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华鹰基金投资日记-2014年2月
周嘉楠 / 2014-02-28 / 净值 / 阅读量 2959

华鹰基金投资日记-2014年2月

基金净值

2014年2月基金净值

月度总结

  1. 传证监会暂停收IPO材料 “两会”后重启:2月24日,本报记者从券商投行人士处获悉,截至目前,证监会已暂停收包括在审企业补充年报材料在内的IPO材料申报,第二轮IPO重启时间或延期至“两会”结束后。另据证监会上周末最新披露的首次公开募股(IPO)申报企业情况表显示,在2013年12月6日新增武汉农尚环境股份有限公司加入创业板初审排队之列后,截至2014年2月20日,已经整整11周未有新的企业进入初审排队名单之列。
  2. 央行再释重磅利空信号,股王跌停藏三大新危机:过去的传统老产业,更多的是依靠政府庇护、垄断、土地财政支持等而发展壮大,但在中央主动降低GDP涨幅,与官员不以GDP论英雄下,此类行业春天已近尾声,靠垄断坐地赚钱的日子正一去不复返;而新兴产业则靠的是在市场中努力、积极创新参与发展。改革新思路新体制之下,中央放权市场、改革垄断、加强监管,大力推进经济社会的转型。因此,部分代表未来发展方向、真实受益改革的新兴产业企业,它们将迎来更大的发展空间。
  3. 北京大规模建设充电桩:昨天,北京市发改委高技术处处长费翔表示,新能源小客车充电设施主要分为自用和公用两大类。近期发布的管理细则将明确新能源小客车自用充电设施的充电条件确认、技术规范、电价、设施建设和用电报装流程。自用充电设施将按“一车一桩”“桩随车走”的原则,由新能源小客车生产企业或其委托机构(4S店)负责“全过程组织管理”,包括组织使用者进行充电条件确认、设施建设等,并纳入其售后服务体系;流程上,要求从用户报装到验收接电全过程在22个工作日内完成。
  4. 谷歌阿里争先布局在线教育:1、政策松绑:公办教育日趋开放将从根本上促进教育产业信息化;2、新技术引领新发展:移动互联网爆发,在线教育将得到更具长尾效应的延伸;3、市场:教育消费需求旺盛,在线教育占比偏低;2015在线教育市场规模将超过1600亿元; 4、在线教育分类:在中国,职业技能培训需求最为旺盛;5、资本行业热捧在线教育行业,巨头公司纷纷布局;行业热度正在迅速提升。
  5. 中央网络安全和信息化小组成立:据新华社北京2月27日电中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央网络安全和信息化领导小组组长习近平2月27日下午主持召开中央网络安全和信息化领导小组第一次会议并发表重要讲话。他强调,网络安全和信息化是事关国家安全和国家发展、事关广大人民群众工作生活的重大战略问题,要从国际国内大势出发,总体布局,统筹各方,创新发展,努力把我国建设成为网络强国。习近平在讲话中指出,当今世界,信息技术革命日新月异,对国际政治、经济、文化、社会、军事等领域发展产生了深刻影响。

2014年2月7日 星期五

投资组合

市场新闻

  1. 国务院:建立全国统一城乡居民基本养老保险制度:国务院常务会议决定,在已基本实现新型农村社会养老保险、城镇居民社会养老保险全覆盖的基础上,依法将这两项制度合并实施,在全国范围内建立统一的城乡居民基本养老保险制度,中央财政按基础养老金标准,对中西部地区给予全额补助,对东部地区给予50%的补助。
  2. 谷歌7.5亿美元收购联想集团5.94%股份:北京时间2月7日午间消息,谷歌今日向港交所提交报告称,该公司在今年1月以7.5亿美元的价格买入了联想集团5.94%的股份。此前,联想集团曾以29亿美元从谷歌收购摩托罗拉移动。根据双方的协议,摩托罗拉移动3500名员工,2000项专利,品牌和商标,和全球50多家运营商的合作关系都归入联想移动业务集团,由联想集团高级执行副总裁刘军执掌。而谷歌将继续持有摩托罗拉移动大部份专利组合,包括现有专利申请及发明披露。
  3. 信息安全领域仍具较大发展空间,10股业绩翻番:短期关注国防安全领域。目前我国卫星通信服务领域主要是美国的GPS系统,严重依赖国外技术。从短期看,此领域未来一段时间更多的是在国防和政府领域实现国产化,这将极大的促进我国北斗系统的应用。按照国家要求,军队警用领域在2020年前要全部淘汰单一GPS信号设备,对有潜在干扰和破坏的GPS信号设备停用。预计2014年北斗国防军工项目有望爆发。国防军工导航需求在100亿元以上。
  4. 人民日报:海外投资者看好中国股市,欲借QFII抄底:国际机构普遍看好中国经济前景,A股市场也因此受到海外资金的青睐。德意志银行大中华区首席经济学家马骏表示,中国2014年GDP增速将上升至8.6%,中国股市将受益于经济的周期性复苏和改革红利这两大因素:一些改革(如放开准入)将提升增长潜力,从而提高市场对盈利增长的预期;同时,许多改革(如发行地方债,推动房产税的立法,社保改革等)都能起到稳定宏观经济、降低系统性风险的作用,可以降低盈利增长的波动性。

2014年2月10日 星期一

投资组合

市场新闻

  1. 四部委力挺新能源汽车,比亚迪等9概念股涨停:而根据国家《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》,至2015年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆;到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆,新能源汽车行业已进入快速发展通道。
  2. 央行定调马年货币政策操作,调控和引导流动性闸门:央行8日发布的《2013年第四季度中国货币政策执行报告》为刚刚开始的马年奠定货币政策基调。报告指出,央行将继续实施稳健的货币政策,而在金融创新快速发展的背景下,流动性闸门的调控和引导作用更加重要,要合理运用公开市场操作、存款准备金率、再贷款等多种工具组合,管理和调节好银行体系流动性,稳定预期,促进市场利率平稳运行。
  3. 全球金融危机进入第二阶段,房地产将首先倒下:“全球危机还没有过去,第二个表现在新兴经济体和发展中国家。”李扬说,危机初期曾出现一个现象,一方面发达经济体经济很不好,另一方面新兴经济体和发展中国家经济发展很好,以至于出现一个概念,叫做“双速脱轨”,两类国家两个速度,而且是脱轨的。但目前,危机进入第二阶段,发达经济体稳定了,新兴经济体开始危机了。
  4. 新型纤维面料望取代可穿戴传感器,关注概念股:日本东丽公司现在正和另一家日本公司NTT DoCoMo合作生产新型智能服装产品。该产品使用新型纤维负责大部分的传感数据,能够取代电子传感器,通过内置在衣服里面的信号传输器连接。A股上市公司中,涉及导电纤维产品的主要有华鼎股份,华鼎股份研发生产高附加值功能性纤维产品,其中包括导电纤维,这类纤维具有良好的导电性和耐久性,特别是在低湿度下仍具有良好的耐久抗静电性。市场人士表示,随着人们生活品质的不断提高,功能性产品的高端需求将会快速增长,将成为行业发展重点方向。

2014年2月11日 星期二

投资组合

市场新闻

  1. 中美合作刺激+环保投入将井喷,受益板块解析:中国环境科学研究院副院长柴发合接受《经济参考报》记者采访时表示,“很多省份的环保资金投入计划都比往年要高很多,围绕着雾霾和生态治理,预计2014年各地的资金投入将出现新的高潮。”北京市4年内将投入7600亿元用于源头控制减排工程、空气重污染应急减排工程等。上海市市长杨雄日前指出,2014年,上海市环保投入将保持在全市GDP的3%。记者了解到,上海2013年实现地区生产总值21602.12亿元,如果照此初步估算,上海环保投入将超648亿元。
  2. 沪指涨0.84%收复2100 银行煤炭撑起大盘:盘面上,各板块涨多跌少,银行板块涨2%,带动了金融板块的信托、保险、券商等板块涨1%。煤炭、酿酒、有色等权重板块、环保、上海自贸、滨海新区等概念股涨幅同样居前。TMT、航空航天和创业板等板块跌幅居前。
  3. 李克强:切实解决“跑部钱进”问题,推进廉政建设:2月11日,国务院召开第二次廉政工作会议,中共中央政治局常委、国务院总理李克强发表讲话。他要求,各级政府和部门要认真贯彻习近平总书记在中央纪委三次全会上的重要讲话精神,落实中央纪委三次全会关于反腐倡廉的部署,坚定不移惩治腐败、促政风转变,以抓改革建机制推进廉政建设,努力取得人民群众满意的新成效。
  4. 土壤环保法欲出炉,两类个股迎暖春:目前我国已加快土壤保护立法,建立土壤修复体系,逐步明确资金筹集、责任落实等内容。中央到地方对于土壤修复行业的重视不断加码,全国各地方政府陆续出台各自有关土壤环保及综合治理领域的实施方案,土壤修复产业化进程逐渐进入发展正轨,此前市场预期的千亿级市场有望循次开启

2014年2月12日 星期三

投资组合

市场新闻

  1. 沪指涨0.3%天津自贸概念股大涨:今日两市开盘涨跌不一,开盘后两市短暂冲高回落,股指全天窄幅震荡,尾盘小幅拉升,权重股表现相对低迷,部分题材股活跃。截至收盘,沪指涨0.30% 报2109.96点,成交金额1108亿元;深成指涨0.82%报7902.08点,成交金额1673亿元。创业板指涨0.84%报1539.97点。
  2. 国务院:研究部署进一步加强雾霾等大气污染治理:要立足国情、科学治理、分类指导,以雾霾频发的特大城市和区域为重点,以PM2.5和PM10治理为突破口,抓住能源结构、尾气排放和扬尘等关键环节,不断推出远近结合,有利于标本兼治、带动全局的配套政策措施,在大气污染防治上下大力、出真招、见实效,努力实现重点区域空气质量逐步好转,消除人民群众“心肺之患”。
  3. 李克强主持召开国务院常务会议,审议通过《医疗器械监督管理条例(修订草案)》:指出,保证医疗器械安全、有效,对于维护人体健康和生命安全、改善生活质量、促进产业升级,具有重要意义。修订草案根据医疗器械产品的风险高低进一步完善分类管理,对高风险产品提高门槛,对低风险产品简化准入手续。强化过程监管和日常监管,突出生产经营企业和使用单位的质量控制、安全管理等责任,对违法行为提高处罚幅度、加大处罚力度,用制度维护公平有序的生产经营秩序。
  4. 千亿煤层气盛宴提速,10股开启暴涨序幕:在推进煤炭资源市场化配置方面,行动计划提出:完善矿业权出让市场,除国家有明确规定外,对新设立的煤炭资源矿业权全部采用招标、拍卖、挂牌等市场竞争方式出让。研究制定矿产资源矿业权转包、出租、出让、抵押等市场交易规则,加快完善矿业权转让市场。加快矿产资源矿业权交易有形市场建设,完善全省11个设区市网上交易和网上监管机制。

2014年2月13日 星期四

投资组合

市场新闻

  1. 国务院部署大气治污:再拨百亿资金“以奖代补”:继去年9月出台《大气污染防治行动计划》(简称“大气十条”)后,国务院再出三项举措治理大气污染,以消除公众的“心肺之患”。国务院总理李克强昨日主持召开国务院常务会议,研究部署进一步加强雾霾等大气污染治理。三项举措包括加快调整能源结构,发挥价格、税收、补贴等的激励和导向作用,中央财政安排100亿元对重点区域大气污染防治实行“以奖代补”等。
  2. 达能豪掷52亿港元做蒙牛二当家,乳业兼并大潮将至:自去年起,乳业兼并重组细则何时出台一直牵动着国内各大乳企的心。尽管细则尚未出台,但2013年至今,乳企间兼并重组、引入战略投资者的案例不在少数。从蒙牛乳业收购雅士利、飞鹤乳业全面收购吉林艾倍特乳业、合生元收购长沙营可营养品,再到达能增持蒙牛、光明引入战略投资者RRJ,乳业分析人士指出,“去年政策的推动使得乳业整合的步伐加快了,今年行业整合的高潮有望伴随着细则的出台而到来。”
  3. 特斯拉45万超低价入港,超级充电站难产:由于特斯拉的市场售价远低于市场预期,无论大陆亦或香港均有大批买家开始预定购买特斯拉。但在特斯拉“低价”的背后,其使用成本却也难以忽略。理财周报记者发现,以充电为例,虽然特斯拉宣传自己在中国大陆地区仅需要220v的电源即可为Model S充电,但现在国内小区的车库允许车主使用电源的情况少之又少,因此购买特斯拉后,车主的实际使用成本其实颇高。
  4. 最短命第一高价股网宿科技:最牛公募巅峰撤退:网宿科技最大的护城河CDN技术服务是依托互联网数据爆发的铺路工作,在业绩预喜的同时,2月10日,网宿科技以134元收盘价夺得第一高价股时,市场一度惊叹新兴行业终于战胜了传统行业。随着估值不断提升,云加速技术冲击以及互联网企业自建CDN的利空因素也再次被提及。

2014年2月14日 星期五

投资组合

市场新闻

  1. 证监会:新股首日爆炒现象得到了一定程度的遏止:证监会新闻发言人张晓军表示,为了避免新股首日爆炒,沪深交易所从交易机制,市场监查方面出台了一些措施并取得了一定成效,首日爆炒得到了一定程度的遏止,上市初期新股走势比较平稳。对于媒体指出的上市首日集合竞价后出现秒停的现象,张晓军表示,多数新股仍维持较高的换手率水平,沪市上市新股的换手率平均为41.41%。
  2. 特斯拉又现火灾事故:车主拒绝接受赔偿:2月14日消息,据business insider网站报道,去年曾多次爆出意外起火的特斯拉(Tesla)汽车本周又发生了自燃事故。与前几次不同的是,这次发生起火事故的是买回来仅四个月的新车,而且起火时并未发生撞击或者正进行充电。
  3. 闰土股份致癌废料深埋厂房地下,环保部开坑验毒:中国染料巨头,上市公司浙江闰土股份,肆意埋“毒”自家后院。或以百吨计的危险废物,躲过层层监察,竟直到环保部现场督办,才遁形无处。这是正月里黄海边的真实一幕,折射着江苏沿海化工产业污染环境的残酷现实。而当地“宁可毒死,不要饿死”的逻辑,更令人唏嘘。
  4. 传恒大地产将大范围降价促销,王石称楼市非常不妙:近日,一则香港房地产项目开盘降价的消息引发广泛关注。在低开和优惠的双重作用下,新鸿基旗下的某项目降价幅度一度达到40%。同时,内地传出恒大地产也将启动大范围降价的消息,王石也认为2014年楼市“非常不妙”。一时间楼市陷入悲观情绪中,受此影响,13日A股地产板块下挫。

2014年2月17日 星期一

投资组合

市场新闻

  1. 午后两市震荡上行沪指涨0.79%,航天军工股强势:全国两会召开在即,政策利好预期升温。从过往历史看,在1998年至2013年的两会期间,国内消息面均相对平静,鲜有利空消息出台,与此同时市场对会议出台积极政策的预期则逐步升温,并带动市场做多人气。由于2月份IPO基本处于空窗期,资金压力明显缓解,降低了投资者的持股压力。
  2. A股新增300亿子弹,基金高呼牛市:除了新基发行战的白热化,基金业绩排名的搏杀也异常凶悍。2014年才刚刚过去一个多月,同类型基金业绩的首尾差距却明显较往年突出。以普通股票型基金为例,据统计,截至2月12日,兴全轻资产基金的净值增长率已达36.51%,雄踞第一,比同类股票型基金业绩最差者超出40个百分点。
  3. 投资大师晒股票池,科技金融股成对冲基金宠儿:据美国证券交易委员会公开资料显示,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司去年第四季度买进包括高盛、通用电气以及格雷厄姆集团等公司股票,但抛售了卫星电视运营商Dish Network公司以及制药业巨头葛兰素史克的股票。据悉,巴菲特投资高盛回报丰厚。根据当年的协议,除期权之外高盛必须为伯克希尔·哈撒韦的优先股每年支付高达5亿美元的股息红利,换句话说,高盛每秒钟都要为巴菲特支付15美元。
  4. 内地1月人民币存款降9402亿,难改政策基调:央行近日公布的数据显示,2014年1月社会融资规模2.58万亿元,刷新单月规模历史新高;1.32万亿元的新增人民币贷款也创下了近4年来的最高水平。与此形成鲜明对比的是,1月存款大幅减少9402亿元。受此影响,1月末,M1同比增长仅有1.2%,比上年同期足足低了14.1个百分点。

2014年2月18日 星期二

投资组合

市场新闻

  1. 李克强:经济体制改革进深水区,涉及利益关系调整:李克强围绕继续简政放权、深化财税体制改革、完善金融市场体系、构建开放型经济新体制、以改革促进结构优化和城乡区域协调发展等方面,深入阐述了经济体制改革的要求和任务。他强调,要处理好政府与市场的关系,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用,逐步建立各级政府的权力清单制度,为市场主体营造公平竞争的发展环境。
  2. 商用加速催热4G概念,择股觅金恰逢其时:继中国移动和中国电信陆续启动4G商用后,中国联通最晚将于3月在国内重点城市启动4G商用,并将在2014年加大4G网络的建设。根据各自的4G发展计划,中国移动和中国电信将在今年继续保持较高的投资额度,而中国联通也会有超过百亿元的投资支出,2014年三大运营商累计4G建设投资将有望超过900亿元。
  3. 上海自贸区启动支付机构跨境人民币支付:2月18日上午,中国人民银行上海总部在上海自贸区召开支付机构跨境人民币支付业务启动仪式。据了解,支付之后跨境人民币支付业务,是指支付机构依托互联网,为境内外收付款人之间真实交易需要转移人民币资金提供的支付服务。上海市注册成立的支付机构以及外地支付机构在自贸区设立的分公司,凡取得互联网支付业务许可的,均可从事跨境人民币支付业务。
  4. 土地改革有望突破,土地流转龙头启动在即:随着各地密集启动土地改革措施,土地改革将在两会前后迎来重要窗口期。中国证券报记者近日获悉,国土资源管理部门正在研究土地改革思路框架和试点工作方案,拟报批后实施。由于土地改革与城镇化进程息息相关,因此,业内人士普遍预期,上述方案将很快出台。在两会后,土地改革相关政策可能将有所突破。

2014年2月19日 星期三

投资组合

市场新闻

  1. 发改委:电信和联通价格垄断案正依法处理:目前正根据《反垄断法》对两公司是否完全履行整改承诺、相关整改措施是否消除涉嫌垄断行为后果等情况进行评估,并将根据评估结果,依法作出处理决定。2011年发展改革委对中国电信和中国联通涉嫌价格垄断案开始调查。
  2. 土壤环保新政倒计时:据中证报消息,《土壤环保行动计划》已在环保部专题会议上通过最后审议,将于近期正式上报。土壤污染防治法也有望在今年正式颁布实施。今年一系列政策将推动国内土壤修复产业全面启动。消息人士表示,环保部副部长翟青此前在国新办发布会上透露的土壤环保相关政策近期将有实质性落地措施。分析人士指出,土壤环保已逐步上升成为全国环保工作的重点,一些非上市和上市公司已开始参与各地方政府启动的示范项目。一些经济发达的省份如上海、江苏、北京等走在前列。随着未来土壤修复产业化的全面启动,这些地区的市场将率先扩容,已在这些地区中标示范项目的土壤修复公司有望率先受益。2014年至2020年,国内土壤修复产业的市场规模接近6900亿元。
  3. 美国繁荣在走老路,新一轮全球危机或明年爆发:2013年的国内外经济形势,在我看来都是在向危机爆发前的形态回归,而且是在酝酿着新的、更大的危机爆发。展望未来20年,发达国家会在长期的危机不断消耗掉经济实力。在发展中国家中,也只有中国是制造业大国,如果以城市化和收入分配体制改革为推动力,中国经济未来20年具备实现年均9%经济增长的能力。所以,未来20年只有中国有能力实现扩张,而中国以外的世界各国则都处在收缩阶段。如果我们能把握住这个历史机遇,就能成为新的世界主导力量。
  4. 环保部通过2万亿治水计划:昨日(2月18日),记者从环保部环境规划院网站了解到,近日,环保部部长周生贤在北京主持召开环保部常务会议,讨论并原则通过《水污染防治行动计划(送审稿)》,待进一步修改完善后将报请国务院审议。在去年7月召开的中国环保产业高峰论坛上,环保部污染防治司处长汪涛表示,“水污染防治行动计划投入资金预计达2万亿元。”规模将高于大气污染防治的1.7万亿元,新一轮的环保投资“盛宴”即将开启,相关公司将会明显受益。

2014年2月20日 星期四

投资组合

市场新闻

  1. 人民币即期汇率创年内新低,升值预期回落:在一阵“破6”的呼声中,人民币自1月中旬创出6.0406元历史高位后,至今已反向下跌近430个点子。市场人士分析市场对于人民币的乐观升值预期有所降温,如果后期汇市再次传递出类似信号,可能会导致自去年9月份开始的资金流入中国的强劲势头被逆转。
  2. 新国五条出台一周年:房价普涨调控目标落空:中新网2月20日电又到2月20日,一年前的今天,新“国五条”楼市政策出台。一年后,房地产市场各个层面都发生了一系列变化,也存在着很多问题,如多数城市房价普遍上涨、市场供求矛盾明显。但是,“回顾’国五条’出台至今市场一年来的发展,能得到很多有价值的提示,即使它未能取得预期的房价调控结果。”伟业我爱我家集团副总裁胡景晖说。
  3. 药房托管存8000亿市场,概念股有望爆发:证券时报消息,据商务部去年5月份发布的相关数据显示,2012年至少有29家企业承接药房托管业务,包括国药控股、南京医药、九州通、上海医药、白云山等上市药企及华润医药等大型医药集团等。其中南京医药早在2006年即已大规模涉足药房托管业务,一度达到10亿元级别的规模,成为南京医药主营业务之一,并且南京医药的药房托管模式一度在河南等地复制。
  4. 大数据有望拉动中关村万亿产业,概念股值得关注:中关村管委会产业处处长张宇蕾表示,在接下来的工作中,中关村将围绕经济社会发展和一区多园协同发展的需求,以大数据应用和商业模式创新为重点,研发和引进一批关键技术,推动实施各行业大数据解决方案,聚集全球大数据创新资源,打造全球大数据创新中心。据中国证券网消息,中关村管委会近日出台了《加快培育大数据产业集群推动产业转型升级的意见》,2月19日上午的《意见》发布及解读会上透露,到2016年,中关村大数据带动的产业规模将超过1万亿元。

2014年2月21日 星期五

投资组合

市场新闻

  1. 央行确定今年信贷政策,要求银行支持四大新兴产业:加强信贷政策与产业政策的协调配合,促进产业结构调整也是央行一贯的思路。央行提出要抓好科技文化金融政策措施落实工作,开发适合高新技术企业需求特点的融资产品,支持信息消费、集成电路、新能源汽车、光伏等战略新兴产业发展。拓宽文化企业融资渠道,推动文化企业通过债务资本市场融资,督促金融机构全面落实金融支持包括养老在内的现代服务业发展的政策要求。
  2. 智能时代来临,传感器行业现万亿大生意:智能生活将生活中的各种物品串联在了一起,物联网的壮大已经成为不争的事实。根据IDC的预测,全球物联网市场的规模将在2017年由2013年的5.4万亿美元增至7.3万亿美元。而智能家居和可穿戴设备等一系列新型生活方式的崛起,为传感器带来产业链淘金机会。其中包括MEMS传感器等,作为产业链上游技术的核心,原本用于汽车、智能手机的MEMS传感器系统开始强势进入可穿戴设备领域。
  3. 苹果签署蓝宝石重大合同,概念股引关注:据美国科技博客AppleInsider报道,开源软件厂商Canonical的CEO马克·沙特尔沃思(Mark Shuttleworth)日前在接受采访时透露,苹果公司已经与GT Advanced签署了为期三年的蓝宝石玻璃独家供应合同。除了iPhone之外,蓝宝石也有望在苹果iWatch上被体现。由此看来2014年蓝宝石之战即将打响。
  4. 习近平:加快推动全面深化改革,首提政策五关系:习近平在讲话中提出并论述了关于全面深化改革政策的五个关系。他说,要弄清楚整体政策安排与某一具体政策的关系、系统政策链条与某一政策环节的关系、政策顶层设计与政策分层对接的关系、政策统一性与政策差异性的关系、长期性政策与阶段性政策的关系。

2014年2月24日 星期一

投资组合

市场新闻

  1. 传证监会暂停收IPO材料 “两会”后重启:2月24日,本报记者从券商投行人士处获悉,截至目前,证监会已暂停收包括在审企业补充年报材料在内的IPO材料申报,第二轮IPO重启时间或延期至“两会”结束后。另据证监会上周末最新披露的首次公开募股(IPO)申报企业情况表显示,在2013年12月6日新增武汉农尚环境股份有限公司加入创业板初审排队之列后,截至2014年2月20日,已经整整11周未有新的企业进入初审排队名单之列。
  2. 四措施力挺文化改革,文化产业望好戏连台:文化部部长蔡武介绍,除了政府的政策措施,税收、财政政策的调整之外,更重要的是金融部门能够不断推行金融工具的创新,针对文化产业发展的特殊需求,创新一些新的金融工具,支持文化企业发展。今年上半年要举行文化金融工作会议,要推进文化和金融的融合。
  3. 习近平:要向深化改革要动力,实施稳健货币政策:会议指出,实现今年经济社会发展目标任务,要向深化改革要动力,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,稳定和完善宏观政策框架,确保经济运行处在合理区间,着力推动提质增效升级。要增强内需拉动经济的主引擎作用,促进农业现代化和农村改革发展,推进以人为核心的新型城镇化,以创新支撑和引领结构优化升级。要促进教育事业优先发展、公平发展,推动医改向纵深发展,促进文化事业和产业发展,推进社会治理创新。要加大生态环境保护和污染防治力度,努力建设生态文明的美好家园。
  4. G20首提增长具体目标,谋划两万亿美元刺激方案:G20发表的联合声明称,与会成员承诺争取在未来五年内动用合计逾2万亿美元“弹药”刺激经济发展,争取在未来五年内将G20整体GDP由目前预测水平提高2%以上。诚如霍基所言,此次会议中G20各国的确达成了令人振奋的协议。会议结束后G20发表的联合声明称,与会成员承诺争取在未来五年内动用合计逾2万亿美元“弹药”刺激经济发展,争取在未来五年内将G20整体GDP由目前预测水平提高2%以上。霍基强调,这是G20首次为实现经济增长提出具体目标。
  5. 中东部地区遭重霾侵袭,环保部兵分12路火线督查:针对近期京津冀及周边地区出现的空气污染问题,环保部相关负责人表示,为应对重污染天气,环境保护部启动重污染天气应急机制,按照 《京津冀及周边地区重污染天气监测预警方案》,联合中国气象局做好京津冀及周边地区邯郸、邢台、保定等地空气重污染天气监测预警预报工作,并组织12个督查组,赴京津冀及周边地区,就重污染天气应对工作及《大气十条》落实情况进行专项督查。

2014年2月25日 星期二

投资组合

市场新闻

  1. 惊人巨量藏历史性杀机,后市或还有暴风雨式一幕:我们认为,央行近期加大市场回笼力度,表明央行货币政策稳中趋紧;而近期人民币汇率更是大幅贬值,引发热钱快速流出的猜想,这首当其冲的便是房地产板块,近期大盘的频频暴跌,最大元凶便是房地产类股票。另外,两会改革预期不断升温,主板众多权重股本来就受制于改革,因此其更成了空军融券做空的兑现。而创业板指的下跌,则更多是获利筹码的砸盘与新一轮IPO重启预期所致,如基金重仓的网宿科技、大华股份均出现了破位下跌的走势,这也意味着小盘股后市或还有暴风雨式一幕。
  2. 央行再释重磅利空信号,股王跌停藏三大新危机:过去的传统老产业,更多的是依靠政府庇护、垄断、土地财政支持等而发展壮大,但在中央主动降低GDP涨幅,与官员不以GDP论英雄下,此类行业春天已近尾声,靠垄断坐地赚钱的日子正一去不复返;而新兴产业则靠的是在市场中努力、积极创新参与发展。改革新思路新体制之下,中央放权市场、改革垄断、加强监管,大力推进经济社会的转型。因此,部分代表未来发展方向、真实受益改革的新兴产业企业,它们将迎来更大的发展空间。
  3. 央行开展1000亿正回购,加大资金回笼力度:上周央行在公开市场进行了两笔合计1080亿元的14天期正回购操作,中标利率均为3.8%。当周公开市场净回笼资金1080亿元,但对资金面影响不大,周一隔夜回购利率继续下跌,创下逾11个月新低,央行今日加大回笼力度也在市场预期之中。
  4. 人民币即期汇率六连跌收报6.124,创6个月新低:2月25日美元对人民币即期汇率不断走高,截至25日收盘美元对人民币即期汇率收报6.1240;国内银行间美元兑人民币询价交易报收6.1266。摩根士丹利发布的报告认为人民币贬值主要由三种原因造成:1、中国希望增加汇率波动,以减少热钱相关流入。2、中国利用人民币汇率作为政治工具,中国正在试图通过让本币贬值向美国施压,以影响美联储退出QE计划的速度。3、中国或许认为人民币汇率相对于中国基本面而言太高。
  5. 电力体制改革方案两会后或出台:自去年下半年以来,电力体制深化改革一直在紧锣密鼓筹备中。国家能源局今年1月末公布的2014年能源工作指导意见就指出,要“尽快出台进一步深化电力体制改革的意见,积极支持在内蒙古、云南等省区开展电力体制改革综合试点”。同时,积极推进电能直接交易和售电侧改革,并探索灵活电价机制,推进输配电价改革。

2014年2月26日 星期三

投资组合

市场新闻

  1. 创业板午后下挫跌逾2%,TMT成下跌重灾区:今日,包括网络游戏、教育传媒、影视等在内的TMT板块成为下跌重灾区,子板块跌幅近3%,多位接受本社采访的分析人士表示这主要是由于去年以及今年年初该板块涨幅过大,导致估值太高,投资者在创业板牛市尾部出逃所致。
  2. 新兴市场企业巨头市值缩水,全球20强仅剩中石油:全球大盘股排名榜的新兴市场大型企业近年来少有地“人丁稀薄”。彭博统计的市值排名前二十大企业之中现在仅剩中国石油天然气股份有限公司一家。新兴市场企业自2005年以来首次这样集体“退步”,它是国际资本撤离新兴市场的又一迹象。今年未满两个月时间里,新兴市场ETF资金流出逾100亿美元,已经超过去年全年流出88亿美元的规模。而去年新兴市场ETF外流规模已创最高纪录,此前十年新兴市场吸引外资逾1100亿美元。
  3. 上海自贸区金改细则密集落地,多省捆绑申报自贸区:一周之内,中国人民银行连续在中国(上海)自由贸易试验区启动支付机构跨境人民币支付业务、扩大人民币跨境使用等一系列动作,市场一直期待的自贸区金改细则开始密集落地。《经济参考报》记者获得的权威信息显示,央行还将在本周三公布自贸区外币利率市场化政策。从已落地的部分细则来看,整个细则贯穿了“风险可控、可复制、可推广”等关键因素,自贸区改革效应正在凸显。无论是对国内企业,还是对外资企业,不断落地的政策都使得上海自贸区的吸引力正在逐步增加,其改革样本意义正在不断显现。
  4. 2015年智能交通产业规模望超千亿:据中证报报道,在第三届中国智能交通市场年会上,业内专家指出,信息技术发展和政策扶持有望让智能交通产业迈入发展快车道。预计到2015年,我国智能交通产业规模将突破1000亿元。随着大数据的广泛应用,大华股份、银江股份和易华录等企业在系统集成、信号控制、智能公交等领域将拥有广阔的市场前景。
  5. 北京大规模建设充电桩:昨天,北京市发改委高技术处处长费翔表示,新能源小客车充电设施主要分为自用和公用两大类。近期发布的管理细则将明确新能源小客车自用充电设施的充电条件确认、技术规范、电价、设施建设和用电报装流程。自用充电设施将按“一车一桩”“桩随车走”的原则,由新能源小客车生产企业或其委托机构(4S店)负责“全过程组织管理”,包括组织使用者进行充电条件确认、设施建设等,并纳入其售后服务体系;流程上,要求从用户报装到验收接电全过程在22个工作日内完成。

2014年2月27日 星期四

投资组合

市场新闻

  1. 央行今日再进行600亿人民币正回购:中国央行公开市场今日将进行600亿元人民币14天期正回购操作。本周中国央行净回笼1600亿元人民币,上周为净回笼1080亿元。路透援引交易员称,节后极度宽松的流动性背景下,央行本周的回笼是温和的,符合昨日央行发言人关于资金充裕的说法;现在需要观察的是,央行比较宽松的流动性举动是两会前的策略,还是支持市场和经济的较长久的政策。
  2. 特斯拉赚钱效应再掀A股热浪,锂电池产业迎爆发时点:Tesla未来有可能在中国建立自己的充电网络。虽然无法预测 Tesla在国内电动车的销售数量,但是从在北京的实地调研来看,由于价格低于同类豪华车品牌,目前的订单非常火爆。而Tesla如果能够在中国市场取得成功将有可能进一步提升用户对于电动汽车的接受度和认可度,有利于新能源汽车的推广。同时,Tesla已经实现了从美国东海岸到西海岸的连接,从之前发布的四季度销售情况来看,四季度销售了6900辆,全年 22300辆的销售量也超过公司此前20000辆的预期。新能源汽车中成本占比最高的就是电池,大约占到新能源汽车成本的 42%左右,因此电池成本一直是新能源汽车销售价格的瓶颈。
  3. 海南将携手阿里巴巴打造游戏产业总部:2月27日下午2点,海南国际旅游岛先行试验区管理委员会将与阿里巴巴集团在海口签署战略框架协议,双方将重点在信息产业、文化创意产业、总部经济等领域展开重点合作,将在海南国际旅游岛先行试验区打造阿里巴巴数字娱乐和游戏产业总部、百老汇街区、中国首个数字互联网城市、中国知名企业家冬季工作室、淘宝大学海南分院等项目。
  4. 中医药发展前景诱人 ,基金加码布局2家公司:据《中国中医药报》报道,国家中医药管理局局长王国强日前表示,2014年将着力推动中医药发展列为国家战略,加快发展中医药健康服务,深入开展中医药服务百姓健康推进行动,在深化医改中充分发挥中医药作用,重点打造一批中医药健康服务知名品牌,形成中医药健康服务产业集群。
  5. 谷歌阿里争先布局在线教育:1、政策松绑:公办教育日趋开放将从根本上促进教育产业信息化;2、新技术引领新发展:移动互联网爆发,在线教育将得到更具长尾效应的延伸;3、市场:教育消费需求旺盛,在线教育占比偏低;2015在线教育市场规模将超过1600亿元; 4、在线教育分类:在中国,职业技能培训需求最为旺盛;5、资本行业热捧在线教育行业,巨头公司纷纷布局;行业热度正在迅速提升。

2014年2月28日 星期五

投资组合

市场新闻

  1. 3D打印机制出心脏植入器械:据美国科学类网站“每日科学”周三报道,美国生物医学工程师使用3D打愈,打印出一种个性化、可植入式、内嵌感应器的医疗器械,这一成就可在未来改变心脏疾病的治疗和诊断。研究人员表示,这种新型薄膜可以用于心脏下方腔室的疾病治疗,可以在未来直接植入心脏,从而可以治疗多种疾病,其中就包括心房颤动。据了解,美国大约有300万至500万人患有该疾玻。
  2. 土壤修复公司进入高速成长:环保部近日集中发布五项涉及土壤修复行业的污染场地环保标准,权威专家向记者解读称,此举是在为即将正式发布的《全国土壤环保行动计划》进行政策预热。今年上半年,有关土壤修复行业的一系列法规政策将陆续出台。管市场此前普遍预期,水污染防治将接力大气污染治理,成为新年度环保行业新的投资主题。但仍有业内人士分析,鉴于当前全国土壤环保工作的紧迫性,治“土”或将强于治“水”,成为最具亮点的环保热土。按照环保部相关人士此前表态,预计土壤环保行动计划催生的治理投资需求将达10万亿元。这无疑将促使过去几年涉足土壤修复行业的公司真正进入高速成长期。
  3. 铁总改革一周年:铁路垄断地位没动,经营困局未变:在狭长而略显昏暗的走廊上,仍然崭新的“建设管理部”的牌子在灯光下微微泛着光。不知不觉中,这块牌子代替原来“建设管理司”的位置,已经在这栋办公大楼里挂了近一年。不仅是这块牌子。一年前,两会刚刚落幕,位于复兴路10号的原铁道部大门前,与“中华人民共和国铁道部”拍照留念的游客络绎不绝。这个承载了中国铁路62年兴衰的名字,从去年3月17日清晨起,被永远地尘封在中国铁路博物馆中。至此,代表国家机关的“铁道部”,正式改制为“中国铁路总公司”。
  4. 人民币即期汇价创8个月新低:2月28日,人民币兑美元即期汇价早盘一度暴跌逾500基点,逼近当日波动区间下限,午后跌幅有所收敛,收盘创近8个月来新低。市场人士表示,人民币汇率短期仍将维持弱势,但不会出现中长期趋势性贬值。人民币升值就是近几年来最为持久的长期趋势之一。投资者纷纷利用这个机会,部分原因在于过去3年的信息比率(information ratio)达到1.5倍。企业也借机在离岸香港市场借入资金,并投资于在岸市场。香港银行业对内地企业的放贷总额目前超过4000亿美元,而2010年还不到1000亿美元。这是一种典型而稳定的套利交易。
  5. 今年或是军工商业化元年,概念股有望爆发:深圳晟泰投资总裁薛冰岩日前认为,军工行业是最有希望因为国企改革而迎来大发展的一个行业。