行业板块涨跌互现。值得注意的是,沉寂许久的一带一路概念股今日强势崛起,龙头股中国中铁涨停,中国铁建、中铁二局、中国中冶、中国中车纷纷大涨。国信证券认为,上证指数短期在年线附近波动,蓝筹类品种或有轮动表现,建议关注供给侧改革标的煤炭与钢铁;创业板指的反弹或将逐步弱化,建议适当调仓关注蓝筹品种。
  2. 国家队二季度持股曝光:“囤地戴银”追逐股息率:从行业上看,国家队持有的银行股、地产股数量增加明显,同时电力、化工等周期性行业个股也获得了汇金等机构的小幅增持。随着上市公司中报的陆续出炉,国家队持仓情况随之曝光。截至8月18日,已有928家上市公司披露了半年报。其中,国家队两大主力——中央汇金资产管理有限责任公司(下称“汇金”)和中国证券金融股份有限公司(下称“证金”)分别持有240家、80家上市公司股票。此外,博时、大成等公募基金公司管理的10只证金资产管理计划还持有95只个股。
  3. 分析称货币政策放松必要性上,降准概率大于降息:历经数月纠结和徘徊,6月以来债券市场利率重拾跌势,长端利率下行坚决,10年国债利率终跌破2.7%,刷新本轮债券牛市以来低点。债市利率走低源于债券供需关系改善,背后传递的则是经济增长预期被下修和政策宽松预期在积聚。虽然货币政策保持静默,但利率突破向下恰说明放松时点已不重要,市场利率率先下行将考验政策持稳的定力。当前货币政策面临的内外部约束依然存在,但有所减轻,且经济托底需求在上升,积极财政透支后或需货币政策补位,货币政策放松的压力和概率在加大,未来实施降准的概率仍大于降息。
  4. 万达概念如期井喷,选股需紧盯真龙头:A股市场上万达概念股集体走强,今日恒大概念全线回落,嘉凯城、宝鹰股份、廊坊发展领跌,这正是昨日文中警示的高换手率个股。而今日接棒的也恰恰是万达概念股,一举成短线主力追捧的新热点,国中水务、新华都、泰达股份、皇氏集团等多股涨停,其余个股也表现强势。

2016年8月22日 星期一

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160818世名科技128.74120.35112.501.00-6.52%-12.61%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 人民日报海外版刊文称,世界经济不振、贸易保护主义抬头、产品附加值仍有待提高等诸多因素造成了当前中国外贸的下行压力。但是,在中国自身经济韧性强大以及培育新比较优势等积极因素的作用下,中国外贸不惧“逆水行舟”,未来仍有望继续“逆势而上”。
  2. 华创证券:PPP项目加速落地有望支撑基建保持高增速;在目前货币政策没有进一步放松空间的情况下,面对经济不断下滑压力,积极财政政策将继续通过基建托底经济,而PPP项目对基建投资的推动作用也将越加明显,同时也将提升民间资本的参与率,推动民间投资回升。
  3. 上证综指跌0.75%报3084.81点,箱体底部支撑3090点被击穿,行业全军覆没,权重题材双双铩羽;深成指跌1.3%报10731.4点;创业板指跌1.7%报2167.4点。高送转、次新股上演“跌停潮”;万达私有化概念依旧“涨声一片”,蚂蚁金服私有化亦获“僚机效应”走强;女排奥运夺金举国称道,概念股表现抢眼,双象股份涨停;*欣泰最后一个交易日突击涨停,资金赌博买入。两市成交5337亿元,较上日基本持平。
  4. 自重组新规征求意见稿发布以来,逾60家上市公司放弃了定向发行计划。一位沪上券商投行人士表示,重组新规主要规范并购重组,特别在借壳方面,要想规避借壳,需要资产总额、资产净额、营业收入、净利润等四个会计科目同时不触线,财务上操作难度明显加大。
  5. 中石油金融资产“借壳”方案将出,根据初步重组方案,注入*ST济柴的资产包括中油财务公司、昆仑银行、昆仑信托、昆仑金融租赁公司等,配套定增资金为190亿元。

2016年8月23日 星期二

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160818世名科技128.74120.35116.491.00-3.21%-9.52%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 发改委:“十三五”规划纲要确定的165项重大工程项目,为民间投资提供了重要机遇;后续进一步放开民营机场、基础电信运营、油气勘探开发等领域,在医疗、养老、教育等民生领域出台更有效的举措,使得民营投资能够公平参与,同时还要解决好民营投资融资难、融资贵的问题。
  2. 商务部副部长王受文:中国将进一步开放教育和金融行业;投资环境改善是中国FDI稳定的关键因素;中国将增加在中西部地区的外国直接投资。
  3. 全国股转系统挂牌部总监李永春表示,目前新三板市场面临三个突出问题:首先市场定位不明确,导致市场预期不问、监管依据不足、创新方向不明;从市场交易角度看,市场流动性和定价动能也显出不足;而从监管能力看,与海量市场要求也不适应。
  4. 自广物电子商务公司2015年3月获得支付牌照至今,央行尚未新增一张支付牌照,目前在排队申请的有80多家。一个“全牌照”经营范围为全国的“裸牌照”目前报价已达5亿元,而2015年售价在2亿-3亿元,一年时间几乎翻倍。
  5. 标普500指数即将迎来一次历史性的改革。自1999年开始,标普500指数被分成10大板块,目前计划新添加第11个板块,即房地产板块,该类股票将从9月1日开始从金融板块独立出来,成为标普500指数的新一板块。

2016年8月24日 星期三

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160818世名科技128.74120.35113.191.00-5.95%-12.08%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 巴曙松:从2015年10月央行下调1年期存款基准利率后,中国就可以说进入了实际负利率的时代;目前离名义负利率政策还有较远的一段距离,但在当前全球低利率背景下,也需要加快推行供给侧的相关改革,寻找新的经济增长的内生动力,同时需要关注一些经济体实行负利率政策在多大程度上会给中国带来外部溢出效应。
  2. 中金公司:保监会重拳限制保险产品保证利率,对A股存量资金影响有限,A股中约有5000到6000亿存量资金来自高现价万能险,新规若实施,来自万能险的存量资金会逐步在5年内被置换或取出;但由于新增产品进一步收严,来自这一类保险公司的增量资金恐受极大影响。
  3. 标普确认万科评级BBB+,前景展望从稳定下调至负面。万科回应称,将密切关注变动后的市场反应,加强与金融机构、投资者的沟通,希望短期内不会给公司融资带来负面影响;股权事件延续至今,已经对万科的经营管理产生明显影响,也令公司合作方信心受损。
  4. 外媒:美图计划在香港筹集至多10亿美元资金,有望缔造今年以来仅次于日本Line的全球科技领域第二大IPO交易,但该交易很可能估值期望过高。美图的用户基数应远小于5亿,因其中很大一部分可能被重复统计;该公司也没有从用户身上获得任何利润,且几乎所有收入都来自出售美图品牌手机而不是转化用户。
  5. 随着上市公司2016年半年报的陆续公布,前“公募一哥”王亚伟第二季度动向也逐渐浮出水面。最新数据显示,王亚伟管理的产品在第二季度新进歌华有线前十大流通股东,另外减持了天邦股份。

2016年8月25日 星期四

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160818世名科技128.74120.35114.531.00-4.84%-11.04%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 消息人士称,中国央行周三召集主要大型银行开会,讨论有关流动性管理问题,要求大行合理搭配资金的融出期限;会议明确今年以来的货币政策总基调不会改变,但为了防止融出资金的期限过于集中,留下隐患,要求银行合理搭配资金的融出期限;今年以来隔夜融出资金量(占比)一直高居在90%左右,过于集中让央行担心风险。
  2. 央行副行长陈雨露在普惠金融国际论坛上称:有必要加强对微型金融的宏观审慎管理;中国央行继续实施稳健的货币政策,充分发挥好差别准备金率等政策工具的正向激励作用;中国央行积极引导金融资源向微型金融普惠金融倾斜,引导金融机构发展普惠金融微型金融业务;拓宽涉农企业小微企业的直接融资渠道。
  3. 新疆国资委透露,多项国企改革政策的文件正在积极制定之中。知情人士称,新疆国资将加快发展混合所有制经济,利用股份制、上市等途径提升资本运行效率,同时理顺股权关系,实现从“管资产”向“管资本”转变,走产融结合之路,多轮驱动国资证券化。
  4. 发改委表示,下一步在国家层面将设立创业投资新兴产业创业投资引导基金,这个基金正在加快运作,规模在400亿元以上,最近将正式投入运作。创投机构更加青睐人工智能、虚拟现实等领域技术创新项目的投资。今年年底前准备开展双创示范基地建设情况的专项督查,紧紧围绕简政放权、科研制度改革、众创空间建设等领域开展督查工作。
  5. 工信部公布,1-7月中国消费品工业增加值同比增长5.1%,低于全部工业0.9个百分点;消费品工业固定资产投资保持增长,食品制造业、纺织业和医药制造业同比分别增长14.2%、11.7%和11.3%;消费品工业出口交货值同比增长2.6%,增幅高于全部工业3个百分点;重点行业产销率较高,食品制造业97.4%,酒和饮料行业96.4%,纺织业98.3%,医药制造业95.2%。

2016年8月26日 星期五

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160818世名科技128.74120.35110.681.00-8.03%-14.03%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 央行副行长易纲表示,会继续保持市场流动性的充裕;现在银行间市场的流动性是充裕的,流动性完全可以支持各个市场;央行在用公开市场操作等一系列措施保证市场流动性的充裕;7天逆回购会继续保持;14天逆回购操作给了市场更多的选择,推出14天逆回购会更有利于整个市场发展和流动性充足;只要风险定价合适就能控制消费信贷的风险。
  2. 中国将开始啃财政体制改革最难啃的硬骨头:重新划分央地财政事权和支出责任。财政部有关负责人称,在推进各领域改革过程中,要站在国家整体利益、长远利益的立场上思考问题,绝不能因局部利益和眼前利益影响甚至拖累改革进程。
  3. 人民日报海外版刊文称,中国外债的情况愈发引人关注,其中不乏担忧之声,“中国外债危机论”是其中之一;专家指出,目前中国外债规模总体上依然相对合理,且安全可控,期限机构也在不断优化,外债与中国经济的良性互动也有望进一步加深,危机论缺乏依据。
  4. 路透:中国杉杉股份就购买全球锂业巨头SQM股权展开深入磋商;杉杉股份希望能够投资SQM公司30%的股权,根据目前的市场价格,该部分股权的交易价格要超过15亿美元。
  5. 人民日报海外版刊文称,“争地王”的大戏已经多次上演;短期内,在产权制度上做更多设计可在一定程度上缓解压力;而长期来看,还应当强化多领域的政策改革,如减轻现行户籍制度的约束,减轻城市间资源、发展空间的巨大差异,鼓励百姓多元化的发展路径,从而减少老百姓特别是重点城市百姓“无自有产权住房”的恐慌心态。

2016年8月29日 星期一

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160818世名科技128.74120.35109.251.00-9.22%-15.14%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 发改委:今年以来,中国以降低“五险一金”费率为突破口,推动降低企业用工成本,减轻企业生产经营负担,对实体经济企稳脱困发挥了积极作用;降低“五险一金”缴费率拉动今年GDP增长约0.137个百分点。
  2. 上证综指跌0.01%报3070.03点,在5日均线下方整理;深成指涨0.29%报10724.4点;创业板指数涨0.16%报2193.2点,2200点得而复失。环保股站上最强风口,银行、有色金属表现低迷,次新股亦回调明显。两市成交4316亿元,上日为4749亿。
  3. 万科日前收购印力集团详细信息一经披露,诸多信息与此前市场传闻相吻合,让外界质疑万科管理层开始执行阻击宝能的“B计划”,即通过收购作为黑石集团资产的印力,以保王石等管理层的控制权。
  4. 中金:二季度“国家队”增持最多的5支股票是中国平安、中信证券、交通银行、金地集团、中国联通;增持最多行业为保险、券商、银行等;减持最多行业为计算机、电子、传媒互联网等;持仓总额约1万亿元,与一季度基本持平。
  5. 财政部副部长史耀斌同志带队赴湖南省开展PPP工作调研督导。他强调,要加紧对接全国PPP融资支持基金和社会资本,借力发力解决PPP项目融资问题;要创造条件完善政策服务,加快PPP项目落地,以PPP工作实效促进投资、完善改革、推动发展。

2016年8月30日 星期二

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160818世名科技128.74120.35112.581.00-6.46%-12.55%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 彭博:由中国记协主办的发布会上中国证监会给出深港通工作大致时间表,11月中下旬深港通预计开通;演讲幻灯片还显示,8月-11月各方就深港通开通进行制度和技术准备。
  2. 自王石与华润董事长傅育宁会面之后,8月29日万科总裁郁亮与傅育宁会面,万科与华润这家昔日第一大股东的关系似有缓和。分析人士称,从近期各大股东包括华润、宝能、恒大和万科管理层的动态来看,各方都在传递股东和管理层积极沟通的信息。
  3. 工信部印发《关于完善制造业创新体系推进制造业创新中心建设的指导意见》,旨在形成以制造业创新中心为核心节点的制造业创新体系,推动我国制造业向价值链中高端跃升;到2020年,形成15家左右国家制造业创新中心;到2025年,形成40家左右国家制造业创新中心。
  4. 江西省国资委:江西将改组江钨集团,力争年底完成全省钨及稀有金属产业重组整合;同时将组建省矿产资源投资公司,加大矿产资源勘查开发整合力度;支持省军工控股集团加大军工业务及资产整合并购力度,打造有较强竞争力的地方军工集团。
  5. Wind资讯统计数据显示,截至上周,今年已有42只债券兑付违约,涉及22家发行主体,违约金额高达254.61亿元。不管是违约债券数量还是违约金额,均已超过去年全年的两倍。市场人士强调,监管应加强信息披露,加大对主观逃债企业处罚力度,重塑债券市场信用环境。

2016年8月31日 星期三

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160818世名科技128.74120.35123.101.002.29%-4.38%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 财政部副部长朱光耀:中国经济基础仍保持健康态势;人民币汇率决定于中国经济的基本面,不具备持续贬值的基础;有信心实现6.5%的经济增速目标,中国会不遗余力地推进供给侧改革。
  2. 全国社会保障基金理事会侯方玉撰文称,寄希望通过持续降低利率来推动经济转型需慎重,房地产市场对市场利率变动较敏感,若利率再继续下行,反而可能引发更多资金流向房地产市场,既增加金融风险,导致市场认为经济增长继续倚重房地产市场的预期,不利于经济转型升级。
  3. 路透最新调查显示,中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比继续回落,降至71.9%。大多数基金经理认为近期A股仍会呈现区间震荡,在大盘接近该区间上限时,可以适当降低仓位。
  4. 因证监会暂缓注册新分级基金,现在的172只分级基金成为珍贵的杠杆品种,据中报数据显示,存量阶段私募大笔杀入热门分级B,在部分成交量活跃的分级B前十大持有人之中,甚至有几家私募基金扎堆一只的现象。
  5. 厦门自9月5日起执行住房限购政策,对三种类型居民家庭暂停在本行政区域内向其销售建筑面积144平方米及以下的普通商品住房:一、拥有2套及以上住房的本市户籍居民家庭;二、拥有1套及以上住房的非本市户籍居民家庭;三、无法提供购房之日前2年内在本市逐月连续缴纳1年以上个人所得税或社会保险证明的非本市户籍居民家庭。