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华鹰基金投资日记-2016年9月
周嘉楠 / 2016-09-30 / 净值 / 阅读量 3279

华鹰基金投资日记-2016年9月

基金净值

2016年9月基金净值

月度总结

  1. 由于面临严重的现金危机,特斯拉今年计划通过发行股票或债券,为新款Model 3的研发和生产以及大型电池工厂的建设筹集资金,部分融资所得还有可能用于支持对兄弟公司SolarCity的收购。
  2. 财政部副部长朱光耀:目前传统货币政策无效,中国经济发展质量持续提高;定量宽松货币政策不再是有效的,不会支持可持续增长;综合运用货币、财政、结构调整工具是杭州公报的重要内容;中国将建立全国性破产审判庭;希望财政政策起到更积极作用;未来几个月中国将积极促进私营部门投资;财政政策在结构改革中将发挥积极作用;中国需要更好地协调财政政策和货币政策,以提振企业家的信心;G20会议后中国将召开一次重要的经济会议,会议将讨论赤字率。
  3. 当下的震荡市行情下,“举牌概念股”是名副其实的热点。外界对控制权之争的上市公司关注之高,除了可能存有的股价套利空间外,更注重的是可能更换实控人后,存有的重整预期。但不可否认的是,即使最终实控人变更,在重组计划未“落地”前,真假始终难辨。
  4. 在火爆的房产销售和宽松货币政策助力之下,大型房企手持现金创下历史新高。十余家大型上市房企目前可运用的资金已逼近2万亿元。在汹涌的资金面前,各地陆续出台的“最严限购”政策,恐怕难以熄灭房企们高价拿地的热情。
  5. 乐视控股CEO贾跃亭:乐视超级汽车已经完成10.8亿美元首轮融资;投资方包括国家电网旗下英大资本、深创投、联想控股、民生信托、新华联以及宏兆基金等机构。
  6. 美国大选首场电视辩论结束,民主党总统候选人希拉里·克林顿和共和党总统候选人唐纳德·特朗普展开正面交锋。特朗普继续强调其反全球化,减税和将工作留在美国的选举立场。希拉里则围绕平权和少数族裔平等问题争取优势,并攻击特朗普的经济政策会导致美国数百万人失业。
  7. 北京商报:委外资金借道公募发行定制化基金呈现“井喷”状态,业内多家公募基金公司在8月底密集申报委外定制基金。有研究人士担忧,机构的动作往往较为趋同,这类风险偏好相似的产品若集体撤出,会对市场或造成较大的冲击。
  8. 重庆市市长黄奇帆:从今年开始三年内,重庆市每年将关闭500家房地产公司,3年关掉1500家。

2016年9月1日 星期四

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160818世名科技128.74120.35122.501.001.79%-4.85%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 中国8月官方制造业PMI回升至50.4,重返荣枯线上方,并创2014年11月以来新高,预期49.9,前值49.9。8月官方非制造业PMI为53.5,环比回落0.4个百分点,前值53.9,预期53.9;数据仍持续稳定在扩张区间,表明非制造业继续保持平稳良好发展态势,但增速有所放缓。
  2. 融资客稳步加码,两融余额三连增续创7个月新高。截至8月31日,A股融资融券余额报9035.89亿,较上日增加20.12亿。期间融资买入额为414.6亿元,结束三日连跌。
  3. 彭博援引知情人士称,中国证监会近日进行指导,要求海外上市中概股寻求借壳回到国内上市时,需确保交易估值不超过预估利润的20倍;该上限是按照借壳后公司的预估利润来计算的,部分国内投行已收到了这一指导意见。
  4. 芯片制造商英伟达CEO黄仁勋宣布,与百度合作开发基于人工智能的自动驾驶汽车。百度董事长李彦宏称,百度大脑主要有四大能力,包括语音、图像、自然语言处理和用户画像等。其中图像识别能力已经在无人车、AR领域有所应用。
  5. 由于面临严重的现金危机,特斯拉今年计划通过发行股票或债券,为新款Model 3的研发和生产以及大型电池工厂的建设筹集资金,部分融资所得还有可能用于支持对兄弟公司SolarCity的收购。

2016年9月2日 星期五

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160818世名科技128.74120.35125.381.004.18%-2.61%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 财政部副部长朱光耀:目前传统货币政策无效,中国经济发展质量持续提高;定量宽松货币政策不再是有效的,不会支持可持续增长;综合运用货币、财政、结构调整工具是杭州公报的重要内容;中国将建立全国性破产审判庭;希望财政政策起到更积极作用;未来几个月中国将积极促进私营部门投资;财政政策在结构改革中将发挥积极作用;中国需要更好地协调财政政策和货币政策,以提振企业家的信心;G20会议后中国将召开一次重要的经济会议,会议将讨论赤字率。
  2. A股震荡格局不改,盘面波澜不惊。上证综指收盘微涨0.13%报3067.35点;深成指跌0.27%报10640.42点;创业板指数跌0.48%报2170.86点。格力电器涨停,金融股再度出面护盘。两市成交4306亿元,上日为4546亿。上证综指本周下跌0.1%,连跌两周。
  3. 证监会副主席李超反思“股灾”:对投行违法违规触犯监管底线的行为,坚决采取措施;在加强监管的大环境下,今后仍然不收敛、不收手的,要严肃处理;特别是对欺诈、严重不履职、不尽责的行为,要从严处理;对一些屡教不改、问题严重、影响恶劣的投行,可以考虑收回其业务牌照。
  4. 国内LED芯片和封装厂商又一次掀起一轮涨价,三安光电、木林森、信达光电、国星光电等均集体上调了LED封装器件价格。TrendForce旗下LED行业研究品牌LEDinside表示,小间距显示屏市场的旺盛需求是促使供应链涨价的主要动能。
  5. 一二线土地市场上半年持续疯狂,高价地频出,地价上涨迅速,面粉贵过面包的现象成为常态。金地、融创等房企普遍认为当前一二线热点城市地价失去理性,因此倾向于采取更为谨慎的拿地态度。

2016年9月5日 星期一

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160818世名科技128.74120.35115.991.00-3.62%-9.90%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 8月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)从7月的51.7升至52.1,整体温和扩张,但仍低于长期平均值。这一趋势与国家统计局服务业PMI一致。国家统计局公布的8月服务业商务活动指数(服务业PMI)为52.7,比7月微升0.1。
  2. 投资者的追捧推高了中国高分红蓝筹股的股价,使A股市场的高股息率板块相对于国债的吸引力降至年内低点。彭博数据显示,追踪50支高股息率股票的上证红利指数股利收益率与中国10年期国债收益率之差已降至年内新低0.84。
  3. 当下的震荡市行情下,“举牌概念股”是名副其实的热点。外界对控制权之争的上市公司关注之高,除了可能存有的股价套利空间外,更注重的是可能更换实控人后,存有的重整预期。但不可否认的是,即使最终实控人变更,在重组计划未“落地”前,真假始终难辨。
  4. 财新:去年银行资金怎么入得股市,今年就怎么涌入了楼市。持续放量的按揭贷,是本轮一二线楼市上涨的主要驱动因素;除此,消费贷、房抵贷、首付贷、个人经营性贷款等产品,也是楼市杠杆资金的出处。
  5. 国泰君安徐寒飞称,一大波钱已经进入债市,一大波钱还在路上;短期来看,收益率在八月创新低之后,出现一波回调应该在预期之中,市场所担心的种种利空可能只是短期预期变化所导致的,9月利率再创新低的概率仍然不低。

2016年9月6日 星期二

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160818世名科技128.74120.35127.591.006.02%-0.89%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 交通银行首席经济学家连平:未来一段时间,M2增速还将受到“高基数效应”影响,短期内这种“剪刀差”状态可能难以出现大幅收窄;M1和M2“剪刀差”是宽松货币政策实施后出现的现象,通常伴随着资产价格上涨和物价上涨,应当引起高度关注。
  2. A股盘中先抑后扬,PPP、环保股大涨激活市场,量能较上日显著放大。上证综指涨0.61%报3090.71点,深证成指涨1.55%报10861.5点,创业板指涨1.84%报2222.84点,中小板指涨1.75%报7005.39点。两市成交额5320亿元,上日为4097亿元。
  3. 截至今年上半年,券商资管、基金子公司的融资类产品合计已出现延付本息超过600亿元,此外还有部分产品存在潜在推迟偿还本息风险。分析指出,非标类资管信用风险的抬升,是当前监管层不鼓励资管业务更多涉入融资类项目的原因之一。
  4. 上半年,中央汇金对各家银行的持股数量基本变化不大,与其形成鲜明对比的是,证金公司却开始大手笔增持各家上市银行股票,在16家上市银行中,证金公司一举占据了除宁波银行外的剩余15家银行前十大股东位置。
  5. 在火爆的房产销售和宽松货币政策助力之下,大型房企手持现金创下历史新高。十余家大型上市房企目前可运用的资金已逼近2万亿元。在汹涌的资金面前,各地陆续出台的“最严限购”政策,恐怕难以熄灭房企们高价拿地的热情。

2016年9月7日 星期三

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160818世名科技128.74120.35129.401.007.52%0.51%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 今年以来,地方政府债券发行规模加大。今年前8个月,地方债发行规模约为4.8万亿元,其中置换债券36760亿元,新增债券11344.5亿元,而去年全年总发行量为3.8万亿元。
  2. 中泰证券因涉嫌违反证券期货相关法律法规,被证监会立案调查。至于具体被调查原因,中泰证券尚未对外公布。不过,一位中泰证券知情人士透露,立案调查一事与新三板做市业务有关。
  3. 上市银行年报披露完毕,被称之为外管局“三剑客”的梧桐树、凤山、坤藤持股情况浮出水面。“三剑客”共进驻19家上市公司,梧桐树、凤山、坤藤分别持股7只、13只、4只。梧桐树持有多为银行股,凤山投资则主要持有机械、军工等行业央企。
  4. 随着IPO审核提速,8月A股IPO数量与募资规模均显著增长,创下去年IPO重启以来新高。券商承销保荐费也水涨船高,今年8月券商获得IPO承销与保荐费用共计7.3亿元,同比增长38%,这也是今年以来,券商获得IPO承销保荐费用最多的一个月。
  5. 新能源车补贴政策预计最快于9月出台,骗补企业名单预计在两个月后公布。按最新讨论稿,新能源车补贴政策将在多方面加以调整。如在原有的2016年至2020年补贴方案基础上,提高了准入门槛。

2016年9月8日 星期四

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160818世名科技128.74120.35121.301.000.79%-5.78%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 海关总署公布,今年前8个月中国进出口总值15.37万亿元,同比下降1.8%。其中,出口8.84万亿元,下降1%;进口6.53万亿元,下降2.9%;贸易顺差2.31万亿元,扩大5%。8月,中国进出口总值2.2万亿元,增长7.9%,远超预期。招行分析师刘东亮表示,8月外贸数据虽然显著好于预期,但更多是基数原因导致,并非内外需的实质性好转,9月进口数据再度恶化的风险很大。
  2. 上证报:多只新股的网下发行初步配售结果显示,C类投资者数量骤降。最近一批新股提高网下打新门槛后,一批市值不达2000万元、3000万元门槛要求的投资者被拦在门外,参与网下打新的C类投资者数量从以往的2000多名骤降至不足1000名。
  3. 乐视网今年8月初刚以45.01元/股的价格完成近48亿元的定增,财通基金、嘉实基金、中邮创业基金等三家基金公司和牛散章建平包揽。不过,定增完成一个月,乐视网股价近日已频频触及45元下方,使得重金投资该股定增的机构面临尴尬局面。
  4. 发改委召集神华、中煤等数十家大型煤炭企业,召开了稳定煤炭供应、抑制煤价过快上涨预案启动工作会议。据煤炭行业人士透露,此次会议主要内容是:由中煤协与符合先进产能条件的大型煤炭企业签订自愿承担稳定市场调节总量任务的相关协议。意味着部分先进产能将被获准适当释放,但调整后的年度产量仍不能突破276个工作日核定的产能。
  5. 美国继续强化对俄制裁力度。美国商务部近日将81家俄罗斯公司加入出口管制列表,因这些公司在俄罗斯与乌克兰的冲突中协助俄罗斯,其中多数公司已经处于美国财政部施加的制裁之下。

2016年9月9日 星期五

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160818世名科技128.74120.35116.501.00-3.20%-9.51%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 统计局数据显示,中国8月CPI同比涨1.3%,连续3个月处于“1时代”,创去年10月以来新低,前值1.8%,预期1.6%;PPI降幅缩窄至0.8%,连降54个月,前值降1.7%,预期降0.9%。国金证券点评,短期或难看到货币宽松;交行连平点评,不存在明显的通胀或通缩压力;方正证券点评,受猪肉价格下调影响较大,9月或迎来拐点。
  2. 证券时报:随着新股发行提速,网下新股申购也呈现空前火爆场面,除了繁重的核查和应对咨询的工作外,定价发行、超资产顶格申购和无效核查已然成为急需规则补丁的四大问题。一位投行资本市场部负责人表示,“我们现在主要就干两个事,核查投资者身份和接电话。”
  3. 恒大将入主嘉凯城董事会。嘉凯城公布第六届董事会换届提名,6位候选人中有4人来自恒大。目前,该议案尚需提交公司股东大会审议。
  4. 经济参考报:尽管上海房贷将收紧的消息已被官方否定,但与此同时,武汉、厦门的调控收紧政策则纷纷落地。事实上,房贷收紧的政策预期已逐渐明朗。对于银行而言,在“资产荒”的背景下,作为相对优质资产的房贷业务仍会是其布局重点。
  5. 朝鲜进行第五次核试验,引发市场避险情绪,亚太股市多录得下跌。日经225指数涨0.04%,本周涨0.24%;韩国综指跌1.3%,本周跌0.02%;台湾加权指数跌1.06%,本周涨1.97%;澳洲标普200指数跌0.86%,本周跌0.63%。

2016年9月12日 星期一

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160818世名科技128.74120.35112.801.00-6.27%-12.38%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 央行研究局首席经济学家马骏:中国不能太快减低杠杆比率,会损害经济增长及就业,但中国需要找出长线减慢债务增长的方法;中国需要推出大量措施遏止房地产市场泡沫,及防止热钱流入国企催生低效投资。
  2. 方正宏观任泽平:美联储加息预期升温,引发汇率贬值和资本流出压力,对国内金融市场尤其房市造成冲击;政策导向上抑制资产价格泡沫和需求阶段性释放完毕,房地产小周期回升接近尾声;煤炭钢铁价格回升导致产能复产,改变供求格局;PPP失控引发新一轮清理和监管。
  3. 高盛:将MSCI中国指数评级从中性上调至增持,目标点位上调9%至70点,政策继续放松、利润稳定、流动性强、估值低,这些因素将驱动涨势;推荐权重股、高派息股及基建投资收益股。
  4. 亚太股市全线下挫,多国股指创英国脱欧公投以来最大跌幅。日经225指数跌1.73%,创8月3日来最大跌幅。台湾加权指数跌1.18%。韩国综指跌2.28%,澳洲标普200指数跌2.24%,新西兰NZSE50指数跌2.53%,均创6月24日来最大跌幅。
  5. 国泰君安徐寒飞:流动性拐点结论不靠谱,债市拐点更不靠谱;在任何时候,对拐点判断一定要谨慎,不能轻言趋势的结束,所谓“差之毫厘,失之千里”;2016年余下的三个半月里,债券牛市的趋势仍然会延续。

2016年9月13日 星期二

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160913科大国创137.89137.89134.710.37-2.31%-2.31%
20160913金冠电气41.5041.5040.950.49-1.33%-1.33%
——现金1.001.0010.140.00%0.00%

市场新闻

  1. 财政部:8月全国财政赤字4293亿元,其中一般公共预算收入同比增1.7%至9894亿元,支出同比增10.3%至14187亿元;8月印花税同比降41.7%至192亿元,其中证券交易印花税同比降50.3%至132亿元;1-8月国有土地使用权出让收入20057亿元,同比增长14%。
  2. 21世纪经济报道:南下资金的历史新高,随着QDII通道费的水涨船高,港股通成了资金出海最重要的通道。分析师称,此前,保险资金只能通过额度稀缺的QDII等方式投资港股,沪港通将显著扩大保险公司投资港股的规模。
  3. 彭博:中国今年火爆的楼市不仅推动了房贷的增长,也令个人住房贷款抵押支持证券(RMBS)市场高速膨胀。今年截至目前,RMBS公开发行规模至少达约728亿元,是去年全年发行总量的近3倍。
  4. 国研中心金融所所长张承惠:人民币国际地位仍低,占全球央行储备不足1%;人民币稳中趋升的势头短期内难以再现;人民币国际化程度提高可能进一步加大资本市场波动性;人民币国际化趋势可能是波浪式,有时快有时放缓。
  5. 法兴银行莫乐涵:2016年上半年,中国企业在岸发债规模上涨200%,而离岸发债规模却同比下降20%;过去三个月,中国企业离岸发债交易量明显增长,预计中国企业今年全年的离岸发债规模会超过去年。

2016年9月14日 星期三

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
——现金1.001.0011.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 央行副行长易纲表示,负利率在理论与实践上都是一个合理的政策选择,但有其局限性;中国对于零利率政策很小心,在货币政策方面仍然很谨慎,中国的经济增速仍然不错。
  2. 美国向世界贸易组织提起诉讼,指责中国向本国大米、小麦和玉米种植者提供非法补贴。中方对此表示,将积极维护中国的产业利益和贸易利益。
  3. A股全天弱势震荡,沪指盘中数次跌破3000点。上证综指收盘跌0.68%报3002.85点,日线四连阴;深证成指跌0.57%报10454.24点,创业板指跌0.06%报2144.56点。两市成交金额3745亿元,再创逾一个月新低。本周,沪指累跌2.47%,深证成指跌2.87%,创业板指跌2.654%。
  4. 财新:ST慧球独立董事李占国表示交辞呈后,董事会未披露,目前该董事会中尚有5位董事,已为法定的最低人数,其中成员包括董事长董文亮、温利华和独立董事刘光如、刘士林、李占国。
  5. 央行主管金融时报:当前部分地区的楼市,显然处于“高烧”状态,部分城市楼市朝着泡沫化方向演变,当前的中国经济中的高杠杆问题,也与房地产市场有关,对于部分地区的非理性过热,各方要始终保持警惕。

2016年9月19日 星期一

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160919超讯通信73.5473.5472.951.00-0.80%-0.80%

市场新闻

  1. 统计局:中国70个大中城市中,8月新建商品住宅价格环比下降的城市有4个,上涨的城市有64个(7月为51个),持平的城市有2个;郑州涨幅为5.6%最高,其次为上海涨5.2%,合肥涨4.8%居第三,南京涨4.1%,北京涨3.8%。
  2. 中秋节后首个交易日,A股迎来小幅反弹,但量能环比缩减并创下逾一个月新低。上证综指收盘涨0.77%报3026.05点,深证成指涨0.99%报10557.25点,创业板指涨0.96%报2165.21点,中小板指涨0.84%报6783.6点。两市成交金额3453亿元,创8月3日以来新低。
  3. 资金“南下”凶猛,华夏旗下2只港股ETF份额激增。上周,华泰柏瑞沪深300ETF、华夏恒生ETF份额分别增长3100万份、2600万份,易方达创业板ETF份额增长9200万份。9月以来,华夏恒生ETF份额已增长7.5%或6000万份。
  4. 21世纪经济报道:房企拿地正在从一线城市和强二线城市,转移到东部核心区域以及中西部区域中心城市。价格偏高和政策压制,被认为是资金逃离强二线城市的主因。业内人士称,这种流动在本质上可看作是资产荒背景下的资金避险行为。
  5. 人民日报:互联网投资尽管火热依然,却已显露拐点。投资者仍在等待新的投资“风口”。晨兴资本董事总经理刘芹认为,前一波科技高潮期已经慢慢过去了,下一波新的东西如AI、VR、深度学习和大数据等都很热,但尚未形成移动互联网式的大波浪。

2016年9月20日 星期二

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160919超讯通信73.5472.9570.971.00-2.71%-3.49%

市场新闻

  1. 李克强会见奥巴马时表示,双方要共同推动中美投资协定谈判早日完成。李克强强调,中国经济呈现稳定向好态势,人民币不存在持续贬值的基础,人民币汇率将在合理均衡水平上保持基本稳定。
  2. 商务部:不能对中国外贸盲目乐观,用人民币估算中国外贸更合理,中国外贸形势仍然复杂严峻;中国外贸不确定、不稳定因素增多,下行压力较大。
  3. A股全天基本于低位震荡整理,PPP、环保、煤炭、深港通、举牌、快递等概念股活跃。上证综指收盘跌0.1%报3023点,深证成指跌0.12%。目前A股面临多个重要时间节点,包括美联储加息及G20会议后中国将召开一次重要的经济会议。
  4. 乐视控股CEO贾跃亭:乐视超级汽车已经完成10.8亿美元首轮融资;投资方包括国家电网旗下英大资本、深创投、联想控股、民生信托、新华联以及宏兆基金等机构。
  5. 国泰君安:离岸人民币市场的扰动并未对国内债市包括资金面构成实质性影响,事实上,通过收紧离岸流动性引导汇率不会消耗央行外汇占款,反而使汇率对资金面的扰动进一步降低;债市近期整体表现稳健,说明牛市思维仍在,收益率还处在趋势性走低通道中。

2016年9月21日 星期三

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160919超讯通信73.5470.9770.841.00-0.18%-3.67%

市场新闻

  1. 国务院总理李克强在纽约表示,中国经济在世界经济低迷贸易增长下降情况下继续保持增长;经济增速放缓有许多原因;中国必须保持中高速增长,下半年会继续保持上半年稳定增长势头;中国计划到本世纪中叶进入中等收入国家行列,要实现现代化有很长路要走;中国经济结构在发生深刻变化,服务业超过GDP比重的60%;中国也在淘汰落后产业,培育新的产能和产业。
  2. 财新:基金公司垫资提供T+0快速赎回服务背后风险引起监管层注意,多家公募基金、销售机构及券商资管部门接到中基协通知,应证监会要求摸底旗下产品T+0快速赎回服务行情况,并开展压力测试。
  3. 证券日报:IPO审核全面从严态势下,除了保荐券商,多家审计中介机构、评估中介机构也被重点惩处。目前,中止审查企业数量为58家。中止审查的企业中,有5家企业因发行人主体资格存疑或中介机构执业行为受限导致审核程序无法继续,这其中,信达证券、北京兴华会计师事务所、北京市中银律师事务所成为“拖后腿”的合作伙伴。
  4. 上证报:今年前8个月,全国国有土地使用权出让收入20057亿元,同比增14%。地方对土地财政的依赖更是急剧上升,苏州前8个月的土地依赖指数高达82.6%,杭州、合肥、南京等都超过50%。
  5. 三星近期在美国召回了100万部Galaxy Note 7,但到本周三,三星只提供了50万部新手机供更换。这一数字低于预期,有可能进一步损害三星的品牌声誉。

2016年9月22日 星期四

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160919超讯通信73.5470.8470.321.00-0.73%-4.38%

市场新闻

  1. 澎湃:为降温楼市,国务院参事、住建部原副部长仇保兴提议,把房地产税变成一个组合税,即消费税、空置税、转让税、物业税,依据不同的情况施策,增加征收的合理性;房产拥有者需要交第二笔土地出让金的时候,自动变成房产税。
  2. 普华永道:上半年,不同类别的银行利息收入均呈现下降的趋势,同时非利息收入包括手续费收入则录得温和增长,预计大型银行的盈利未来将出现个位数字的新常态;如果下半年没有大规模的核销或处理,不良率有可能继续攀升至2%。
  3. 李克强总理在联大一般性辩论时表示,世界经济不能长期低迷下去,否则可持续发展将成无源之水。他呼吁各国同心协力,推动世界经济早日走上可持续、平衡包容的增长之路。主要经济体制定政策要尽力减少负面外溢效应,携手促进世界经济稳定复苏。
  4. 中信固收评9月美联储会议:利率决议结果符合市场预期,按兵不动符合预期,经济和政治因素兼具;美联储明显表现出对经济、就业的乐观肯定态度,并指出年内加息概率增加。
  5. 中新社:人民币将从10月1日起正式被纳入国际货币基金组织(IMF)创设的特别提款权(SDR)货币篮子。IMF官员21日在电话吹风会上表示,目前各项准备工作顺利进行。该组织将于本月30日公布未来篮内各币种的货币数量。

2016年9月23日 星期五

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160919超讯通信73.5470.3267.631.00-3.83%-8.04%

市场新闻

  1. 国务院总理李克强和加拿大总理特鲁多表示,两国已经同意就自由贸易协定展开探索性会谈。特鲁多表示,目标是到2025年推动中加双边贸易额增加一倍。
  2. 彭博:中国股票交易所的5天平均成交额从去年的超过2万亿元人民币下降至3640亿元,创出2014年11月以来最低水平。恒生中国企业指数本季度上涨14%,上证综合指数涨幅则为3.9%,两者之差达到2011年第四季度以来最大。估值更低、汇率稳定、以及深港通即将启动,这些都是吸引内地投资者最近几周涌入香港股市的因素。
  3. 北京商报:委外资金借道公募发行定制化基金呈现“井喷”状态,业内多家公募基金公司在8月底密集申报委外定制基金。有研究人士担忧,机构的动作往往较为趋同,这类风险偏好相似的产品若集体撤出,会对市场或造成较大的冲击。
  4. 华尔街日报:住宅租赁公司Airbnb将融资8.5亿美元,并允许员工兑现部分股票。这一股权融资将使Airbnb的价值估达300亿美元左右,合每股105美元。这轮融资是由Google Capital和增长型股权投资公司Technology Crossover Ventures共同牵头。
  5. 亚马逊股价首次突破800美元,而今年2月初仅为482美元,涨势强劲。亚马逊的市值达到3914.9亿美元,跃升为全球市值排名第四的公司,CEO贝索斯持股价值上升了10亿美元,个人财富仅落后于比尔盖茨和西班牙富豪奥特加。

2016年9月26日 星期一

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160919超讯通信73.5467.6364.061.00-5.28%-12.89%

市场新闻

  1. 国资委委托诚通正式设立3500亿国企结构调整基金,该基金将重点投资于国防军工、战略物资储备、石油天然气主干管网、电网、通信基础设施、战略性矿产资源开发利用等战略投资领域,促进通信、电力、汽车、油气管道、海工装备、航空货运等领域央企间的专业化重组整合。
  2. 上证综指失守三千关口,跌至一个半月低位。上证综指收盘跌1.76%报2980.43点,深证成指跌2.05%报10392.7点,创业板指跌1.56%报2122.9点,中小板指跌2.27%报6667.08点。两市成交金额4247亿元,上日为3954亿元。
  3. 上海银监局印发通知,进一步规范银行业金融机构与房地产中介结构业务的合作管理,对于有诸如给购房者提供或参与首付款或尾款等融资、曾制造或参与制造假按揭等5项违规行为的房地产中介机构,银行要立即终止与其合作关系,并将其列入黑名单报送上海市同业公会。
  4. 重庆市市长黄奇帆:从今年开始三年内,重庆市每年将关闭500家房地产公司,3年关掉1500家。
  5. 花旗:世界最大的两个铁矿石出口国澳洲和巴西将分别在2020年底前增加铁矿石供应量1亿吨,这将加剧供应过剩的局面;预计澳洲铁矿石运输量将从今年的8.35亿吨增加至2020年的9.34吨,而巴西的运输量则从3.71亿吨增至4.8亿吨。

2016年9月27日 星期二

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160919超讯通信73.5464.0665.731.002.61%-10.62%

市场新闻

  1. 统计局:8月全国规模以上工业企业利润总额5348亿元,同比增长19.5%,增速比7月加快8.5个百分点,创3年以来最高增速水平,连续6个月正增长;1-8月,全国规模以上工业企业实现利润总额40583.6亿元,同比增长8.4%。
  2. A股全天震荡整理,金融股尾盘拉升,沪指收盘迫近三千关口。上证综指收盘涨0.60%报2998.17点,深证成指涨0.81%报10476.97点,创业板指涨0.84%报2140.8点,中小板指涨0.64%报6709.88点。两市成交金额3500亿元,上日为4247亿元。
  3. 证监会主席刘士余近日赴中信证券调研,对该公司提出三点要求:一是要把去年的曲折、失误转化为财富;二是要勇于担当,成为资本市场的有力支持;三是要做行业的领头羊,有所为、有所不为。
  4. 人民日报评论微信号发布文章称,高企的房价,对经济的影响还有待观察,但对社会心态的影响已显现;当努力奋斗还不如投机房产,就可能树立一种错误的导向和价值观,不应该让房价消解奋斗的价值。
  5. 美国大选首场电视辩论结束,民主党总统候选人希拉里·克林顿和共和党总统候选人唐纳德·特朗普展开正面交锋。特朗普继续强调其反全球化,减税和将工作留在美国的选举立场。希拉里则围绕平权和少数族裔平等问题争取优势,并攻击特朗普的经济政策会导致美国数百万人失业。

2016年9月28日 星期三

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160919超讯通信73.5465.7364.631.00-1.67%-12.12%

市场新闻

  1. 华夏时报:对于是否将出台新的调控政策的问题,住建部多个部门包括房地产司和住房保障司均三缄其口。住建部政策咨询专家称,住建部正督促各地出台“一城一策”,住建部暂时不会出台房价调控政策,国务院更不会出。
  2. 21世纪经济报道:9月以来,证监会主席刘士余频繁走访区域股权交易中心。刘士余此次调研并未做出公开的发言或谈及对区域股权交易市场的看法,更多是了解区域股权市场存在的问题。业内人士称,期望监管层在调研形成结论后,能出台有关政策结束目前区域市场发展割裂的现状。
  3. 港交所行政总裁李小加:深港通各项准备工作正在紧锣密鼓地推进,会让券商和交易所有充足的准备期,希望能在11月初选定一个“黄道吉日”,届时就会“告诉大家”;目前深港通准备工作已接近尾声,在未来一至两日内将会公布细节。
  4. 彭博:中国发改委表示,考虑允许优秀产能日均增加100万吨煤炭产量,用于补充煤炭需求缺口以及部分社会库存;不过官方尚未决定在何种情况下会推出上述计划,且发改委表示仍要坚持276个工作日制度。
  5. 瑞银发布的全球房地产泡沫指数报告显示,温哥华、伦敦、斯德哥尔摩、悉尼、慕尼黑和香港为全球六大最具泡沫风险的城市,其中此前遭遇爆炒的温哥华房地产泡沫风险为全球最大。

2016年9月29日 星期四

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160919超讯通信73.5464.6366.021.002.15%-10.23%

市场新闻

  1. 海通姜超:房地产直接和间接创造了中国近30%的需求,经济对地产依赖程度非常大;但人口结构决定我国地产大周期已过,而2016年以来地产再次火爆,其中有货币和非理性因素;考虑到经济对地产的依赖性,必须对地产泡沫加强警惕。
  2. 彭博调查显示,上证综指年底料在3075点,预示今年全年下跌13%,将创下2011年以来最大年度跌幅。受访机构认为四季度最应该回避的A股板块:高估值的科技股;最看好的A股板块:PPP相关个股、医药股。
  3. 方正证券任泽平谈房产税:个人住房房产税短期内难以推出;开展全国住房普查等6大前提条件尚不具备、短期难以替代土地财政、无论从国外还是国内试点看,房产税均不是稳定房价的有效手段、其无助于降房价,不利于去库存。
  4. 美国铝业协会呼吁美国国际贸易委员会深入调查中国对国内铝业的支持政策。由于中国出口的铝价格上占有绝对优势,因此对国外本土企业造成了不可避免的冲击。机构预计,到2016年年底,美国将只有4个铝冶炼厂将继续运行,而2000年约有23家。
  5. 华创证券:考虑到明年一季度或再遇天量信贷、美联储加息导致人民币贬值压力加大,外汇占款大幅流出以及春季期间资金面不容乐观等因素,明年一季度债市行情可能并没有市场想象的那么乐观;目前收益率并不具备较高配置价值,后期资金面仍面临较大波动,叠加基本面保持平稳,收益率仍有调整空间。

2016年9月30日 星期五

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160919超讯通信73.5466.0266.271.000.38%-9.89%

市场新闻

  1. 外管局:上半年中国经常账户顺差1035亿美元,较上年同期下降40%,与GDP之比为2.0%,同比下降1.3个百分点,仍处于合理均衡水平;上半年,我国外汇储备资产减少1636亿美元。外管局局长潘功胜:目前国际收支状况总体平稳。
  2. 21世纪经济报道:社科院研究员尹中立称,调整土地政策,应适当放松少数中心城市的耕地保护力度,扩大中心城市的土地供应面积,适当减少三四线城市的土地出让规模,以适应供给侧改革的需要;推进房地产税的出台,用税收的手段调节有房者和无房者的收入差距。
  3. 外管局:截至9月29日,累计批准817.38亿美元QFII额度,上月末为814.8亿美元;累计批准5113.38亿元人民币RQFII额度,上月末5103.4亿人民币;累计批准899.93亿美元QDII额度,上月末为899.9亿美元。
  4. 经济参考报:楼市问题上,要坚持政府的归政府、市场的归市场,高档住宅、高档别墅等,还是应当由市场来决定,该涨就涨。地方政府要做的,就是从高档住房和别墅产生的收益中,筹集更多的保障房建设资金,弥补市场失灵。如果只会频繁地采用“限”字手段,只会让市场更扭曲,让房价上涨更加没有理性。
  5. 瑞银:人民币加入SDR后全球储备管理者将对人民币计价资产作出更有利的评估,但中国仍需加快资本项目开放和金融改革以吸引资金流入;影响取决于是否满足“四大”黄金标准:资本保全、流动性、收益率和资产配置平衡。