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华鹰基金投资日记-2018年1月
周嘉楠 / 2018-01-31 / 净值 / 阅读量 1629

华鹰基金投资日记-2018年1月

基金净值

2018年1月基金净值

交易明细

代码股票仓位买入时间卖出时间持仓天数成本价期末价累计盈亏
300618寒锐钴业100.00%2017/4/27——27976.70261.96241.54%

月度总结


  1. 中国社会科学院金融所撰写的《中国金融发展报告蓝皮书》有关股市的分析报告指出,蓝筹股在2018年将盛极而衰,而中小市值股票将否极泰来。蓝筹股可能还会再走一段强势行情,但支持它走强的因素已经弱化或消失。同理,中小创即使会惯性下跌,那也是黎明前的黑暗,股市将在“建设创新型国家”战略方面有所作为。
  2. 贾跃亭发函回应北京证监局通告:已委托贾跃民于2017年12月29日下午进行了当面沟通和汇报,已委托甘薇、贾跃民全权代理行使上市公司股东权利和履行股东责任,包括资产处置等相关工作;会竭尽全力清偿债务和消除影响,配合上市公司解决债务问题,稳妥处置上市公司风险。贾跃亭妻子甘薇发布微博称,她将负责贾跃亭在国内的债务问题,贾跃亭减持股票的钱(减持所得97亿,缴税20亿)和质押股票的贷款(质押贷款余额69亿,2014年至今利息支出17.4亿),股权投资约16亿,经营投入约152亿,不但没用于个人及家庭使用,还替公司担保100多亿,个人及家庭两套房产和资产都被冻结,负债累累。
  3. 凤凰科技:传小米估值2000亿美元,年底在香港上市。内部人士称,小米内部已经有人开始以950亿美元的估值回购员工手中的期权,几千期权就已经价值超百万元。对此,小米公关表示不予置评。但小米工号在1000以内的员工已经财务自由,这在小米公司内部已经是得到公认。
  4. 中国2017年M2同比增8.2%,增速创历史新低;2017年12月新增人民币贷款5844亿元,前值11200亿元,全年新增人民币贷款13.53万亿元,同比多增8782亿元;2017年12月社会融资规模增量为1.14万亿元,比上年同期少4999亿元,预期1.5万亿元,前值1.6万亿元;2017年社会融资规模存量为174.64万亿元,同比增长12%。中国2017年M2和社会融资规模余额预期增长目标均为12%左右。央行调查统计司司长阮健弘指出,估计随着去杠杆的深化和金融进一步回归为实体经济服务,比过去低一些的M2增速可能成为新的常态。同时,随着市场深化和金融创新,影响货币供给的因素更加复杂,例如货币市场基金快速发展对存款的分流作用可能持续存在等。M2的可测性、可控性以及与经济的相关性亦有下降,对其变化可不必过度关注和解读。
  5. 乐视网公告称,董事会审议通过关于终止重大资产重组事项的议案、关于终止变更公司名称及证券简称的议案。此次终止乐视影业的注入,主要仍在于乐视控股持有的乐视影业21.81%股权处于司法冻结状态,这与此次乐视控股出具的承诺相违背。拟以网络互动方式召开终止重大资产重组事项暨公司经营情况投资者说明会,时间为1月23日10:00-11:00,孙宏斌将出席。

2018年1月2日 星期二

  1. 2017年12月财新中国制造业PMI为51.5,创四个月来新高,预期为50.6,前值为50.8。此前公布的12月官方制造业PMI为51.6,环比降0.2个百分点。财新智库点评PMI数据称,财新中国制造业PMI中,产出指数、新订单指数、就业指数均有上升,采购价格指数、出厂价格指数则双双下降。统计局PMI中,生产指数、新订单指数和就业指数则均出现下降,两个价格指数由降转升。
  2. 工信部部长苗圩《求是》刊文称,必须坚定不移地发展制造业,扎实推进制造强国建设,要加快建立国家制造业创新体系,建成一批高水平制造业创新中心;要把握智能制造主攻方向,支持企业加快数字化、网络化、智能化改造,“中国制造2025”国家级示范区是推动规划全面落地的重要抓手。
  3. 保监会副主席陈文辉指出,坚持“监管姓监”,就是要把防控金融风险作为未来三年工作的重中之重;要毫不动摇整治市场乱象,针对当前保险业的股权乱象、资本乱象、产品乱象、投资乱象,必须让监管长上牙齿,重拳出击,拨乱纠偏。
  4. 2018年开门红!沪指跳空上扬逾1%。上证综指收盘涨1.24%报3348.33点,创逾一个月新高;深成指涨1.25%报11178.05点;创业板指数后来居上,涨0.97%报1769.67点。两市成交4455亿元,上日为3658亿元。概念方面,油气改革上涨2.3%,恒逸石化涨停;小程序携手次新股齐齐上扬,盘龙药业、贵州燃气、乐歌股份、金奥博、华森制药涨停。板块方面,石油化工全线爆发,桐昆股份涨停;建材、化纤、煤炭、保险、钢铁助力上涨,福建水泥、同力水泥、中国巨石、万年青、上峰水泥、华新水泥涨停。个股方面,360借壳成功过会,江南嘉捷复牌涨停;高送转概念股凯普生物跌停;贵州燃气复牌剧震17%封涨停;经营状况恶化遭“戴帽”,ST保千里连续两日跌停。
  5. 中国社会科学院金融所撰写的《中国金融发展报告蓝皮书》有关股市的分析报告指出,蓝筹股在2018年将盛极而衰,而中小市值股票将否极泰来。蓝筹股可能还会再走一段强势行情,但支持它走强的因素已经弱化或消失。同理,中小创即使会惯性下跌,那也是黎明前的黑暗,股市将在“建设创新型国家”战略方面有所作为。
  6. 贾跃亭发函回应北京证监局通告:已委托贾跃民于2017年12月29日下午进行了当面沟通和汇报,已委托甘薇、贾跃民全权代理行使上市公司股东权利和履行股东责任,包括资产处置等相关工作;会竭尽全力清偿债务和消除影响,配合上市公司解决债务问题,稳妥处置上市公司风险。贾跃亭妻子甘薇发布微博称,她将负责贾跃亭在国内的债务问题,贾跃亭减持股票的钱(减持所得97亿,缴税20亿)和质押股票的贷款(质押贷款余额69亿,2014年至今利息支出17.4亿),股权投资约16亿,经营投入约152亿,不但没用于个人及家庭使用,还替公司担保100多亿,个人及家庭两套房产和资产都被冻结,负债累累。

2018年1月3日 星期三

  1. 上证综指早盘单边上涨,午后有所回落,收盘涨0.62%报3369.11点,站上60日均线;深成指涨0.91%报11280.3点;创业板指涨1.45%报1795.38点。两市成交5317亿元,创逾一个月新高。盘面上,雄安板块领涨大市,金隅股份、青龙管业、保变电气、冀东装备、韩建河山、博深工具等15股涨停。通信板块表现活跃,中国联通、长江通信等个股上涨明显。水泥、房地产板块延续涨势,万年青、中房股份涨停,上峰水泥触及涨停。个股方面,江南嘉捷涨停再创历史新高;妖股贵州燃气8连板;与永辉超市、中民未来战略合作,红旗连锁复牌涨停;3日暴涨26%后,凤形股份闪崩跌停;亿阳信通“戴帽”,ST信通股价连续5日跌停。值得一提的是, *ST众和近期上演“过山车”行情,该股早盘跌停开盘后直线拉升10%,再度封住涨停,上演“地天板”走势,午后一度开板。此前该股走出连续18日跌停的破纪录走势,也走出连续8日涨停的走势。
  2. 有机构认为,2017年涨幅较好的白马蓝筹,很多是从2016年3月开始上涨,这与它们近两年来基本面较为确定、之前估值低等因素有关,也与近两年来的市场环境和风险偏好相对较低有关。而在2017年年末,两种风格的股票性价比较之前已大不相同。当前白马蓝筹的估值修复已达到一个阶段性高位,A股大市值公司和中小创公司的性价比,其实又进入另一个临界点,很多中小创股票的估值收缩过快,但其中很多公司的基本面改善并未因股价大跌而停滞。2018年中小股票的表现大概率会优于过去两年。
  3. 人社部基金监管局副司长汤晓莉透露,2017年共有九个省的4300亿基本养老基金,委托给全国社保基金理事会进行投资运营。作为地方养老金进行委托投资运营的首个年度,收益率超过5%是不成问题的。今年还将有西藏、甘肃、浙江和江苏四个省份的养老金加入到委托投资行列,可增加养老金投资金额大概1500亿元。
  4. 工信部发文称,2018年要继续坚定不移抓好钢铁去产能工作,力争提前完成“十三五”的上限目标。建立打击“地条钢”长效机制,坚决防止死灰复燃。督促地方以处置“僵尸企业”为抓手,坚定不移去除低效产能。抓好产能置换审核关,严禁以任何理由新增钢铁产能。
  5. 在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.5017,较上一交易日跌50个基点,盘中一度跌破6.51关口。人民币兑美元中间价调升159个基点,报6.4920,为连续4日调升,创2016年5月3日来新高。交易员指出,虽然美元跌势不止,且中间价也创出新高,但客盘购汇需求较旺,导致即期市场价反应明显弱于中间价表现,预计弱势美元环境下人民币仍有上行空间,因此仍应寻机结汇。全球汇市方面,美元指数小幅上涨,自逾3个月低位反弹,非美货币小幅回落。全球复苏更加同步,美国以外的地区经济成长增强,促使其他国家的央行最近几个月开始向收紧货币政策的方向前进,帮助提振了这些国家的货币兑美元走势。

2018年1月4日 星期四

  1. 据中国新闻周刊,上海市已经形成建设自由贸易港的初步方案,并且报送至国家相关部委征求意见。与已有的保税区、自贸区等区域相比,自由贸易港在海关监管、税制安排等方面更为特殊。一方面,开放度最高,另一方面,设立条件最为严格,对监管的精准化要求也更高。在受访专家们看来,在“一线”最大程度放开后,能不能有效进行风险管控,是对自由港最大的挑战。《上海市城市总体规划(2017-2035年)》正式发布,明确上海至2035年并远景展望至2050年的总体目标、发展模式、空间格局、发展任务和主要举措。规划提出主动融入长三角区域协同发展,构建上海大都市圈,打造具有全球影响力的世界级城市群。
  2. 上证综指震荡走高,一度逼近3400点,收盘涨0.49%%报3385.71点,连涨5日;创业板指数低迷。两市成交4964亿元,较上日略有缩减。上海自贸区概念板块尾盘暴涨超5%,华贸物流、上海雅仕、上海临港、畅联股份、上海物贸、陆家嘴涨停。石油行业大涨,中曼石油、潜能恒信、中海油服涨停。中国石化张逾6%,创逾两年新高。家电、白酒携手上涨,伊力特、洋河股份、美的集团大涨,贵州茅台再创历史新高。国产芯片概念活跃,韦尔股份、深南电路涨停。新零售板块冲高回落,红旗连锁直线拉涨停后开板。金融股午后跳水,中国太保、新华保险、建设银行跌幅较大。航空股表现低迷,中国国航、南方航空跌逾3%。
  3. 青岛监管局披露对乐视基金销售(青岛)有限公司的警示函。警示函指出,该公司公章、人事档案全部由乐视网管理;实缴资本2000万元,出借给股东1900万元,公司总经理未在审批单上签字;现有员工全部人员经费均纳入乐信网络科技有限公司进行会计核算。上述情形违反《证券投资基金销售管理办法》相关规定。此外,该公司尚未展业,控股股东已就维护公司独立性、支持公司业务发展等方面做出了承诺。腾讯财经:有自媒体称,乐视体育联席总裁刘建宏将离职。随后,刘建宏在朋友圈表示自己正在休假状态,但未正面回应是否将离职。
  4. 据经济观察网证实,一行三会发布302号文规范债券市场参与者债券交易业务。此项通知旨在整顿债市代持、高杠杆等乱象,严禁线下交易,控制杠杆率,要求全程留痕控风险。
  5. 在岸人民币兑美元低开高走,16:30收盘价报6.4968,较上一交易日涨49个基点。人民币兑美元中间价调贬123个基点,报6.5043,结束四日连升,降幅创2017年11月6日以来最大。交易员指出,之前乐观的美国经济数据以及美联储会议纪要助力美指反弹,提振客盘购汇情绪,令近期累积的人民币强势预期有所弱化,汇价亦回稳到6.50附近,预计人民币短期仍在区间波动。全球汇市方面,美元指数日内由涨转跌,隔夜美元涨逾0.3%,乐观的美国经济数据以及偏鹰派的美联储会议纪要帮助美元摆脱了近来颓势。

2018年1月5日 星期五

  1. 发改委对《智能汽车创新发展战略》(征求意见稿)公开征求意见,到2020年智能汽车新车占比达到50%,重点突破新型智能终端、车载智能计算平台、车用无线通信网络、高精度时空服务和车用基础地图等关键核心技术。
  2. 上证综指震荡攀升,在突破3400点后有所回落,收盘涨0.18%报3391.75点,连续6日上涨;深成指张0.01%报11342.85点;创业板指数涨0.38%报1801.42点。两市成交4990亿元,较上日变化不大。本周,沪指涨2.56%,创2015年7月以来最大周涨幅。盘面上,房地产股掀涨停潮,荣安地产、沙河股份、苏宁环球、渝开发涨停,绿地控股、世茂股份、万科A、保利地产均录得大涨。区块链概全天强势,暴风集团、四方精创、飞天诚信、新晨科技触及涨停。啤酒股集体大涨,青岛啤酒涨停,重庆啤酒一度涨停。个股方面,泰禾集团再度涨停,8个交易日暴涨逾65%;经营状况恶化遭“戴帽”,ST保千里连续5日跌停;亿阳信通“戴帽”,ST信通连续7日跌停;江南嘉捷高开8.68%午后一度跌停,公司公告,称市盈率188倍明显偏高。
  3. 广发证券戴康团队指出,利率水平的变化将是2018年A股的核心交易因素,A股11月中旬以来的调整源于中国十年期国债利率进入我们之前所设定的3.8%-4.0%的权益敏感区间,而年末资金面紧张与绝对收益投资者兑现收益也抑制了A股的表现。我们认为12.29中国央行“临时准备金动用安排”将有助于稳定市场对于流动性的预期,在资管新规正式稿出台之前,A股迎来较好的交易窗口,其中上中游的周期股将会取得最显著的超额收益。一元复始,周期躁动。
  4. 腾讯财经:知情人士透露,受其他被调查委员牵连,第一届创业板发审委专职委员蒋新红在不久前被立案调查。至此,第一届创业板23名专职发审委委员中,已经有4人被调查。
  5. 上交所公司债券项目信息平台显示,北京链家房地产经纪有限公司正在申请发行2018年非公开发行公司债券60亿元,承销商为华菁证券有限公司,项目状态显示已受理。

2018年1月8日 星期一

  1. 沪指延续强势,站上3400点,收获七连阳,并续创2017年11月23日以来新高;深成指整体追随沪指走势;“中小创”指数则在尾盘结束调整,上攻翻红。截至收盘,上证综指涨0.52%报3409.48点,深成指涨0.35%报11382.72点,创业板指涨0.26%报1806.16点。两市成交5586亿元,上日同期成交4990亿元。盘面上,周期股集体爆发,煤炭、钢铁板块领涨;房地产股持续造好,泰禾集团三连板午后遭临停,万科A股价再创新高;有色金属、水泥板块亦有所表现,涨幅居前。金融股分化,券商股走强,银行、保险股低迷。次新股卷土重来,多股涨停。白酒股低开高走,贵州茅台突破750元创新高;啤酒股集体回调。此外,区块链、钛白粉、猪肉等概念板块表现活跃,电子、通信等板块走低。机构认为,大盘强势放量逼空上涨已经7连阳,来到前期阻力位密切区域3400点附近,短期会强势震荡,但也要警惕冲高回落,回落不改中期向上趋势,此时正是踏空资金优选股票逢低进场的时机。
  2. 凤凰科技:传小米估值2000亿美元,年底在香港上市。内部人士称,小米内部已经有人开始以950亿美元的估值回购员工手中的期权,几千期权就已经价值超百万元。对此,小米公关表示不予置评。但小米工号在1000以内的员工已经财务自由,这在小米公司内部已经是得到公认。
  3. 万达电影关于重大资产重组相关事项的投资者说明会于1月8日下午举行。针对之前万达电影和乐视可能合并的消息,万达电影总裁曾茂军表示,本次重组的标的主要为万达影视,及其下属的电视剧版块、游戏版块子公司,本次重组标的与乐视无关。
  4. 中金公司表示,将2018年中国CPI预期从2.5%上调至2.6%,GDP增速预期从此前的6.9%上调至7%,预计中国2018年加息0.25个百分点,主要基于2018年增长预期和更高的通胀预期,预计2018年底人民币兑美元汇率为6.28,此前预计为6.48,预计中国10年期国债收益率升至4.2%-4.5%。
  5. 在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.4956,较上一交易日跌105个基点。人民币兑美元中间价调升83个基点,报6.4832,创2016年5月3日以来最高。交易员指出,上周五不如预期的美国非农数据没有继续打压美元指数,今早客盘购汇需求也在6.48元附近再度入场,限制人民币涨势。虽然目前市场客盘暂时略偏购汇,但若美指延续弱势,此前未结汇的头寸会陆续入场,当前6.49元附近已集结大量的结汇需求,预计人民币仍将稳中偏强,并逐渐接近去年9月初创下的高点。全球汇市方面,美元指数周一守在近期触及的三个半月低位上方,此前公布的数据显示美国就业增长放缓,但并未打压美联储今年进一步升息预期。

2018年1月9日 星期二

  1. 国务院调整自贸区有关行政法规,允许设立外商独资经营的娱乐场所。国务院发布关于在自由贸易试验区暂时调整有关行政法规、国务院文件和经国务院批准的部门规章规定的决定。其中提到,允许设立外商独资经营的娱乐场所,在自由贸易试验区内提供服务;允许外商投资互联网上网服务营业场所。
  2. 21世纪经济报道称,多地在淡化GDP增速目标的同时,对于债务风险更加关注。要求摸清地方债务,完善政府举债终身问责制和债务问题倒查机制,坚决守住不发生系统性风险的底线。
  3. 上证综指缩量横盘,全天走势波澜不惊,收盘涨0.13%报3413.9点,连涨8日;深成指涨0.57%报11447.09点;创业板指数跌0.14%报1803.59点。两市成交4825亿元,上日为5586亿。白马股持续受资金追捧,盘面再现“喝酒吃药”行情。酒类股表现优异,贵州茅台涨4%,股价再创历史新高;重庆啤酒、口子窖、五粮液、洋河股份等均有不俗表现。家电股表现活跃,小天鹅A一度涨停,股价创新高;美的集团、格力电器涨逾3%。周期股普遍回调,钢铁、水泥、化工领跌,不过稀土午后逆势走强,盛和资源、正海磁材涨逾4%。个股方面,三丰智能年报预增3倍,午后直线封涨停;*ST重钢涨停开盘后跳水触及跌停;经营状况恶化遭“戴帽”,ST保千里连续7日跌停;亿阳信通“戴帽”,ST信通连续9日跌停。
  4. 光大证券指出,历年春季躁动行情发生概率较大,主要跟流动性边际宽松有关。目前来看,前期资管新规、机构年底兑现收益、央行跟随美元加息等一系列流动性扰动因素逐步消退。虽然岁末年初市场资金面存在季节性紧张,但央行“临时准备金动用安排”无疑有助于平稳流动性,叠加1月开始实施定向降准,节前市场流动性偏紧的担忧将得到有效纾解。目前处于业绩空窗期,在流动性边际缓和过后,短期市场环境有望再趋温和,“春季躁动”行情仍有空间。
  5. 易到实际控制人、韬蕴资本创始人温晓东透露,易到已经确定新的CEO人选,这个季度就会对外公布。新一轮的融资也基本确定,新的投资方为中信银行,具体的融资金额最快这个月就会公开,这轮融资结束后,韬蕴资本依旧是易到最大股东。

2018年1月10日 星期三

  1. 中国2017年12月CPI同比增1.8%,前值1.7%;PPI同比增4.9%,前值5.8%。2017年全年CPI上涨1.6%,比2016年回落0.4个百分点;PPI增幅为近六年首度转正,为上涨6.3%。年初政府工作报告将2017年CPI涨幅预期目标定为3%左右。海通姜超点评通胀数据:预计1月CPI同比涨幅或回落至1.4%,2月可能跳升至2%上方,但或不会有市场预期的2.5%那么高;1月PPI同比涨幅或继续回落至4.0%;通胀压力不大,货币更加中性,今年的政策重心在于防风险、去杠杆。
  2. A股再现二八分化,上证综指震荡上扬,收涨0.23%报3421.83点,续创一个半月新高,录得九连阳;上证50指数涨近1%;深成指跌0.09%报11437.08点;创业板指数跌0.69%报1791.08点。值得关注的是,沪指上一次9连阳走势还是发生在2015年的3月11日-3月23日,从此之后,沪指从3687.73点一路走牛,在当年的6月最高涨到了5178.19点。随后大盘又在52个交易日后跌到了2850.71点。盘面上,区块链概念强势爆发,广电运通、远光软件、四方精创、易见股份、游久游戏、飞天诚信等多股涨停。天然气股午后发力,贵州燃气、长春燃气涨停。白酒股持续造好,洋河股份涨约5%,贵州茅台再创历史新高。石油行业走强,两桶油双双创出新高。个股方面,拟近60亿并购心脏支架制造商,蓝帆医疗连续3日涨停;经营状况恶化遭“戴帽”,ST保千里连续8日跌停;亿阳信通“戴帽”,ST信通股价连续10日跌停。有机构认为,2018年A股投资者应该逐步开始把视野从过度关注价值理念上转移到成长型投资目标上,围绕互联网特别是移动互联网、区块链技术、自动驾驶技术等捕捉投资猎物,最好能够捕捉到独角兽公司最好。
  3. 茅台集团2017年对供应商严管力度加强,取缔1家供应商资格,停止2家供应商合作,扣减3家供应商计划,扣除4家供应商保证金,约谈并通报13家供应商,对22家供应商下发整改通知,处罚力度为历年之最。
  4. 全球风险偏好情绪升至历史高位,债市持续遭到抛售。德国10年期国债收益率涨逾2个基点,一度升破0.48%关口,刷新逾两个月新高至0.486%,法国10年期国债收益率报2个基点,亦创去年10月底以来新高。隔夜美债收益率大涨,10年期美国国债收益率升破2.50%关口,今日盘中触及2.573%,创2017年3月12日以来新高,两位“债王”同时宣告债券进入熊市。
  5. 在岸人民币兑美元低开高走,16:30收盘价报6.5179,较上一交易日涨58个基点。人民币兑美元中间价调贬239个基点,报6.5207。交易员指出,受昨日中间价定价机制微调影响,市场惯性低开,但受美元指数调整影响,市场结汇需求试探性动作收复大部分今早跌幅。全球汇市方面,美元日内由涨转跌,美元兑日圆大跌近0.7%,创12月1日以来新低至111.77,因日本央行之前削减了日债购买规模,引发对该央行将逐步退出刺激举措的担忧。

2018年1月11日 星期四

  1. 据21世纪经济报道,监管机构近日进行窗口指导,要求集合资产管理计划不得投向委托贷款资产或信贷资产。定向投向委托贷款的资产或信贷资产需要向上穿透符合银监会的委贷新规。按照新老划断原则,已存续的业务自然到期,新增业务需满足上述要求。另外,集合类和基金一对多投向信托贷款的停止备案。考虑到前期发布的资管新规限制非标业务、银信合作业务严格限制、多家信托承诺2018年信托通道业务只降不增,至此,监管基本形成了四条道路联合封堵的态势。对非标的打压,业已上升到一行三会同步协调出台监管政策的层面。
  2. 上证综指震荡向上,收涨0.1%报3425.34点,强势录得十连阳并续创一个半月新高;深成指涨0.24%报114674.2点;创业板指涨0.73%收复1800点。两市成交4772亿元,上日为5163亿元。自从2017年11月14日创出3450的阶段新高以来,上证综指总体呈现U型走势。剔除1990-1992年的旧数据,A股历史上的最大连阳纪录,发生在2015年3月24日,上证指数当时实现了“十连阳”行情,此后一月内上涨19.71%,然后加速奔向5178点大顶。
  3. 盘面上,区块链概念炙手可热,易见股份四连板,爱康科技、卓翼科技、恒银金融、科蓝软件、新晨科技等近20只股涨停。次新股表现活跃,华森制药连续五日涨停,贵州燃气18个交易日暴涨近200%;此外,还包括华通热力、广东骏亚、佳力图、德生科技等多股涨停。房地产午后走强,万通地产涨停,荣安地产一度直线拉涨停。水泥出现大跌,上峰水泥跌9%,海螺水泥、万年青等跌超7%。个股方面,拟近60亿并购心脏支架制造商,蓝帆医疗连续4日涨停;实施其他风险警示,ST仰帆复牌跌停;经营状况恶化遭“戴帽”,ST保千里连续9日跌停;亿阳信通“戴帽”,ST信通连续11日跌停。
  4. 在互动平台上,深科技透露,公司目前与中国比特币在人工智能应用方面洽谈合作机会;卫士通也表示,公司在区块链领域有专门人员进行技术研究;爱康科技称,2017年区块链团队已实现盈利;先进数通则表示,公司在区块链技术领域仍处于早期技术储备阶段,短期内不会对公司业务产生实质性影响,建议投资者理性看待区块链技术的应用前景。
  5. 外管局回应中国暂停增持美债传闻称,有可能引用了错误的信息来源,也有可能是一条假消息。外管局称,中国外汇储备始终按照多元化、分散化原则进行投资管理,保障外汇资产总体安全和保值增值。与其它投资一样,外汇储备对美国国债的投资是市场行为,根据市场状况和投资需要进行专业化管理。无论是对外汇储备自身还是对所参与的市场而言,中国外汇储备经营管理部门都是负责任的投资者,相关投资活动促进了国际金融市场的稳定和中国外汇储备的保值增值。

2018年1月12日 星期五

  1. 中国2017年M2同比增8.2%,增速创历史新低;2017年12月新增人民币贷款5844亿元,前值11200亿元,全年新增人民币贷款13.53万亿元,同比多增8782亿元;2017年12月社会融资规模增量为1.14万亿元,比上年同期少4999亿元,预期1.5万亿元,前值1.6万亿元;2017年社会融资规模存量为174.64万亿元,同比增长12%。中国2017年M2和社会融资规模余额预期增长目标均为12%左右。央行调查统计司司长阮健弘指出,估计随着去杠杆的深化和金融进一步回归为实体经济服务,比过去低一些的M2增速可能成为新的常态。同时,随着市场深化和金融创新,影响货币供给的因素更加复杂,例如货币市场基金快速发展对存款的分流作用可能持续存在等。M2的可测性、可控性以及与经济的相关性亦有下降,对其变化可不必过度关注和解读。
  2. 中金固收团队点评2017年12月金融数据称,银行年末压降指标导致贷款和M2走低,但融资需求仍旺盛;贷款年末放缓,但年初投放加快;M2明显走低,但主因是非银存款下滑,M2增速低于GDP名义增速是去杠杆的体现;M2明显走低,但主因是非银存款下滑,M2增速低于GDP名义增速是去杠杆的体现。未来来看,随着金融监管政策的密集出台,尤其是对通道和非标业务的约束,未来表外委托贷款和信托贷款的增量可能会下滑,融资需求进一步向表内贷款转移。信用债融资维持小幅净融资,收益率偏高下,信用债发行仍然低迷。但2018年来看,随着贷款利率上升,债券的比价效应改善,债券发行可能部分恢复。
  3. 据海关统计,2017年我国货物贸易进出口总值27.79万亿元人民币,比2016年增长14.2%,扭转了此前连续两年下降的局面。其中,出口15.33万亿元,增长10.8%;进口12.46万亿元,增长18.7%;贸易顺差2.87万亿元,收窄14.2%。中国2017年12月进口(按人民币计)同比增0.9%,预期11.8%,前值15.6%;出口增7.4%,预期6.7%,前值10.3%,贸易顺差3619.76亿元,前值为2636亿元。海关总署表示,2017年中国贸易总体良好,全球不确定性对中国贸易仍然带来挑战;2017年大宗商品进口量价双升;2018年贸易前景向好。2017年12月中国外贸出口先导指数为41.1,环比回落0.7,表明2018年一季度我国出口仍面临一定压力。中国2017年对美国贸易顺差为1.87万亿人民币,增长13%。
  4. 上证综指收涨0.11%报3428.94点,录得11连阳,创1993年以来最长连阳纪录;深成指跌0.02%报11461.99点;创业板指跌1%报1785.71点。两市成交4612亿元,上日为4772亿元。受到量能制约,沪指虽录得11连阳,但多是靠蓝筹股支撑,多数个股表现仍然不佳。本周,沪指涨1.1%,连涨4周;创业板指数下跌0.87%。盘面上,区块链概念早盘分化,仍有多股涨停,不过尾盘跳水明显,高伟达、飞天诚信、赢时胜、海联金汇、远光软件等多股下挫逾5%;安妮股份、科蓝软件、新晨科技、爱康科技涨停。白马股延续强势,格力电器、青岛海尔、今世缘、五粮液、中国太保、中国平安涨幅不小。跌幅榜上,国产芯片、5G、稀土、人工智能、军工跌幅靠前。个股方面,天然气板块妖股贵州燃气尾盘再度涨停,19个交易日暴涨225%;中航黑豹改名“中航沈飞”,股价跌停;经营状况恶化遭“戴帽”,ST保千里连续10日跌停;亿阳信通“戴帽”,ST信通连续12日跌停。
  5. 茅台集团召开2018年度工作会,提出2018年发展目标是实现含税收入900亿元;与此同时实现增加值780亿元左右。春节将至,茅台计划投放不少于7000吨茅台酒、6000吨系列酒,确保春节以前的投放量。

2018年1月15日 星期一

  1. 证监会副主席姜洋表示,将着力构建双向开放新格局,坚持“引进来”和“走出去”并重,大幅度放宽行业准入限制;将推出原油期货,欢迎境内境外投资者积极参与。将把发展直接融资特别是股权融资放在突出位置,拓展多层次、多元化、互补型股权融资渠道。稳步开展H股全流通试点;继续支持符合条件的企业跨境发债。
  2. A股二八分化现象明显,上证综指尾盘跳水,收跌0.54%报3410.49点,止步11连阳;深成指跌1.35%报11307.46点;上证50逆市涨1%;创业板指跌3%,创5个月新低。两市成交5857亿元,创两个月新高。盘面上,获利盘放量杀跌,周期股、题材股大幅下挫,金融股独木难支。芯片国产化指数领跌概念股,国民技术跌停,紫光国芯、通富微电、有研新材、江丰电子、富瀚微、阿石创逼近跌停。5G题材亦下滑明显,博创科技、吉大通信大跌8%。地产股午后异动,保利地产涨6%,万科A股价创历史新高。此外,银行、保险板块表现强势,力保大盘固守3400点。个股方面,16天12板,妖股贵州燃气股价暴涨2.5倍;披露自查公告及年报预告,泰禾集团复牌涨停;闪崩个股再现江湖,西安旅游直线跌停;贵州茅台冲高回落,股价盘中逼近800元,创历史新高,总市值一度突破万亿大关。
  3. 招商证券指出,全球经济复苏和中国制造业投资回升超预期,这带来两个机会:1)有色金属。布局全球定价大宗商品股票,如原油、铜锌;全球通胀预期回升,可考虑布局小金属;2)布局中国制造业投资回升带来的投资机会,如建材、专业工程、相关领域设备等。一季度的逻辑从供给侧转变为需求推动。
  4. 香港特区行政长官林郑月娥表示,香港作为世界上最大的离岸人民币市场,差不多有70%以上人民币结算和交易的活动都发生在这里;在过去十年中,港交所融资量和IPO交易量翻番,受到许多内地公司青睐,希望到2020年之前培育150家金融创新或者是金融技术的机构。
  5. 据新浪,小米为其IPO挑选了高盛、德意志银行、瑞银和摩根士丹利等银行,小米还在为其IPO考虑中资银行。

2018年1月16日 星期二

  1. 商务部公布,2017年我国对外非金融类直接投资1200.8亿美元,同比下降29.4%,非理性对外投资得到切实有效遏制。其中,11月、12月非金融类对外直接投资同比分别增长34.9%和49%,连续两个月实现正增长,房地产业、体育和娱乐业对外投资没有新增项目。2017年,中国实际使用外资8775.6亿元人民币,同比增长7.9%,实现平稳增长。商务部预计,由于全球经济增长依然缓慢,不稳定不确定因素较多,2018年中国吸收外资面临较大外部压力。不过,对2018年吸收外资规模保持总体稳定有信心,产业结构将进一步优化。
  2. 上证综指走出翘尾行情,收涨0.77%报3435.59点,盘中两度翻绿,全天振幅较大;深成指涨0.7%报11386.91点;昨日大跌的创业板颓势不改,指数跌0.17%。两市成交5353亿元,上日为5857亿。盘面上,蓝筹股继续扮演龙头角色,题材股全面哑火。地产股集体大涨,招商蛇口、绿地控股、泰禾集团、荣盛发展涨停,金地集团、格力地产、华夏幸福、万科A逼近涨停。受妖股贵州燃气连续涨停影响,次新股全面回暖,华能水电、招商公路、晶华新材、万马科技、阿科力等逾20股涨停。区块链概念再度走强,远光软件、金溢科技、恒银金融、省广股份、科蓝软件、易见股份等多股涨停。个股方面,育碧与微信就小游戏战略合作,丝路视觉受益涨停;分红豪派20亿,江铃汽车涨停;实施其他风险警示,ST仰帆连续4日跌停;*ST紫学终止筹划重大资产重组,复牌连续5日跌停;经营状况恶化遭“戴帽”,ST保千里连续12日跌停;亿阳信通“戴帽”,ST信通连续14日跌停。
  3. 据腾讯,乐视网目前已经做好了复牌的准备工作,复牌公告发出的时间将在近期。但不排除受突发因素影响,复牌时间再度延后。随后一财也援引乐视内部人士称,乐视网或在两周内复牌,与此同时,乐视网更名“新乐视”也将同时期完成。
  4. 据新浪,港交所行政总裁李小加表示,A股衍生品可能2018年在香港挂牌交易。深港通和沪港通将至少存在20年。李小加称,计划在农历新年后尽快就新经济公司有关上市计划进行细则谘询,细则咨询出来后,争取于6月底开始接纳三类企业上市,即尚未有收入的生物科技公司、“同股不同权”的新经济公司,及海外公司来港作第二上市。
  5. 据21世纪经济报道,由于销售过于火爆,兴全合宜甚至引来了监管层的关注。有渠道人士透露,监管相关部门通过电话向兴全基金传达了相关讯息,主要在于引导投资者理性购买,不宜过度狂热。兴全合宜混合A在1月16日上午对外发售,然后仅上午10点即有消息从渠道传出:兴全合宜目前募集规模已经超过100亿,而在今日15时之后,更是有消息称,兴全合宜全天销售突破了300亿元。
  6. 大公决定将美国本、外币主权信用等级由A-下调至BBB+,评级展望负面。上层建筑对经济基础的长期负向作用使美国中央政府偿债来源继续恶化,且这一趋势因政府大规模减税呈加速之势,对债务经济模式的愈加依赖将持续削弱中央政府偿债能力。

2018年1月17日 星期三

  1. 国资委:2017年央企实现利润总额首次突破1.4万亿元,经济效益的增量和增速均为五年来最好水平;通过股权融资、债转股等三渠道提升央企资本实力,2017年末中央企业平均资产负债率66.3%,同比下降0.4个百分点,到2020年前,中央企业的平均资产负债率要再下降2个百分点;有信心有能力保证中央企业今年按约偿债,进一步加大煤炭行业的重组整合,欢迎境外投资者参与央企债转股。到2020年前中央企业的平均资产负债率要再下降至64.3%左右,在负债率指标约束下可望打消以往的举债冲动。下一步,地方国资有望跟进制定地方国企负债率标准,国企改革以管资本为抓手,国企资本结构、资产质量有望延续改善。
  2. 上证综指收涨0.24%报3444.67点,盘中站上3460点刷新两年新高;深成指跌0.73%报11303.97点;创业板指深V反弹,涨0.72%,盘中跌逾1.5%;上证50连涨14日,盘中最高涨逾2%。两市成交6100亿元,创两个月新高。盘面早间比较活跃,板块振幅较大,午后趋于平淡。券商再度走强,国信证券涨停,财通证券触及涨停。银行股强势,张家港行涨停。次新股回暖,新余国科、中欣氟材、意华股份、佳力图、润禾材料、万马科技等多股涨停。土地流转概念活跃,香梨股份、罗顿发展、空港股份涨停。地产股跳水,世茂股份、荣安地产触及跌停。白马股持续走低,五粮液、美的集团、格力电器、贵州茅台领跌。个股方面,青海冷湖碳酸锂项目产出高纯碳酸锂,蓝晓科技3连板;深交所关注函难挡市场热情,江铃汽车再度涨停;终止重组,神雾环保、神雾节能复牌双双跌停;亿阳信通“戴帽”,ST信通连续15日跌停;经营状况恶化遭“戴帽”,ST保千里连续13日跌停。
  3. 光大证券表示,上证综指连续走强的小概率事件发生显示本轮春季行情开端稍显“急躁”,存在预期提前透支。近期“三会”金融监管政策出台再趋频繁,难免对市场情绪产生一定负面影响。短期来看,本轮春季行情仍有扰动,短期不宜过度“急躁”;但驱动因素未变,经济空窗期流动性和政策仍是决定春季行情的关键。受监管政策再次趋严影响,市场短期可能震荡加剧,但行情未到结束时刻,宜且且徐行。
  4. 新浪财经:针对近日有媒体报道海航旗下聚宝匯产品逾期一事,聚宝匯董事长夏骜毖回应称,目前聚宝匯平台所有到期项目兑付正常,平台运营以来,没有产生过一笔投资者资金损失。
  5. 吉利集团战略投资的新能源汽车共享出行平台——曹操专车宣布完成10亿元A轮融资,在该轮融资过后,曹操专车估值已超过100亿元。

2018年1月18日 星期四

  1. 中国2017年GDP总量为827122亿元,首次登上80万亿元的门槛,同比增长6.9%,实现了七年来首次提速,预期6.8%,2016年为6.7%。政府工作报告将2017年GDP增长目标设为6.5%左右。统计局指出,2017年经济运行稳中向好、好于预期,经济运行中仍存在不少困难和挑战;要坚持稳中求进的工作总基调,深化供给侧结构性改革;坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。中国统计核算制度不会因一些地方和单位的真实性受到影响。 对存在数据不实的地方统计局会核实和解决,包括修订。
  2. 国家统计局发布了2017年12月份70个大中城市住宅销售价格统计数据显示,一线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比涨幅均连续15个月回落,12月份比11月份分别回落0.1和0.4个百分点。统计局指出,70个大中城市中15个热点城市新建商品住宅环比价格均在平稳区间内变动,房地产市场总体继续保持稳定。70个大中城市中一线城市房价同比涨幅持续回落,环比持平或下降,二三线城市房价环比微涨。
  3. 上证综指震荡攀升,收涨0.87%报3474.75点,再创两年新高;上证50指数15连涨站上3100点;创业板指数低迷,下跌0.23%。两市成交4848亿元,上日为6100亿。盘面上,银行领涨两市,张家港行二连板,建设银行、工商银行、农业银行创历史新高。保险冲高回落,中国平安盘中创历史新高。中字头股僚机助攻,中国建筑、中国交建等涨逾6%。钢铁午后发力,本钢板材、*ST重钢触及涨停。涨价概念股集体活跃,维生素、染料、石墨烯、钛白粉等题材表现可圈可点。预盈预增板块受资金追捧,三超新材、青海春天、利尔化学等涨停。区块链概念持续下挫,新晨科技、安妮股份几乎跌停。个股方面,青海冷湖碳酸锂项目产出高纯碳酸锂,蓝晓科技4连板;东方金钰闪崩跌停,前十大流通股东信托计划占5席;遭证监会立案调查、实控人终止股权转让,千山药机跌停;换股吸收合并夭折,神雾环保、神雾节能连续两日跌停;股东蒋九明澄清称未被拘留或逮捕,顺威股份依旧跌停;经营状况恶化遭“戴帽”,ST保千里连续14日跌停;亿阳信通“戴帽”,ST信通连续16日跌停。
  4. 恒大集团首席经济学家任泽平称,2018年一定要买有基本面的股票,看大的环境,一是监管趋严,各种题材炒作是不被允许的,二是企业盈利在改善;对于要不要买美元资产,在我看来,最好的投资机会就在中国。
  5. 据香港媒体报道,平安集团拟年内分拆旗下四间子公司在港挂牌,总估值高达6341亿元。陆金所及平安好医生将于月底提申请上市,前者目标最快3月上市,后者拟第二季挂牌;紧随其后的有金融壹账通及平安医疗健康管理,计划最快下半年上市。据21世纪经济报道,平安集团官方回复称,对有利于股东价值最大化的事情保持开放态度,个别业务上市确实在筹划中,但没有时间表。

2018年1月19日 星期五

  1. 统计局公布2017年GDP初步核算结果显示,2017年第一产业GDP同比增长3.9%;第二产业增长6.1%;第三产业增长8.0%。分行业来看,2017年金融业GDP同比增长4.5%;房地产业增长5.6%;信息传输、软件和信息技术服务业增长26%。统计局还公布,2017年四季度全国工业产能利用率为78.0%,同比回升4.2个百分点;2017年全国工业产能利用率为77.0%,回升3.7个百分点。任泽平点评称,经过六年多经济调整和产能出清,叠加供给侧改革和环保督查,中国经济正步入L型的一横,站在新周期的底部和起点上。积极财政政策从基建转向减税,货币政策从宽松转向中性稳健以及实际趋紧,金融监管加强,供给侧改革推动经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段。
  2. 上海2017年GDP首次突破3万亿。初步核算,上海市2017年生产总值完成30133.86亿元,按可比价格计算,比上年增长6.9%,增速与上年持平。第三产业增加值占全市生产总值的比重为69.0%。
  3. 上证综指震荡攀升,收盘涨0.38%报3487.86点,续创两年新高;深成指跌0.21%报11296.27点;创业板指数仍低迷,跌0.57%报1728.14点。两市成交5414亿元,较上日略有放大。本周,沪指累计涨1.72%,连升5周;创业板指跌逾3%,连跌两周。盘面上,金融股强势不改,成为助推大盘迭创新高的主力。券商方面,中国银河、东兴证券涨停;银行近期频频上涨,张家港行三连板,江阴银行、无锡银行涨停,工、农、建均创新高。高送转概念依旧活跃,除了复牌的宁波韵升外,杰恩设计、今飞凯达均连续涨停。军民融合走强,四川九洲、新劲刚、安达维尔、晨曦航空涨停。地产冲高回落,泰禾集团一度涨停,随后一路走低,收盘仅涨0.64%。次新股妖股频出,华森制药早盘涨停,但尾盘大幅回落翻绿。区块链指数尾盘急速跳水,宣亚国际、科蓝软件等涨停板撬开后闪崩下跌。
  4. 证监会主席助理张慎峰指出,2017年上证综指振幅超过2%交易日只有3个,价值投资理念确立,期货市场服务市场的品种进一步增加,运行质量提高。同时,融资功能日益完备,交易所总市值56.71万亿,2017年共有419家企业实现IPO,IPO家数和融资规模处于全球前列,全年新上市公司中高新技术占比占80%。
  5. 乐视网公告称,董事会审议通过关于终止重大资产重组事项的议案、关于终止变更公司名称及证券简称的议案。此次终止乐视影业的注入,主要仍在于乐视控股持有的乐视影业21.81%股权处于司法冻结状态,这与此次乐视控股出具的承诺相违背。拟以网络互动方式召开终止重大资产重组事项暨公司经营情况投资者说明会,时间为1月23日10:00-11:00,孙宏斌将出席。

2018年1月22日 星期一

  1. 发改委:2018年中国经济延续稳中向好态势是有条件有信心的;当前国际环境仍然错综复杂,国内发展不平衡不充分的一些突出问题还有待解决;坚持不搞大水漫灌的“强刺激”,要创新和完善宏观调控。发改委:《政府工作报告》确定的2017年煤炭行业1.5亿吨以上、钢铁行业5000万吨左右、煤电行业5000万千瓦的去产能目标任务,均已超额完成,目前正在进行验收核查的收尾工作。发改委:今年将在集成电路、先进计算、生物育种等关系数字经济、生物经济、绿色经济发展的战略性领域,组建若干国家产业创新中心,促进现有创新资源的联合,支撑世界级新兴产业集群的发展。2018年“互联网+”、人工智能创新发展和数字经济试点重大工程确定支持56个项目。正研究制定智能汽车创新发展战略。
  2. 保监会:今年将严厉打击违法违规行为和市场乱象;力争用三年时间有效化解处置保险公司各项风险;聚焦股权、资本、资金运用等突出风险,严打市场乱象。
  3. 能源局:2017年,全社会用电量63077亿千瓦时,同比增长6.6%,分产业看,第一产业用电量1155亿千瓦时,同比增长7.3%;第二产业用电量44413亿千瓦时,增长5.5%;第三产业用电量8814亿千瓦时,增长10.7%。用电量作为克强指数三个分项指标中权重最高的指标,2017年维持稳健增长态势,并带动克强指数脱离此前连续5年个位数低位增长,2017年增速维持在两位数,印证了国民经济复苏势头。
  4. 上证综指震荡走高,收盘涨0.39%报3501.36点,创两年新高,该指数近17日录得16涨;深成指涨近2%报11513.08点;业绩和低估值小盘股成为市场炒作主线,创业板指涨逾2%报1768.21点。两市成交5172亿元,上日为5414亿元。概念方面,人工智能携手动漫上扬,赛为智能、凯撒文化涨停;电子商务联袂电子竞技造好,生意宝涨停。次新股大跌4.75%,金奥博、新疆火炬、德生科技等多只个股跌停;区块链、赛马等走势疲软,易见股份、科蓝软件跌停。板块方面,家用电器暴涨5.77%,格力电器涨停;酒类、文化、食品、软件走势坚挺,同花顺、汇金科技涨停。海航系个股集体大跌,海航基础、海航创新、海越股份跌停。次新股集体跳水,龙头贵州燃气大跌,振幅高达20%;华森制药、宣亚国际、新疆火炬、科蓝软件、晶华新材、卫信康等近20股跌停。
  5. 广发证券认为“春季躁动”几乎每年都有,“躁动”行业也存在一定的线索,年初的核心主线会引领相关行业的“躁动”,表示看好A股元月的周期(股)躁动。利率水平的变化将是2018年A股的核心交易因素,A股11月中旬以来的调整源于中国十年期国债利率进入之前所设定的3.8%-4.0%的权益敏感区间,而年末资金面紧张与绝对收益投资者兑现收益也抑制了A股的表现。配置上,周期股经历了12月的调整之后,叠加年初环保税的影响,建议把握“一元复始、周期躁动”的核心主线,重点关注基础有色、钢铁等周期行业的交易机会。建议优先配置有色(铜、锌)、煤炭(炼焦煤)、钢铁。

2018年1月23日 星期二

  1. 上海市第十五届人民代表大会第一次会议今上午开幕,市长应勇作政府工作报告称,2018年上海市经济发展主要目标是经济发展质量和效益进一步提高,GDP增长6.5%左右;人民生活水平进一步提升,失业率稳定在4.3%以内;生态环境进一步改善,环保投入占全市GDP比例保持在3%左右;完善“四位一体”住房保障体系。2018年,上海将深入推进重点领域改革;探索国资监管机构、国资运营平台和国有企业联动改革,推进开放性市场化重组。
  2. 上证综指单边上行,收涨1.29%报3546.5点,创熔断以来新高;今年以来的16个交易日,上证综指录得15日上涨。上证50指数18连涨,创两年半新高。深成指涨0.37%报11555.25点;创业板指数小幅下跌,报1767.83点。两市成交5215亿元,上日为5172亿。银行股极为强势,吴江银行涨停,建设银行涨8%,光大银行涨7%,中国银行涨逾6%,建行、农行、工行、招行股价均创历史新高。地产股十分给力,广宇发展、泰禾集团、阳光城、阳光股份涨停。次新股依旧受青睐,英联股份、傲农生物、中新氟材、永安行、名臣健康等涨停。高送转概念再起风云,龙头英维克直线封板。有色金属僚机助攻,白银有色、豫光金铅、盛达矿业涨停。钢铁股领跌,家电、军工、医药、计算机、电子等板块也表现低迷。个股方面,交易业务有望迎来质变,上海钢联连续三日涨停;利空致千山药机连续4跌停;澄清公告难挡资金逃离;顺威股份连续6日跌停;经营状况恶化遭“戴帽”,ST保千里连续18日跌停。
  3. 安信证券陈果团队表示,我们对未来一个阶段的A股市场持积极乐观看法。我们认为未来一个阶段流动性预期将趋于改善,风险偏好将进一步提升,从往年情况看预计年初行情可能会体现出普涨轮动的特征,结合2018年的创新与改革的基调,我们相对更看好成长风格,建议投资者在新年要更多关注符合行业趋势与政策鼓励方向的战略新兴产业与成长股,我们中期战略性看好创业板指数。
  4. 乐视网在终止重组暨经营情况投资者说明会上表示,无法对复牌后的股价进行判断;如果股价持续下跌,贾跃亭需按照协议条款向质押机构补足保证金,如果未能按时补足保证金,质押机构有权对所质押的股权进行处置。孙宏斌表示,股价走势受到多重因素影响。现阶段将着力解决公司面临的资金紧张和供应链问题,以期公司业务恢复稳定。据证券时报·e公司,消息人士称,乐视网股票将于明日(1月24日)复牌交易。乐视网称,目前贾跃亭并未表达对所持乐视网股权的处置安排,也未表示不对所持股权在质押机构的质押行为支付补足保证金;融创中国尚未向公司表达进一步增持意向。
  5. 永辉超市公告,公司与腾讯控股就对Carrefour China Holdings NV(一家荷兰公司)的或有投资与Carrefour SA达成股权投资意向书。上述三方将协作共赢,在供应链整合、科技应用和业务赋能等方面进一步展开合作。受此提振,家乐福在法国股价大涨逾5%,创去年8月以来新高,领涨法国CAC40指数。

2018年1月24日 星期三

  1. 中财办主任刘鹤在苏黎世会见瑞士联邦副主席兼财政部长毛雷尔称,中国致力于创造平等竞争和基于规则的营商环境,将在金融和制造业领域进一步扩大开放,这为中瑞合作带来新机遇。
  2. 上证综指收涨0.37%报3559.47点,续创两年新高;深成指涨0.45%报11607.57点;创业板指涨2.57%重回1800;上证50指19连升。两市成交6008亿元,上日为5215亿元。盘面上,传媒股强势出击,蓝色光标、中国出版、唐德影视、中文在线、顺网科技、华策影视、横店影视、光线传媒等逾10股涨停。计算机、通信板块亦表现强势,汇金科技、中科信息、鑫茂科技涨停,中科创达、石基信息、中科曙光逼近涨停。银行股冲高回落,浦发银行一度逼近涨停。券商股走势强劲,中信证券涨8%,招商证券涨6%。白马股集体回调,美的、海尔、双汇、五粮液、平安、太保均走软。个股方面,永磐实业二度举牌,阳光股份连续3日涨停;妖股贵州燃气卷土重来,再度涨停;6.53亿股限售股解禁,张家港行跌停;千山药机负面接二连三,股价连续5日跌停;澄清公告难挡资金逃离,业绩预亏雪上加霜,顺威股份复牌连续7日跌停;经营状况恶化遭戴帽,ST保千里连续19日跌停创纪录。
  3. 证监会机构监管部下发机构监管情况通报指出,近期权益类基金持续热销,既有市场环境改善、基金管理人品牌基础、基金经理过往业绩表现等积极因素的影响,也需关注追热点、捧明星、过度营销等非理性因素的苗头。
  4. 停牌逾九个多月的乐视网复牌无悬念跌停,报13.8元/股。截至收盘,近850万手大单封死跌停板,总金额超110亿元。令人不解的是,面对肯定会连续跌停的状况,居然成交了2.43万手,金额达3351万元。对于复牌后乐视网股价走势,此前多家基金公司给出的乐视网估值都在3.91元左右,以此估值计算,乐视网将吃下13个跌停板。
  5. 据财经,在与腾讯谈判前,家乐福的谈判对象是阿里巴巴,而且方案不是投资入股,而是将家乐福中国整体出售给阿里,但双方没能达成协议。目前家乐福与腾讯谈判核心内容已谈定,剩下的是合规性的程序问题。

2018年1月25日 星期四

  1. 财政部:2017年全国一般公共预算收入17.26万亿元,同比增长7.4%;其中中央一般公共预算收入8.11万亿元,同比增长7.1%;地方一般公共预算本级收入9.14万亿元,同比增长7.7%。从2017年10月份起商品房销售面积同比增速下降至个位数,与房地产有关的税收中,契税、土地增值税、城镇土地使用税下降幅度显著扩大,或对未来税收增长形成拖累。
  2. 金融股领跌,沪指终结七连阳,上证50下挫0.72%终结19连涨。沪指收盘跌0.31%报3548.31点,创业板指虎头蛇尾,早盘一度大涨逾2%,随后持续回吐,最终收跌0.14%。两市成交5814亿元,较上日略有缩减。概念方面,航母携手钛白粉齐齐上扬,多只个股均有不同程度涨幅;黄金珠宝联袂煤电重组造好,紫金矿业大涨逾8%。芯片国产、3D传感、人工智能、小程序走势消极,科大讯飞、恒生电子、阿石创等个股跌逾3%。板块方面,券商下跌2.19%,财通证券、第一创业、中原证券、东兴证券跌逾4%;地产、半导体、保险、机场紧随其后下挫,木林森跌逾5%、西水股份、中国人寿等均有不同程度跌幅。个股方面,顺威股份“地天板”,巨震20%,该股此前7日跌停;永磐实业二度举牌,阳光股份连续4日涨停;千山药机绝地反击,拉升15%并涨停;乐视网连续两日跌停,封单金额仍超百亿;ST保千里连续20日跌停,创最长跌停纪录。
  3. 华鑫证券分析认为,随着经济稳步发展和消费的升级,文化传媒逐步成为国民经济支柱性产业,多家上市公司纷纷布局影视娱乐板块,促进行业平稳向好发展。随着春节和寒假临近,传统消费旺季到来,市场普遍看好四季度业绩表现,未来有望获得更多资金的积极关注。开年至今,在大盘市场行情逐步回暖的背景下,对于有较为确定的业绩支撑的个股且长期遇冷的板块和个股,将是较好的市场结构性机会,传媒板块此前长期处于阴跌状态,目前板块估值水平持续位于历史低位,认为在行业景气度良好,整体业绩较好的因素下,板块未来表现可期。
  4. 国债期货低开高走,尾盘拉升收涨,10年期债主力T1803涨0.15%,5年期债主力TF1803涨0.1%。银行间现券收益率窄幅波动,先上后下,10年国开活跃券170215收益率下行0.11bp报5.0725%,10年国债活跃券170025收益率下行0.5bp报3.9425%。交易员称,市场短期或已企稳,但对反弹空间不宜期望过高。
  5. 在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3350,创2015年10月30日以来新高,较上一交易日涨525点,盘中一度升破6.32关口,刷新逾两年新高至6.3148。人民币兑美元中间价调升192个基点,报6.3724,连续五日调升,且创2015年11月13日以来最高。交易员指出,美国财长欢迎美元贬值言论继续拉低美元指数,人民币受此影响强势上行,但由于观望情绪浓厚,流动性不足加剧市场波动。他们并表示,美财长言论正好契合市场一边倒做空美元思路,加剧了美元弱势,目前并未有美元企稳迹象,从定价机制看,人民币也会延续强势;接下来需要重点关注监管政策,是否会认为当前市场波动已经偏离基本面,需要进行逆周期调节。

2018年1月26日 星期五

  1. 保监会:修订后的保险资金运用管理办法将于2018年4月1日起实施,新规补充内容包括股东不得违法违规干预险资运用,境外投资应符合央行、外管局等相关规定。
  2. 人社部称,基本养老保险基金投资运营稳步推进,北京等9个省(区、市)签署4300亿元委托投资合同,2731.5亿元资金已到账并开始投资。下一步将加强社会保险基金监管,推进企业职工基本养老保险基金投资运营,启动城乡居民养老保险基金委托投资运营。人社部还表示,将会同财政部,协调相关部门,共同推进养老保险第三支柱的建设;目前正在积极筹建工作小组,开展相关工作;下一步,将推动企业职业年金更好地发展,并研究提出第三支柱制度建设的意见和建议。
  3. 发改委:1月26日24时成品油调价窗口开启,每吨汽油上调65元、柴油上调60元,多地92号汽油重回“7元时代”。
  4. 上证综指收盘涨0.28%报3558.13点,盘中一度刷新逾两年新高;深成指涨0.05%报11557.82点,创业板指涨0.33%报1816.80点。受人民币升值刺激,航空股表现强势,并带动交运板块整体走强;家电股再度造好,格力电器股价创新高;水泥、地产股卷土重来,金融股冲高回落;《粤港澳大湾区发展规划纲要》或于近期获批实施,概念股表现活跃,世荣兆业封涨停。有色、钢铁、军工股低迷,次新股走弱。个股方面,乐视网连续三日跌停,封单仍超750万手;ST保千里连续21日跌停,创A股史上最长连续跌停纪录。两市全天成交5019亿元,上日成交5814亿。本周,上证综指涨2.01%,连升六周;创业板指涨5.13%,结束两周连跌。
  5. 证监会发布会:2017年四个批次专项执法行动涉及54起典型案件,直指财务造假、炒作次新股、利用高送转等违规交易和私募领域违法违规等四大市场乱象;重点打击了雅百特跨境造假,山东墨龙业绩变脸等违规行为。证监会对5宗案件做出行政处罚,包括1宗信披违法违规案,1宗内幕交易案,1宗限制期内交易股票案,2宗证券从业人员违法买卖股票案,涉及华宏医药等公司和太平洋证券等机构。证监会严厉处罚一起编造传播虚假信息行为,依法对曹磊通过“山石观市”微信公众号,编造传播“金融机构和房企在证监会开闭门会”的虚假信息行为作出行政处罚,责令其改正,并处以20万元顶格罚款。

2018年1月29日 星期一

  1. 央行副行长易纲在《中国金融》杂志上撰文称,探索将影子银行、房地产金融、互联网金融等纳入宏观审慎政策框架,将同业存单、绿色信贷业绩考核纳入MPA考核,优化跨境资本流动宏观审慎政策,对资本流动进行逆周期调节。
  2. 央行公告称,考虑到金融机构有序动用“临时准备金动用安排(CRA)”和月末财政支出可吸收央行逆回购到期、现金投放等因素的影响,为维护银行体系流动性合理稳定,1月29日不开展公开市场操作。今日有1400亿逆回购到期,净回笼1400亿。海通证券姜超称,2018年以来央行的货币政策操作已经由实际偏紧回归中性,因而今年的金融市场流动性也有望好于2017年。
  3. 上证综指冲高跳水,收跌0.99%报3523点,盘中创2年新高,振幅创两个月最大;深成指、中小板指跌近2%;创业板指数跌近1%。两市成交5554亿元,上日为5019亿。盘面上,白马股普遍杀跌,沱牌舍得跌停,五粮液、水井坊、小天鹅、中国平安、中国太保等均领跌各自行业。通信板块重挫,亨通光电跌停,中兴通讯、烽火科技大跌。业绩预增概念股大涨,维格娜丝、太钢不锈涨停,康达尔逼近涨停。海南板块拉升,海南椰岛、珠江控股涨停。冬季用电高峰,电力股异动攀升,新能泰山直线封板。银行冲高回落,贵阳银行一度涨停,工商银行创出历史新高后回落,张家港行再度大跌。粤港澳大湾区概念活跃,世荣兆业涨停。周期股逆市造好,本钢板材、新钢股份、宝钢股份、兖州煤业、锡业股份等涨势强劲。个股方面,发布预亏公告,罗顿发展、科达利跌停;豫金刚石连续2日闪崩跌停;乐视网连续四日跌停;ST保千里连续22日跌停,继续刷新A股记录;网宿科技巨震下跌,否认腾讯入股。
  4. 周期板块中钢铁与煤炭全天表现强劲,板块中个股较为活跃。国泰君安表示,看好周期右侧机会,随着周期行业“一降一升三修复”,周期品企业现金流量表、损益表随着涨价修复,后续随着经济改善,周期品龙头利润仍有继续超预期可能,即使未来现货价格持平,由于周期行业不必再填补历史窟窿,资产负债表修复下,周期龙头业绩仍有超预期可能,从而迎来右侧机会。
  5. 全球债市持续遭到抛售,美国10年期国债收益率大涨逾4个基点,升破2.7%关口,为2014年1月以来首次;美国2年期国债收益率涨2个基点,刷新2008年以来新高至2.148%。德国10年期国债收益率涨逾2个基点,刷新两年新高至0.66%;德国5年期国债收益率转为正值,为2015年12月以来首次;英国两年期国债收益率触及2015年12月以来最高位。

2018年1月30日 星期二

  1. 工信部表示,“中国制造2025”的顶层设计已完成,一批重大标志性的项目和工程陆续落地,制造强国建设迈上了一个新台阶;大飞机、集成电路、新材料、飞机发动机和燃气轮机、5G、新能源汽车等重点领域,也取得了积极的成效。工信部称,一年来,工业经济保持稳中向好势头,工业经济运行实现稳中向好提质增效。5G正处于标准确定的关键阶段,国际标准组织3GPP将于今年的6月完成5G第一版本国际标准。《中国制造2025》重点领域技术创新路线图(2017年版)1月26日正式发布。技术路线图编制专家组的研究表明,到2025年,我国通信设备、轨道交通装备、电力装备三个领域将整体步入世界领先行列,成为技术创新的引导者。
  2. 上证综指单边下行,收跌0.99%报3488.01点;深成指跌0.65%报11278.78点;创业板指跌近1%报1782.4点;上证50指跌1.33%。两市成交4377亿元,创出阶段新低。盘面总体清淡,万达私有化概念逆市走强,皇氏集团、上海九百、宝钢包装涨停。新零售概念盘中崛起,囯芳集团、津劝业涨停。锂电池股活跃,融捷股份、丰元股份涨停彩票概念频频异动,鸿博股份涨停,中体产业一度涨停。海南板块再度发力,珠江控股连续两日涨停。业绩预增板块走强,光力科技、世荣兆业涨停;业绩预降股纷纷下跌,安泰集团、安源煤业、益生股份、宏达矿业跌停。权重板块集体下挫,地产、银行股领跌,水泥、钢铁、军工、家电跌幅靠前。个股方面,360借壳回归A股事宜获证监会核准,江南嘉捷涨停;百洋股份拟10转10派3元,股价涨停;五洋科技更名为“五洋停车”,股价涨停;神秘账户操纵股价过程被央视曝光,大连电瓷触及跌停;喜人业绩反成股价杀手,两市第2高价股寒锐钴业跌停;华鹏飞闪崩跌停,股价创32个月新低;乐视网连续5日跌停股价跌破10元;ST保千里连续23日跌停,继续刷新纪录。
  3. 机构分析认为,连续两个交易日的中阴杀跌,但是整体下跌的幅度和上涨的幅度还是具有较大的差距,并且也是跌破了10日均线跌幅支撑,又离20日均线的支撑较远,所以目前的点位依旧不具备优势;成交量的萎缩确实也说明市场的杀跌动力不是很充足,但是如果持续的萎缩,就有可能演变成阴跌,不过短期内阴跌的可能性不大;MA的形态已经发生了变化,特别是5日均线开始拐头,而10日均线同样有拐头的迹象,乘离率和波度角都在缩小,这种状况不利于后市的运行;股指在10日均线震荡向下运行,并且沪指MACD指标的DIFF向下击穿DEA可能性也越来越大,可能会形成高位的死叉的形态;整个股指运行的大趋势并没有因为两个交易日的杀跌而有所改变,目前仍在上行的趋势轨道内运行,考虑到蓝筹白马股、金融股等联袂杀跌,这种权重的杀跌最终也会传导至股指的杀跌上,都是空头力量,不得不防!
  4. 两融余额重拾升势,续创两年新高。截至1月29日,A股融资融券余额为10831.90亿元,较前一交易日的10795.42亿元增加36.48亿元。
  5. 万达官网发文:不会“选边站队”,也不会做伤害其他方利益的事;“万达将彻底退出房地产”纯属误读。消息中明确指出是万达集团旗下企业万达商管集团不再进行房地产开发。2017年万达集团年报中明确今年成立地产集团,继续开发万达广场重资产等房地产业务。受股权投资推动,万达今日实现“股债双牛”,万达酒店发展收盘大涨逾20%,万达商业2024年到期美元债券创纪录最大涨幅。

2018年1月31日 星期三

  1. 保监会:高度关注流动性和重点公司风险、信用风险、地方债务风险、资产负债错配风险等突出风险;将稳步推进保险资金运用改革创新,支持保险资金运用国债期货等金融衍生品对冲和管理风险;研究保险资金参与长租公寓等领域;研究推进保险资产证券化业务发展。
  2. 沪股低开后震荡下行,盘中跌破20日均线,随后保险、银行、地产等板块展开反弹,带动沪指成功翻红;但午后再度回落,一度下挫近1%;尾盘在银行股的带动下,逐步走高缩小跌幅。截至收盘,上证综指跌0.21%报3480.83点,连跌三日;深成指跌1.06%报11159.68点,创业板指跌2.66%报1735.06点。两市成交4941亿元,上日同期成交4377亿元。本月,上证综指涨5.25%,结束两月连跌;创业板指跌1%,连跌三月。盘面上,保险、银行股走强,中国太保涨超3%,南京银行、宁波银行、招商银行升逾4%。地产股活跃,中交地产、万通地产涨停,万科A涨超3%。食品饮料、家用电器等消费板块表现强势,白酒股领涨,皇台酒业涨停,五粮液、贵州茅台涨幅超3%。题材概念股重挫,芯片国产化、小程序、次新股等跌幅居前。两市弱势格局明显,逾百股跌停。乐视网年报预亏116亿元,连续6日跌停。ST保千里连续24日跌停,继续刷新最长连续跌停纪录,公司称2017年亏损数额暂无法确定。有机构指出,百股跌停个股的出现,以及技术指标的压力,又显示出市场还是具备一定的调整压力,短期内窄幅震荡运行的概率较大;股指的整理幅度或许较为有限,但是也要防备个股的急速杀跌。操作上,抄底不要急于一时。
  3. 两融余额继续上升,续创两年新高。截至1月30日,A股融资融券余额为10834.08亿元,较前一交易日的10831.90亿元增加2.18亿元。
  4. 万科独董刘姝威今日再次发文称,钜盛华作为委托人的七个资产管理计划的杠杆达到2倍,属于高杠杆资金,这部分违规资金正是目前金融市场着力清理的;宝能澄清公告中提到,“与相关方充分沟通协商”,“相关方”是谁?甚至连万科管理层都不知道,为什么有这么大的胆量?
  5. 在岸人民币兑美元16:30收盘报6.2920,创2015年8月“汇改”以来新高,较上一交易日涨495点,1月累计涨幅达2200点,创1994年汇率并轨以来最大单月涨幅;离岸人民币兑美元1月大涨逾2100点,亦创下历史最大月度涨幅。交易员指出,市场对美国总统特朗普最新讲话反应有限,美元指数区间波动,人民币亦缺乏方向,但上方结汇需求仍较多,这料会继续限制人民币反弹空间。全球汇市方面,美元指数继续下跌,截至目前为止对美国总统特朗普的国情咨文演说反应甚微。特朗普在国情咨文演说中,敦促共和党和民主党努力就移民和基础设施建设问题达成一致。