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华鹰基金投资日记-2018年2月
周嘉楠 / 2018-02-28 / 净值 / 阅读量 1527

华鹰基金投资日记-2018年2月

基金净值

2018年2月基金净值

交易明细

代码股票仓位买入时间卖出时间持仓天数成本价期末价累计盈亏
300618寒锐钴业100.00%2017/4/27——30776.70289.72277.73%

月度总结


  1. 据腾讯,知情人士透露,近日有乐视体育投资人要求董事会代表公司,向实际控制人贾跃亭提出要求,敦促其正视欠款事宜,优先安排债务偿还,否则不排除采取进一步的法律措施。另据中国基金报报道,乐视员工持股计划借2.5亿增持,仅剩1.6亿。根据乐视网2017年三季报和此前的员工持股公告信息,乐视网员工持股计划对应的信托项目1:1借款了2.55亿,用5.1亿资金增持了乐视网股票,这部分股票已暴跌近70%,最新的市值仅剩1.6亿元,显然早已还不起本金和利息。
  2. 中国央行2018年工作会议:2018年将健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架,保持货币政策稳健中性;将加强金融风险研判及重点领域风险防控,完善金融风险监测、评估、预警和处置体系;将深化利率市场化改革,继续探索利率走廊机制,增强利率调控能力;将加大市场决定汇率的力度,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定;深度参与国际金融合作和全球经济金融治理等。
  3. 据21世纪经济报道,经过多轮调研,资管新规过渡期可能延长半年至2019年底(1.5年+0.5年),下发时间尚不明确,但争取“两会前后”的说法较为普遍。据中国经济网,2018年首月,银监会密集出台“补短板”监管政策,让市场再度感受到了监管防范风险的决心和效率。总体来看,针对银行业出现的新变化新情况新问题,银监会一共补充了41项针对特定机构和具体业务的规章制度,重点规范银行业存在的突出风险和问题。央行参事盛松成此前接受采访时表示,资管新规意义深远,冲击银行利好保险。我国保险业应该有一个大发展。在美国,保险业增加值占了整个金融行业的37%,而在我国,保险只占金融行业的7%,由此推算我们的保险业还有很大的发展余地。
  4. 安邦集团原董事长吴小晖因涉嫌经济犯罪,被提起公诉。保监会决定于2月23日起,对安邦集团实施接管,接管期限一年。
  5. 胡润研究院发布《2018胡润全球富豪榜》,全球2694位十亿美金富豪上榜,增加437人,达历史新高。其中,马化腾以2950亿元正式成为全球华人首富,其次是许家印,李嘉诚降至第六位。

2018年2月1日 星期四

  1. 中国1月财新制造业PMI为51.5,与上月持平,预期为51.5,显示企业生产经营活动继续小幅改善。这一走势与国家统计局制造业PMI不同。此前公布的1月官方制造业PMI为51.3,环比降0.3个百分点。财新制造业PMI指数更侧重于中小企业,显示中小企业经营活动改善势头并没有减弱,经济增长韧性仍在,当前经济下行风险并不突出。
  2. 深市股指集体重挫,两市逾200股跌停。上证综指震荡下探,收跌0.97%报3446.98点,失守20日均线;深成指、中小板指、创业板指均下挫逾2%;上证50逆势上涨0.78%。两市成交5672亿元,较上日略有放量。申万行业板块大面积飘绿,通信、综合、商贸、有色板块跌幅靠前,仅银行、钢铁板块上涨,Wind概念指数则无一上涨。盘面上,绩差股持续杀跌,闪崩股层出不穷,两市逾200股跌停。高送转概念逆市逞强,英科医疗、星云股份、今飞凯达涨停。部分次新股午后反弹,卫信康、翔港科技、华通热力、天永智能)涨停。钢铁冲高回落,新钢股份一度涨停,太钢不锈等多股结束大涨翻绿。海南板块暴跌,海南高速、海汽集团、海虹控股、罗牛山、海南瑞泽等触及跌停。业绩预亏板块重挫,西藏旅游、海能达、津膜科技、安凯客车、大唐电信等跌停。闪崩股频现,金一文化、莲花健康连续两日跌停,安科生物、新华锦、科锐国际、深纺织A、火炬电子、融钰集团、广汽集团、中新科技等闪崩跌停。个股方面,减持公告难挡上涨态势,妖股永吉股份12日7涨停;“仙股”重现江湖,*ST海润连续2日跌停股价跌破1元;乐视网连续7日跌停,封单超500万手;ST保千里连续25日跌停,继续刷新A股记录。
  3. 爱建证券指出,经济数据低于市场预期,28家公司发布业绩预减信息,海外市场整体下挫,加大了市场的做空力量,股指顺势展开逐级调整,市场人气急剧下降。管理层强监管、防风险,守住不发生系统性金融风险底线的原则不变,近期更是不断强化升级,鉴于IPO新股常态化发行市场资金供求失衡的局面依然难改,因此在增量资金有限存量资金博弈的背景下,市场更多地还是会以板块轮番波动的主基调为主。
  4. 郁亮在卸任万科总裁和首席执行官后的媒体见面会上表示,万科的理念,以现金流为基础,就是新总裁祝九胜所提倡的。祝九胜加入万科之后带来的变化,也就是万科的现金流更稳健。祝九胜在见面会上表示,不管谁担任总裁,都不会改变万科做城市配套服务商的方向。
  5. 据腾讯,知情人士透露,近日有乐视体育投资人要求董事会代表公司,向实际控制人贾跃亭提出要求,敦促其正视欠款事宜,优先安排债务偿还,否则不排除采取进一步的法律措施。另据中国基金报报道,乐视员工持股计划借2.5亿增持,仅剩1.6亿。根据乐视网2017年三季报和此前的员工持股公告信息,乐视网员工持股计划对应的信托项目1:1借款了2.55亿,用5.1亿资金增持了乐视网股票,这部分股票已暴跌近70%,最新的市值仅剩1.6亿元,显然早已还不起本金和利息。

2018年2月2日 星期五

  1. 中证报:银行理财可投债转股,项目实质落地料提速。近日发改委、一行三会等七部委发布《关于市场化银行债权转股权实施中有关具体政策问题的通知》。分析人士指出,通知将旨在解决债转股实际操作中所遇到的瓶颈,尤其是拓宽了项目资金来源,将加快推动债转股项目的实质落地。
  2. 上证综指跳空低开后跳水,一度跌1.7%击穿3400点及30日线,午后在周期股的带领下逐步收复失地,最终收涨0.44%报3462.08点;创业板指冲高回落,涨0.3%,盘中一度涨1.7%;深成指涨0.56%报10925.16点。两市成交4628亿元,较上日缩量明显。本周,沪指跌2.7%,结束周线6连阳;创业板一周累跌6.3%。盘面上,个股仍表现不振,两市逾60股跌停。两桶油领衔周期股午后爆发,中国石油涨逾3%,中国石化涨逾5%。煤炭方面,阳泉煤业、露天煤业、山西焦化、潞安环能涨停;有色方面,江西铜业、驰宏锌锗、豫光金铅涨停;钢铁方面,鞍钢股份几乎涨停,宝钢股份涨8%。传媒股拉升明显,蓝色光标、中文在线涨停,视觉中国一度涨停。个股方面,深圳盘古拟受让近30%公司股份,海联讯连续3日涨停;江南嘉捷拟更名为“三六零”并更换代码,股价涨停;董事长倡议员工增持并承诺兜底,安控科技涨停;乐视网连续8日跌停。近期ST概念持续调整,ST信通、ST中安等近30股盘中跌停,*ST海润股价昨日就跌破1元,成为“仙股”,ST保千里连续26日跌停,继续刷新纪录。次新股、高送转板块双双重挫,龙韵股份、星云股份、万兴科技、永福股份、中欣氟材等近20股跌停。
  3. 有机构分析认为,从技术上来看,日线级别,沪指收出带有长下影线的中阳线,短线止跌信号已经出现,未来只要不破今天下影线低点,则有望震荡企稳。沪指60分钟严重背离,技术上已经得以部分修复,周一有望继续上攻,出现反弹高点,关注五日线压力位3480点附近。今天作为本周最后一个交易日,经过此前市场惯性下冲,同时今天报复性反弹消耗了一部分动能,修复还需要时间来进一步夯实,所以日后即使出现反复也在理性范围之内。
  4. 新华社发文称,业内人士分析认为,股票质押风险趋增,与近期市场调整、部分质押比例较高的个股股价大幅下挫密切相关。股票质押新规将于3月12日起正式实施。业内人士提醒,新规对部分质押比例过高的个股可能产生较大冲击,投资者需提高警惕,避免“踩雷”。
  5. 针对媒体报道万达和腾讯、苏宁、京东、融创战略合作中签订了万达商管一份为期5年的上市“对赌”协议,万达集团高级副总裁刘朝晖表示,根本没有所谓的“对赌”协议,此次合作是长期战略投资。

2018年2月5日 星期一

  1. 香港金管局陈德霖称,密切关注房地产市场;香港房地产市场依然过热。
  2. 上证综指跳空低开1.46%,随后在银行股带领下逐步收复失地,午后翻红并先后收复5日、20日均线,最终收盘涨0.73%报3487.5点;深成指跌0.81%报10836.25点;创业板指跌0.83%报1688.27点。两市成交4474亿元,较上日基本持平。盘面上,个股仍表现不振,两市逾60股跌停。银行股强势领涨,中信银行触及涨停,宁波银行、光大银行、农业银行、华夏银行大涨逾5%。中央一号文件部署乡村振兴战略,敦煌种业、新农开发、大禹节水、智慧农业等概念股涨停。煤炭、钢铁双双大涨,开滦股份、山西焦化、靖远煤电、八一钢铁涨停。网络彩票体彩午后拉升,鸿博股份直线涨停。白马股全面下挫,山西汾酒、舍得酒业跌停,伊力特、老白干酒、美的集团、老板电器跌幅明显。次新股遭杀跌,振静股份、上海雅诗、天永智能、朗博科技等逾20股跌停。个股方面,腾讯25亿元入股5.31%,海澜之家复牌涨停;虾夷扇贝盘点结果出炉,獐子岛复牌跌停;乐视网连续9日跌停,市值蒸发375亿元;ST保千里连续27日跌停,继续刷新A股纪录;延华智能闪崩跌停。
  3. 安信证券陈果团队分析指出,总体而言,我们认为需要关注美股市场未来的变化,短期A股投资者风险偏好将受到影响,加上A股市场在春节前流动性受到约束,兑现收益需求上升,市场将以震荡格局为主,如果美股继续下跌,则A股也将面临一定调整压力,中期核心关注指标为美国通胀水平。相对年初的强势行情,投资者短期需要增添一分谨慎。对于风格来说,风险偏好的变化可能也意味着投资者对估值提升的方向之景气确定性要求更高。
  4. 港股通资金大幅抄底港股,港股通(沪)净流入75.5亿元,创沪港通开通以来第二高,港股通(深)净流入26.86亿元,合计流入102.36亿元,创2015年4月9日以来新高。
  5. 交易商协会:2017年共对113家(人)违规企业、中介机构和责任人进行自律处理,违规情形主要涉及发行人定期财务信息披露违规、重大事项信息披露违规、募集资金使用违规以及不配合业务调查,中介机构主要涉及尽职履责不到位等问题;2018年将加大“事中事后监管”,严厉打击欺诈发行、财务造假、虚假信息披露等行为。

2018年2月6日 星期二

  1. 中国央行2018年工作会议:2018年将健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架,保持货币政策稳健中性;将加强金融风险研判及重点领域风险防控,完善金融风险监测、评估、预警和处置体系;将深化利率市场化改革,继续探索利率走廊机制,增强利率调控能力;将加大市场决定汇率的力度,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定;深度参与国际金融合作和全球经济金融治理等。
  2. 据21世纪经济报道,经过多轮调研,资管新规过渡期可能延长半年至2019年底(1.5年+0.5年),下发时间尚不明确,但争取“两会前后”的说法较为普遍。据中国经济网,2018年首月,银监会密集出台“补短板”监管政策,让市场再度感受到了监管防范风险的决心和效率。总体来看,针对银行业出现的新变化新情况新问题,银监会一共补充了41项针对特定机构和具体业务的规章制度,重点规范银行业存在的突出风险和问题。央行参事盛松成此前接受采访时表示,资管新规意义深远,冲击银行利好保险。我国保险业应该有一个大发展。在美国,保险业增加值占了整个金融行业的37%,而在我国,保险只占金融行业的7%,由此推算我们的保险业还有很大的发展余地。
  3. 受到外盘全线暴跌的影响,沪指今日低开低走,盘中弱势下挫,收盘跌3.35%报3370.65点,失守半年线并创两年最大单日跌幅;创业板指跌超5%击穿1600点,创三年新低;深成指跌4.23%报10377.61点。申万行业全线下挫,两市逾400股跌停。市场成交5596亿元,较上日明显放大。概念方面,3D传感指数、小程序、次新股均暴跌逾8%,盘龙药业、深思电子、北京君正、四维图新等54只个股跌停;卫星导航、芯片国产、人工智能、粤港澳大湾区、区块链、航母等均重挫逾7%,世荣兆业、珠海港、浪潮软件、欧比特等多只个股跌停。板块方面,电信、农业、航天军工、能源设备、软件、教育等狂泻逾6%,中国宝安、美都能源、獐子岛等多只个股跌停。个股方面,银行账户被冻结影响公司正常生产经营,巴士在线跌停;罗莱生活闪崩跌停;延华智能再度跌停,昨日遭遇闪崩;虾夷扇贝盘点结果出炉,獐子岛复牌连续两日跌停;业绩下滑股东减持,德美化工连续四日跌停;乐视网连续10日跌停;ST保千里连续28日跌停,继续刷新A股纪录。
  4. 九州证券邓海清:加息预期增强、美债大跌只是美股暴跌诱因,真正的原因是美股估值过高,美股市盈率已超过2007年金融危机之前,为历史第三高位;美股风险可能传递至中国股市,且不利于中国的出口,多重利空中国股市;对于中国债市,此次美股暴跌只有利多,不再有利空。
  5. 外管局召开2018年全国外汇管理工作会议,提出2018年要提升跨境贸易投资自由化便利化水平;支持有能力、有条件的企业开展对外投资;深化重点领域改革,稳步推进资本项目可兑换和外汇市场发展;加强真实性合规性审核要求,严厉打击地下钱庄等外汇违法违规活动,维护外汇市场健康有序。

2018年2月7日 星期三

  1. A股波动明显,上证综指跳空高开后迅速回落,收盘跌1.82%或61.3点,报3309.26点,振幅3.6%创一年半最大;创业板指深V反弹,收涨逾1%,振幅超4%;上证50指数跌近3%,创两年最大单日跌幅。两市成交5265亿元,较上日略有缩量。概念上,房屋租赁、一线龙头跌逾2%,保利地产逼近跌停,新城控股、海澜之家跌停;白马股、沪股通50指数紧随其后纷纷下挫,五粮液暴跌逾7%。板块上,房地产大跌4.42%,招商蛇口、广宇发展、亚太实业跌停;家用电器、酒类、银行、保险、电信砸盘明显,兰州黄河跌停、平安银行暴跌7.71%、中国国航跌逾6%。个股方面,一季度净利润预计同比增长25倍,华东重机涨停;虾夷扇贝盘点结果出炉,獐子岛复牌连续3日跌停;乐视网连续11日跌停,股价跌破5元,盘中放量;ST保千里连续29日跌停,继续刷新A股纪录。
  2. 安信证券陈果团队分析指出,总体而言,我们认为需要关注美股市场未来的变化,短期A股投资者风险偏好将受到影响,加上A股市场在春节前流动性受到约束,兑现收益需求上升,市场将以震荡格局为主,如果美股继续下跌,则A股也将面临一定调整压力,中期核心关注指标为美国通胀水平。相对年初的强势行情,投资者短期需要增添一分谨慎。对于风格来说,风险偏好的变化可能也意味着投资者对估值提升的方向之景气确定性要求更高。
  3. 乐视网今日连续11个交易日跌停,市值蒸发420亿元。乐视网在9点50分左右突然放量,出现大量买单,成交额快速突破亿元,收盘成交金额达3.96亿元。盘后数据显示,东方证券杭州龙井路证券营业部买入乐视网1447万元,光大证券北京东中街证券营业部卖出6241万元,机构席位卖出2168万元。
  4. 新华社:A股“奇葩”年报今年特别多,证监会表示,将强化对上市公司的一线监管,上市公司必须按照相关法律法规,真实准确完整地披露相关信息。对上市公司披露信息作假等违法违规行为,监管部门将一查到底,切实保护投资者的合法权益。
  5. 中信固收:美国通胀预期和货币政策加息预期导致无风险利率快速上升,海外市场调整对国内的传导效应,美股出现调整是正常现象,基本面上没有大的问题,与金融危机不同。在金融监管趋紧背景下,债市暂难有趋势性好转;但海外资本市场动荡及我国春节前后资金面的变动则可能为国内债市带来一段相对温和的时期,仍然维持10年期国债收益率3.8%-4.0%波动区间的判断。

2018年2月8日 星期四

  1. 商务部回应“贸易顺差”大幅缩窄称,从全球价值链的角度来分析中美在双边贸易中的获益情况能全面客观地反映实际情况;根据中国科学院的测算,2010年到2013年,以贸易增加值核算的中美贸易顺差比传统方式统计的中美贸易顺差要低48%-56%,中美贸易利益总体上还是比较平衡的。华泰宏观认为,1月出口形势总体不差,进口增速大幅超预期,可能是春节错月的原因,今年春节在2月份晚于往年,1月份进口增加源于备货;长期看预计2018年贸易对GDP的影响仍将是正向拉动。
  2. A股呈现沪弱深强格局,上证综指收跌1.4%,盘中创半年新低;深成指涨1.23%报10372.59点;创业板指涨1.55%报1641.43点,中小板指涨逾2%;上证50指数跌近3%。两市成交4119亿元,创新年来新低。概念方面,大央企重组、MSCI指数、一线龙头全线下挫,中国中铁跌逾6%、新城控股跌逾7%、山东黄金直奔跌停、中南传媒跌停。板块方面,贵金属重挫6.34%,紫金矿业暴跌8.40%;保险、银行均大跌逾3%,中国人寿跌逾5%、成都银行直奔跌停。
  3. 华泰证券指出,受QFII资金出逃、获利盘节前兑现收益、美股引发情绪面恐慌、年报业绩预告不达预期等因素影响,盘面低走。创业板上涨缺乏主线逻辑,仅是资金面涌入低估值板块行为,认为系统性切换尚未到时候。节前大概率延续震荡调整态势,因节前仅剩余5个交易日,资金面上难以凝聚起做多力量。对于节后行情观点出现一定分化:1)乐观投资者认为,节后凭借节前跌出的空间,可以适当上车先前看好的但估值较高的板块;2)谨慎投资者认为,节后叠加资管新规、流动性适度宽松环境结束、一季报业绩存疑、两会政策态度不明等因素,一季度前提供的做多窗口十分短暂。
  4. 乐视网11个跌停后开板,早盘一度冲击涨停,最终收涨5.39%,全天振幅19.5%,成交超40亿元,换手率达到29%。该股盘后数据显示,当天,两机构席位卖出2.06亿元,广发证券深圳深南东路卖出1.32亿元,海通证券上海建国西路卖出1.16亿元。中泰证券德州三八中路买入1.36亿元,位列买入榜首位;中投证券深圳深南大道买入8858万元。
  5. 市场上最大规模创业板ETF份额创历史新高。今日易方达创业板ETF份额达到55.79亿份,创历史新高,新年以来净增25.06亿份,增长81.56%。

2018年2月9日 星期五

  1. 中国1月CPI同比增1.5%,连续12个月低于2%,预期1.4%,前值1.8%。中国1月PPI同比增4.3%,预期4.4%,前值4.9%。统计局:1月CPI、PPI同比涨幅有所回落;食品价格下降0.5%,降幅比上月扩大0.1个百分点,影响CPI下降约0.11个百分点;主要受去年同期对比基数较高影响,PPI涨幅比上月回落0.6个百分点,涨势趋于稳定。招商宏观评1月CPI、PPI:低温以及雨雪极端天气对于CPI而言仅是短期扰动,且从历史情况来看“弱拉尼娜”的扰动程度事实上并不大,对于鲜菜鲜果价格的担忧不应过度;而国际原油价格2月以来趋于下行,这也将显著减轻非食品部分的通胀压力。
  2. 央行称,近期除普惠金融定向降准释放长期流动性约4500亿元外,全国性商业银行从1月中旬开始陆续使用期限为30天的临时准备金动用安排(CRA)。目前CRA使用已达高峰,累计释放临时流动性近2万亿元,满足了春节前现金投放的需要。春节后,CRA到期与现金回笼节奏大体同步,银行体系流动性将保持合理稳定。
  3. 外管局:2017年四季度,境外投资者对我国境内金融机构直接投资净流入66.14亿元,我国境内金融机构对境外直接投资净流出73.75亿元;2017年全年,境外投资者对我国境内金融机构直接投资净流入202.02亿元,我国境内金融机构对境外直接投资净流出190.83亿元。
  4. 发改委:2月9日24时,新一轮成品油调价窗口将开启。此次油价调整具体为:每吨汽油下调170元、柴油下调160元。从全国平均来看,90号汽油每升下调0.13元,92号汽油每升下调0.13元,95号汽油每升下调0.14元,0号柴油每升下调0.14元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油将节省约6.5元。
  5. 沪指大幅低开,随后受权重股集体走低影响,一度跌逾6%,连失3200点、3100点两大关口,创下8个半月新低,截至收盘,上证综指跌4.05%报3129.85点,深成指跌3.58%报10001.23点;创业板指跌2.98%报1592.51点;上证50指数跌4.61%报2810.03点。两市成交4942亿元,上日同期成交4119亿元。本周,上证综指跌9.6%,创两年来最大单周跌幅;创业板指跌6.46%,连续两周跌幅超6%。概念方面,燃料、粤港澳大湾区、大央企重组、网络彩票暴跌超5%,建新股份、世荣兆业、东方电气、鸿博股份等多只个股跌停;维生素、煤电重组、MSCI指数、新疆区域振兴、房屋租赁、一带一路、次新股等多个概念均重挫逾4%,振静股份、神火股份、宁夏建材、泰禾集团、新城控股等多只个股跌停。板块方面,券商暴跌7.25%,中信证券、华鑫股份直奔跌停;煤炭、保险、电信、建材、房地产等紧随其后暴跌,露天煤业、恒源煤电、西山煤电、山西焦化等多只个股跌停,新华保险直奔跌停,中国太保跌逾8%,中国联通跌逾7%。
  6. 九州证券邓海清撰文表示,本轮全球股市下跌具有高度共振性,而不仅仅是美股暴跌导致全球暴跌那么简单。全球股市暴跌具有“负反馈循环”的特征,即全球股市几乎同时开始下跌,然后相互传染,互相加剧。

2018年2月12日 星期一

  1. 外管局管理检查司司长徐卫刚表示,2018年外汇检查工作将更加突出防范短期跨境资本流动风险,兼顾流出和流入,重点检查督促银行合规经营,规范公司治理;惩治外汇市场乱象,坚决守住不发生系统性金融风险的底线;查处虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为,支持实体经济高质量发展。
  2. 创业板大涨3.49%,锂电池强势爆发。上证综指触底反弹,收涨0.78%报3154.13点;深成指涨近3%报10291.88点;创业板指数报复性反弹,收涨3.5%报1648.07点。两市成交3497亿元,量能创一个半月新低。盘面上,新能源车产业链大涨,安凯客车、雅化集团、当升科技、科恒股份、赣锋锂业、融捷股份等逾10股涨停。高送转概念活跃,鹏翎股份、环能科技、星云股份、今飞凯达等逾10股涨停。IPO批文“临停”,次新股活跃,南都物业、华菱精工、天永智能、淳中科技涨停,次新银行股亦表现不俗。巨无霸富士康拟A股IPO,安彩高科、宇环数控等相关个股受益涨停。原油期货上市获批,概念股活跃,中国中期涨停。保险、券商、有色金属、煤炭、钢铁等板块相对低迷。个股方面,提示风险无碍资金炒作,中毅达连续3涨停;拟以1.5亿元至3亿元回购公司股份,理工环科涨停;拟以不超过2亿元回购部分股份,旭光股份涨停;ST保千里再度跌停,股价创复牌以来新低。
  3. 安信证券陈果团队分析指出,总体而言,我们倾向性的判断是:我们认为美股市场依然存在一定不确定性,从股权风险溢价与大类资产配置角度看,我们倾向美股估值可能还存在一定的下修,结合目前美国宏观经济基本面,我们判断其不至于演绎成持续暴跌和危机。
  4. 新浪援引外媒报道,针对上周股票市场的暴跌,中国证监会及相关监管部门在周末进行窗口指导,以支持股票市场稳定。指导包括:鼓励一些上市公司大股东或控股股东增持股票;要求一些券商机构提供上周的交易总结和对本周交易的预判和计划;敦促一些基金限制卖盘,不要出现净卖出。
  5. 在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3290,创1月30日以来新低,较上一交易日跌286点。人民币兑美元中间价调升193个基点,报6.3001。交易员指出,隔夜美指继续稳定在90上方,人民币亦在6.3左右遭遇升值阻力,逢低购汇盘亦不时出现,加上春节假期将至,市场交投偏谨慎,结购汇在当前位置趋于均衡。 不排除春节前平头寸引发市场波动,主要是美指方向变数大,客盘和机构都不太会持有较大的头寸过年,料在最近三个交易日集中平盘,加上当前流动性不佳,或引发汇价短时波动。

2018年2月13日 星期二

  1. 央行行长周小川在中国金融家杂志刊文称,2018年央行要继续实施稳健的货币政策,保持货币信贷和社会融资规模合理增长;认真履行国务院金融稳定发展委员会办公室职责,守住不发生系统性金融风险的底线;大力推动重点领域和关键环节的金融改革开放。
  2. 上证综指冲高回落,收盘涨0.98%报3184.96点,盘中站上3219点;深成指涨0.69%报10362.43点;创业板指数涨0.03%报1648.58点;上证50涨1.7%。两市成交3471亿元,创一个半月新低。盘面上,金融、地产等权重板块午后涨幅缩窄,其余方面表现与早间变化不大。保险股造好,西水股份、中国太保涨超4%。地产股爆发,荣丰控股、中交地产、长春经开涨停。雄安概念股崛起,中持股份、建科院涨停。卫计委将加快实施健康中国战略,九安医疗、思创医惠、北大医药涨停。富士康拟A股IPO,安彩高科、宇环数控连续涨停。锂电池题材冲高回落,融捷股份涨停,雅化集团、道氏技术触及涨停。个股方面,360概念股江南嘉捷再度涨停;养元饮品上市第二日即开板并跌停,换手率近20%;ST保千里再遭遇三连跌停,复牌后32个交易日里录得31个跌停。
  3. 安信证券陈果团队表示,我们对未来一个阶段的A股市场持积极乐观看法。我们认为未来一个阶段流动性预期将趋于改善,风险偏好将进一步提升,从往年情况看预计年初行情可能会体现出普涨轮动的特征,结合2018年的创新与改革的基调,我们相对更看好成长风格,建议投资者在新年要更多关注符合行业趋势与政策鼓励方向的战略新兴产业与成长股,我们中期战略性看好创业板指数。
  4. 两融余额9连降,续创3个月新低。截至2月12日,A股融资融券余额为10049.94亿元,较前一交易日的10122.69亿元大幅下滑72.75亿元。
  5. 据英国金融时报,知情人士透露,蚂蚁金服计划进行一轮融资,预计筹集约50亿美元,这将使其估值超过1000亿美元,这轮融资最早可能在本月启动,此外,银行家表示,蚂蚁金服可能会寻求两地上市,一个上市地在纽约或香港,另一个在上海。

2018年2月14日 星期三

  1. A股鸡年红盘收官,上证综指震荡攀升,收涨0.45%报3199.16点;深成指涨0.67%报10431.91点;创业板指数跌0.11%报1646.77点。两市成交额2350亿元,创两年新低。本周,沪指涨2.21%,结束周线连跌。整个农历鸡年,沪指累计上涨1.27%。海南板块爆发,海南椰岛、海航创新、海南橡胶、海南矿业、海汽集团、罗牛山、珠江控股、海南高速、罗顿发展、海峡股份涨停。充电桩题材强势,盛弘股份、万马股份、和顺电气、动力源涨停。钢铁持续走高,太钢不锈涨停。富士康拟A股IPO,概念股安彩高科连续三日涨停。此外,家电、有色金属、水泥、农业等板块亦造好;计算机、传媒、军工低迷。个股方面,上市第三日,养元饮品跌停开盘后开板;乐视网盘中冲击涨停,收涨6%;江南嘉捷证券简称将改名“三六零”,股价再度触及涨停。
  2. 国泰君安认为,核心竞争力不在“大”“小”。2018年中小盘选股思路也可以遵循业绩为王(确定性和持续性)的选股思路,挖掘核心竞争力能持续提升的未来龙头标的。核心竞争力不在“大”“小”,投资机会会持续扩散到一些细分领域,如高端制造业。
  3. 上交所进一步明确上市公司大股东通过大宗交易减持股份相关事项,特定股份和特定股份以外股份进行大宗交易应当通过不同通道申报;特定股份以外股份大宗交易中,拟受让的股份中包含受控股份的,受让方应当承诺遵守《减持细则》关于受让方在受让后6个月内不得转让所受让股份等规定。
  4. 两融余额10连降,跌破万亿大关。截至2月13日,A股融资融券余额为9959.71亿元,较前一交易日锐减90.23亿元,创3个半月新低。
  5. 据外媒,贾跃亭FF可能收到15亿美元救命钱。电动汽车制造商Faraday Future面临的情况可能正在好转。一名业内人士声称,一位未透露姓名的香港赞助人承诺对其投资15亿美元,其中5.5亿美元已“存入银行”。乐视体育临时股东大会日前终于召开,主题是讨论鑫根资本创始合伙人曾强提出的重组方案,涉及某家上市公司或将收购乐视体育等内容。目前未有该提案具体内容透露,不过有股东直言:受整个乐视体系危机影响以及监管问题,该方案“并不靠谱”。

2018年2月22日 星期四

  1. 民航局称,2018年春节假期民航运送旅客1140万人次,同比增长16.1%。中铁总表示,正月初六全国铁路发送旅客1211.8万人次,同比增长10.5%,铁路春运单日旅客发送量创历史新高。今日航空指数大幅上扬6.22%,中国国航涨停,南方航空上涨9.56%,东方航空涨近8%。航空业处于高景气位,加上人民币汇率走强,航空板块短期有望维持强势。
  2. A股狗年迎开门红,上证综指收盘涨2.17%报3268.56点,创一年半最大单日涨幅;深成指收报10658.94点,涨2.18%;创业板指数收报1677.76点,涨1.88%。两市仅160股下跌。市场成交3253亿元,较节前最后一日明显放大。盘面上,热点板块轮番登场,具体来看,航空领涨两市,中国国航封板,南方航空一度涨停。钴业股强势爆发,华友钴业、寒锐钴业、鹏欣资源、洛阳钼业涨停。雄安概念异动,韩建河山、冀东水泥、中持股份、渤海股份涨停。海南板块持续发酵,罗顿发展、海峡股份连续涨停,鸿博股份涨停。锂电池持续走高,蓝晓科技、格林美涨停。国产芯片再度上攻,阿石创、紫光国芯涨停。区块链概念活跃,用友网络、新晨科技涨停。网络安全概念午后升温,绿盟科技封板。个股方面,控股股东一致行动人拟增持,天华院连续两日涨停;发布兜底增持及股份回购公告,佳讯飞鸿涨停;一季度业绩预增580%-615%,荣之联)涨停;大股东质押危机雪上加霜,凯恩股份连续三日跌停;超跌股集体反弹,乐视网、ST保千里涨停。
  3. 安信策略表示,短期向好中期关注经济,3月聚焦全国两会。春节假期国内的宏观经济和政策属于真空期,除冬奥会事件外,行业焦点集中在消费升级领域。诸如:春节档电影票房火爆,春节出境游再创新高等。我们认为市场整体短期平稳向好,主要是基于风险偏好修复和节后资金面边际改善。
  4. 融创中国投资乐视的股权截至目前甚至仍未完全过户。原因在于,贾跃亭和乐视控股持有的乐视网股权被冻结后,正在进行的股权过户程序也无法进行。明日乐视网将召开临时股东大会,这是乐视网复牌后的第一场股东大会。
  5. 乐视网今日涨停,收报4.86元,全天成交金额12.92亿元,换手率达9.34%。交易所盘后数据显示,中信证券上海分公司净买入1.41亿元,位列买一;兴业证券泉州分公司买入2701万元,位列买二。卖方席位中,银河证券南京洪武路、东吴证券苏州西北街分别卖出2265万元、2002万元,位列卖一、卖二。

2018年2月23日 星期五

  1. 上证综指震荡攀升,收盘涨0.63%报3289.02点,录得五连阳并收复年线;深成指涨0.04%报10662.79点;创业板指数跌0.53%报1668.83点。两市成交3326亿元,较上日略有放大。盘面上,雄安概念连续爆发,中央政治局会议听取雄安建设规划报告,韩建河山、回天新材、数字政通涨停。次新股活跃,宣亚国际、南京聚隆、佛燃股份涨停。周期股午后发力,煤炭、钢铁、有色、建筑携手反弹。振兴农村概念午后崛起,敦煌种业、农发种业涨停。影视股全线回落,横店影视、金逸影视、华策影视等深度回调。个股方面,梅雁吉祥遭烟台中睿举牌,股价一字涨停;乐视网连续触及涨停;神开股份复牌闪崩跌停;控股股东质押股票跌破平仓线,中润资源复牌跌停;华仁药业配股后连续6跌停;豫金刚石从跌停位置拉升,此前连续3日跌停。
  2. 民生证券指出,在经历大幅调整之后,当前市场企稳回升,但成交量依然偏低,多数资金仍持观望态度,等待新的投资主线浮现。未来海外市场波动的传导,以及逐步落地实施的监管细则仍然是需要密切关注的风险因素。不过,投资者也可从春节后披露的上市公司年报、一季报中寻找投资线索。配置上仍需密切关注业绩确定性与估值匹配的主线,而蓝筹无疑依然具备比较优势。整体来看,中小板和创业板估值不低,但是确实存在一批前期在市场下跌过程中消化估值且业绩增长较为可观的个股,因此中小创的机会在个股而非整体,而对应成长蓝筹则可加强关注。
  3. 安邦集团原董事长吴小晖因涉嫌经济犯罪,被提起公诉。保监会决定于2月23日起,对安邦集团实施接管,接管期限一年。
  4. 乐视网今日召开2018年第一次临时股东大会,孙宏斌不参加此次股东大会。乐视网总经理刘淑青:公司主要的问题确实是关联交易账款巨大,目前与关联方密切沟通,但是并没有实质进展。刘淑清回应“上市公司或融创后续有没有什么资源来支持公司发展?”时称,目前还是急需解决资金问题,其他资源也不断的在匹配。另外,刘淑青还表示,收购乐视影业失败不会影响上市公司内容发展和大屏生态的发展方向。乐视网董秘赵凯回应“贾跃亭股权质押是否存在平仓风险”:我们与贾跃亭本人以及其在国内的代理人沟通十分畅通,尚未达到需要进行披露阶段,如果出现需要披露的情况,乐视网会及时进行披露。
  5. 据新京报,富士康招股书在2月22日已进入“预披露更新”状态,业内人士称这标志着企业正式开始排队,或在一个月后进入上会阶段。

2018年2月26日 星期一

  1. 上证综指震荡攀升,收盘涨1.23%报3329.57点,录得6连阳并收复3300点;深成指涨2.18%报10895.56点;创业板指劲升3.6%,创7个月最大单日涨幅。市场风险偏好回暖,两市成交4672亿元,较上日放量明显。盘面上,中小创集体爆发,科技类题材最为抢眼。国产芯片概念领涨,富满电子、国科微、江丰电子、捷捷微电、富瀚微等近20股涨停。5G概念股活跃,新海宜、中通国脉、广和通等多股涨停。苹果概念全面上扬,安洁科技、奋达科技涨停。次新股、高送转携手大涨,贵州燃气、德邦股份、原尚股份、南京聚隆、英科医疗等涨停。两会召开在即,农业股受益走强,民和股份、益生股份、仙坛股份涨停。吉利成奔驰母公司最大股东,概念股方正电机、钱江摩托受益涨停。基因测序题材午后崛起,华大基因、千山药机涨停。个股方面,顺丰机场获国务院、中央军委批复,顺丰控股一度涨停;获腾讯、京东入股,步步高高开后跳水触及跌停;中国铝业复牌跌停;终止重组复牌,三变科技连续三日跌停;倡议员工抄底难挡下跌,华仁药业配股后连续7跌停。
  2. 中泰证券认为,从历年两会前后市场表现来看,两会前后一个月全A指数取得正收益的概率极高,上证综指在两会前后一个月均表现较好,而两会期间互有涨跌,但历史上跌多涨少。创业板在两会前比较活跃,两会之后多表现平淡。综合来看,两会前布局热点主题,往往能取得不错的收益。主要有两点原因,一方面两会前,政策环境偏暖,改革预期升温有利于提升市场风险偏好;另一方面,3月往往是数据真空期,叠加春节前后流动性环境往往不差,为相关主题投资提供了较好的时间窗口。
  3. 人社部副部长游钧:去年基本养老保险基金投资运营稳步推进,北京、安徽等10个省(区、市)签署4400亿元的委托投资合同,2831.5亿元资金已经到账并开始投资;江苏、浙江、甘肃、西藏4省(区)政府已审议通过委托投资计划。
  4. 吉利汽车在港交所发布公告称,不知悉股价及成交量变动异常的原因;公司并非吉利控股收购戴姆勒的订约方,且就该收购而言并无与吉利控股合作;不排除将来寻求与吉利控股及戴姆勒潜在合作机会的可能性。
  5. 外管局:1月银行结售汇逆差56亿元(去年12月为顺差395亿元),银行代客结售汇顺差149亿元(去年12月为顺差445亿元)。外管局表示,我国跨境资金双向流动、总体平衡的发展趋势已初步形成。国内外环境将使得人民币汇率双向波动成为常态,并且总体能够在合理均衡水平上保持基本稳定。

2018年2月27日 星期二

  1. 上证综指全天呈现单边震荡下行走势,收盘跌1.13%报3292.07点,止步六连阳;创业板则逆市造好,涨0.83%报1743.54点;深成指跌0.81%报10807.53点。两市成交4610亿元,较上日基本持平。概念方面,一线龙头下跌1.5%,老板电器跌停,海螺水泥、美的集团、招商蛇口跌逾5%;粤港澳大湾区、港珠澳自贸区跌逾1.3%,多只个股下跌逾3%;沪股通50、京津冀一体化纷纷下挫,青岛海尔下跌逾4%,保利地产跌逾3%。板块方面,家用电器、煤炭跌逾3.6%,华帝股份跌逾6%,格力电器跌近5%;贵金属、银行、房地产回调靠前,八一钢铁跌逾5%,南京银行跌逾4%。个股方面,新晋举牌方志在争夺控制权,梅雁吉祥涨停;重组失败,三变科技复牌第四个跌停开板;中国铝业复牌连续两日跌停。
  2. 五矿证券认为,技术形态上看,上证指数压力位因为周末的注册制相关消息影响略有上移,昨日短线站到3300点以上并不代表已经有效突破,主要原因是技术指标RSI虽然有机会走强,但另一个技术指标CCI却并没有发出任何转强的信号。一般这种情况出现,大盘继续震荡或短线回调的概率会大一些。维持之前的观点,上证指数只要不有效跌破3260点,技术形态就会支持指数再次向上。
  3. 国债期货连续两日大幅收涨。10年期债主力合约T1806收涨0.41%,盘中最大涨幅0.49%;5年期债主力合约TF1806收涨0.23%,盘中最大涨幅0.29%。银行间现券收益率大幅下行,10年期国开活跃券170215收益率下行4.49bp报4.9050%,盘中最低触及4.90%整数关口,10年期国债活跃券170025收益率下行1.5bp报3.83%。交易员认为,若央行呵护资金面的意图持续,短期内现券走向仍偏乐观。
  4. 在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3064,续创逾两周新高,较上一交易日涨6点,盘中一度升破6.3关口,刷新2月12日以来新高至6.2936。人民币兑美元中间价调升232个基点,报6.3146,为2月12日以来新高。交易员指出,中间价遵循定价机制,但市场价在强于6.3元关口附近购汇需求明显上升,限制了人民币反弹空间,后续会否重新升破6.3元关口,还需看美指走向。全球汇市方面,美元基本持平,投资者静待本周的一系列经济数据出炉以及美联储主席鲍威尔的国会证词。
  5. 中国银行澳门分行透露,该行于日前发行的40亿人民币“莲花债”受市场广泛欢迎。这是澳门特区首次发行离岸人民币债券。

2018年2月28日 星期三

  1. 中国2月官方制造业PMI为50.3,为2016年7月以来新低,预期51.2,前值51.3。数据显示制造业总体延续扩张态势,增速有所放缓。中国2月非制造业PMI为54.4,比上月回落0.9个百分点,高于去年同期0.2个百分点,非制造业总体仍保持较高的景气水平;2月综合PMI产出指数为52.9,虽比上月回落1.7个百分点,但仍高于临界点,表明我国企业生产经营活动总体继续保持扩张态势。统计局:2月制造业PMI有所放缓,春节所在月PMI大多会出现调整,该指数回落属正常波动;非制造业PMI继续位于较高景气区间;综合PMI产出指数持续扩张,表明我国企业生产经营活动总体继续保持扩张态势。
  2. 胡润研究院发布《2018胡润全球富豪榜》,全球2694位十亿美金富豪上榜,增加437人,达历史新高。其中,马化腾以2950亿元正式成为全球华人首富,其次是许家印,李嘉诚降至第六位。
  3. 2月28日24时,新一轮成品油调价窗口将开启。本次油价调整具体情况如下:每吨汽油下调190元、柴油下调185元。90号汽油每升下调0.14元,92号汽油每升下调0.15元 ,95号汽油每升下调0.16元,0号柴油每升下调0.16元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油将节省约7.5元。
  4. 金融、白马股持续弱势,上证综指震荡收跌1%报3259.41点;深成指涨0.2%报10828.73点;创业板涨0.58%报1753.63点,连升三日。两市成交4249亿元,上日为4610亿。2月,沪指累计跌逾6%,创两年最大月跌幅;创业板指升逾1%,终结月线三连跌。盘面上,权重板块依然低迷,题材股相对活跃,无人驾驶、网络游戏、IPV6、5G、区块链、无线充电等逆市走强。稀土板块午后崛起,正海磁材涨停,银河磁体、华友钴业涨逾7%。地产、券商午后相继走强,荣华地产涨停,山西证券涨逾4%。环保股全天活跃,万润科技、龙源技术、雪莱特、三维丝涨停。雄安概念铁路分支表现抢眼,银龙股份、凯发电气涨停。金融、白马连续低迷,白酒、保险、银行跌幅靠前。个股方面,透露阿里对饿了么确有收购意向,华联股份二连板;今创集团上市第二日便开板,随后回封;增长低于市场预期,老板电器连续两日跌停;江南嘉捷正式更名为三六零,股价跌停;“踩雷”乐视计提减值逾4亿,西部证券大跌。徐翔概念股大恒科技直线涨停。
  5. 海通证券认为,受注册制延后消息的影响,最近小盘股特别是创业板表现比较好,而传统的白马股方面,陆续有一些公司遭遇业绩低于预期的表现,除老板电器外,洋河股份、索菲亚昨晚的业绩公告虽有增长但去年第四季度增幅都低于市场预期,这也可能成为外围市场动荡因素之外的另一个导致最近上证50与沪深300表现较差的原因,即资金在面临原有做多逻辑的考验时有所犹豫,而一些资金退出价值股后,不排除去参与一些业绩优良,估值合理的中小创的反弹,但从市场整体来看,创业板的整体市盈率依旧在45倍以上且很多个股今年会面临商誉减值的黑天鹅风险,建议投资者在技术面和资金面的情况还不甚明朗时,不要盲目追涨,耐心等待时机。