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华鹰基金投资日记-2015年2月
周嘉楠 / 2015-02-28 / 净值 / 阅读量 2500

华鹰基金投资日记-2015年2月

基金净值

2015年2月基金净值

月度总结

  1. 我国内陆核电站项目或将解冻,专家称为治理雾霾:核电重启一直是2014年新能源领域的热门话题,国家高层也曾在多个场合放出我国核电重启的积极信号。12月4日,国家发改委核电司司长刘宝华更是在新闻发布会上公开表示,将在确保安全的前提下,启动一批沿海核电工程。戛然而止的建设带来了投资的中断,据公开资料,截至2011年年底,湖南桃花江核电项目前期工作投入已达38亿元,江西彭泽核电项目截至2012年5月底的公开数据是,累计消耗资金已经高达34亿元。
  2. 李河君战胜马云和王健林成为16年来第12位中国首富:2月3日消息,胡润研究院发布《2015星河湾胡润全球富豪榜》,李河君战胜马云和王健林成为16年来第12位中国首富。全球十亿美金富豪增加222人,达到2089人,历年最高。美国和中国独占鳌头,分别拥有537位和430位十亿美金富豪,几乎占据了今年胡润全球富豪榜的半壁江山。中国有72位新上榜,主要得益于中国股市的走高;其次是美国,有56位新上榜。印度增加27位,首次闯入前三,取代俄罗斯。
  3. 政府对转基因态度逐渐转变,12个一号文件6次提到:中国作为一个大国,有一点是明确的,农业转基因产品的市场不能都让外国的产品占领。而中央一号文件也明确提出,要加强农业转基因生物技术研究、安全管理、科学普及。这是近九年来中央一号文件中第六次提到转基因技术,种种迹象显示农产品转基因发展节奏正在转变。
  4. 央行降准一次性释放7000亿流动性:中国人民银行昨日晚间宣布,将从今日起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。同时,为进一步增强金融机构支持结构调整的能力,加大对小微企业、“三农”以及重大水利工程建设的支持力度,对小微企业贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行额外降低人民币存款准备金率0.5个百分点,对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率4个百分点。市场研究机构测算认为,央行此次的“普遍+定向”降准操作将释放7000亿元左右基础货币。
  5. 核电出海:习近平与阿根廷总统敲定128亿美元大单:中国装备“走出去”继续发力,相比已成气候的高铁“出海”,后起之秀核电大有抢镜之意。近日,中国与阿根廷签署了《关于在阿根廷合作建设压水堆核电站的协议》,国家主席习近平见证了中国自主三代核电技术首次成功“出海”。此前,中国已与巴基斯坦签署了340亿美元投资协议,将建设大规模核电厂、地铁及轻轨站等。
  6. 国产化芯片替代进入加速期,10股有望受益:国高通公司在中国手机芯片市场的反垄断调查暂时画上了一个句号。该公司宣布因违反中国反垄断法律,将被罚款9.75亿美元(约合61亿元人民币),另外高通也将对中国市场的智能手机专利授权,做出多项调整。这一数额创下了中国反垄断罚款的最高纪录。华创证券TMT分析师马军表示,本次高通调查案将推动国产化芯片替代进入加速期。A股上市公司中,中兴通讯、吴通通讯、华天科技、同方国芯、七星电子、长电科技、上海新阳、振华科技、科大讯飞、大唐电信等10股有望受益。
  7. 阿里提供资料协助SEC调查,市值两周蒸发3000亿:据大公网报道,阿里遭美国多家律师行群起策动集体诉讼一事,引起美国当局的高度关注。美国证券交易委员会(SEC)日前正式介入调查,发信向阿里巴巴集团要求交代更多资料。阿里巴巴回应称,正配合SEC的要求,并认为SEC致函并不代表集团存有错误或违法行为。国家工商总局上月发布针对阿里打假不足的《白皮书》会议纪录,成为多家美国律师行的把柄,《彭博》日前更报道,已有个别律师事务所正式向纽约联邦法院入禀,状告阿里巴巴及主席马云等管理层违反证券法。
  8. 嘀嘀与快的牵手,巨头诞生或引发三类股红包行情:2月14日,“嘀嘀”与“快的”这一对任性烧了一年钱的冤家终于“牵手”成功,不仅成为这个西方情人节中最受关注的“情侣”,同时双方结合也成为我国有史以来最大的未上市公司合并案。当日,嘀嘀打车与快的打车联合发布声明,宣布两家正式战略合并,嘀嘀打车CEO程维与快的打车CEO吕传伟将联合担任CEO,嘀嘀打车总裁柳青担任合并后新公司的惟一总裁。

2015年2月2日 星期一

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140912盈方微13.1711.2011.210.380.09%-14.86%
20140913奥特迅23.8721.3421.360.620.09%-10.50%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 河北现53.9亿特大非法集资案,36000余人报案:河北省廊坊市1月31日发布消息称,涉及全国多个省市的黄金佳投资集团涉嫌非法集资案中,全国共有36000余人报案,报案金额达53.9亿元。目前,包括黄金佳投资集团原负责人肖雪在内的主要犯罪嫌疑人已移送检察机关审查起诉。廊坊市发布“黄金佳投资集团有限公司涉嫌非法集资犯罪案件最新侦办进展情况”的通报称,截至目前,廊坊市公安机关共冻结涉案资金28.28亿元,扣押现金人民币1431.76万元,扣押黄金制品及样品(待鉴定)488.96公斤、白银制品及样品(待鉴定)230.9公斤,扣押涉案车辆66台,查封房产191套(包括廊坊黄金佳大厦内部房产165套、黄金佳公司相关人员房产26套),查封土地21.1万平方米。
  2. 我国内陆核电站项目或将解冻,专家称为治理雾霾:核电重启一直是2014年新能源领域的热门话题,国家高层也曾在多个场合放出我国核电重启的积极信号。12月4日,国家发改委核电司司长刘宝华更是在新闻发布会上公开表示,将在确保安全的前提下,启动一批沿海核电工程。戛然而止的建设带来了投资的中断,据公开资料,截至2011年年底,湖南桃花江核电项目前期工作投入已达38亿元,江西彭泽核电项目截至2012年5月底的公开数据是,累计消耗资金已经高达34亿元。
  3. 一号文件:总体要地到户,从严掌握确权确股不确地:今年中央一号文件对土地承包经营权确权登记的表述有一个亮点,就是要求“总体上要确地到户,从严掌握确权确股不确地的范围”,这与2014年中央一号文件的表述,“可以确权确地,也可以确权确股不确地”有所不同。从选择题到有了主次之分,这样的改动绝非随意之举。
  4. 一带一路规划呼之欲出,慢牛行情再被催热:“一带一路”相关板块此前已数次演绎行情,但这可能仅是开始。分析人士认为,随着市场对“一带一路”规划出台预期的加强,新一轮资金追逐将再次上演,由于“一带一路”影响行业和公司范围广、时间长、力度强,新一轮慢牛行情有望再现。
  5. 光大证券拟40.95亿港元收购新鸿基金融70%股权:光大证券2月2日晚间公告称,2月1日,公司全资香港子公司光大证券金融控股有限公司及新鸿基有限公司签订了一项买卖协议,光证金控将依据其已同意的相关条款及该协议条件,以40.95亿港元向新鸿基收购其持有的新鸿基金融集团有限公司70%股份。公司股票将于2月3日复牌。

2015年2月3日 星期二

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140912盈方微13.1711.2111.280.380.62%-14.33%
20140913奥特迅23.8721.3621.430.620.33%-10.21%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 李河君战胜马云和王健林成为16年来第12位中国首富:2月3日消息,胡润研究院发布《2015星河湾胡润全球富豪榜》,李河君战胜马云和王健林成为16年来第12位中国首富。全球十亿美金富豪增加222人,达到2089人,历年最高。美国和中国独占鳌头,分别拥有537位和430位十亿美金富豪,几乎占据了今年胡润全球富豪榜的半壁江山。中国有72位新上榜,主要得益于中国股市的走高;其次是美国,有56位新上榜。印度增加27位,首次闯入前三,取代俄罗斯。
  2. 流动性趋紧,央行通过逆回购再投放900亿资金:央行今日在公开市场将进行350亿元7天期逆回购操作、550亿元28天期逆回购操作,一共向市场投放900亿流动性。这是央行时隔一年重启逆回购工具以来连续第四次操作。目前因春节临近等季节性因素,以及新股即将启动申购的影响,市场流动性趋紧,货币市场利率连日攀升。今天银行间市场七天期质押式回购利率开盘报5.8000%,昨日收报4.4000%。
  3. 互联网重构医疗行业,11股掘金千亿金矿:从互联网金融到互联网医疗,传统行业在移动互联大潮冲刷下,正迎来行业重构时代,同时也孕育新的投资机会。A股上市公司中,东华软件、卫宁软件、万达信息、东软集团、海虹控股、九安医疗、朗玛信息、三诺生物、福瑞股份、乐普医疗、宝莱特等11只个股值得关注。
  4. 中央农村工作领导小组透露“新土改”路径及时间表:“新土改”路径及各细分改革推进时间表浮出水面。根据上述文件精神,各个细分领域改革方案及工作也将逐一推进。中央农村工作领导小组相关负责人3日在国新办发布会上解读2015年中央一号文件时透露了各项改革目前进展及未来工作安排。
  5. 多项重磅涉农文件将出台,9股爆发在即:一号文件提出一些新的改革举措,有的在2015年需要进行顶层设计,有的需要抓紧部署。A股上市公司中,大北农、顺鑫农业、隆平高科、芭田股份、金正大、新研股份、一拖股份、天泽信息、辉丰股份等9股值得关注。在会上,陈锡文表示,农村改革日前正稳步推进。新疆棉花、东北和内蒙古大豆目标价格改革试点工作稳步进行,农村土地承包经营权确权登记颁证试点有序展开,引导土地经营权有序流转、发展农业适度规模经营正在稳步推进,关于农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点工作正在部署。

2015年2月4日 星期三

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140912盈方微13.1711.2811.320.380.35%-14.03%
20140913奥特迅23.8721.4321.660.621.07%-9.24%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 央行下调存款准备金率0.5个百分点:中国人民银行决定,自2015年2月5日起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。同时,为进一步增强金融机构支持结构调整的能力,加大对小微企业、“三农”以及重大水利工程建设的支持力度,对小微企业贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行额外降低人民币存款准备金率0.5个百分点,对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率4个百分点。
  2. 万达院线连续涨停,中影股份IPO再遇阻:顶着“院线第一股”光环的万达院线(002739,SZ)再次涨停,昨日(2月3日)收于65.89元,按照5.6亿总股本计算,市值近369亿元。同日,来自数据统计,华谊兄弟和光线传媒分别收于28.02元和25.86元,市值分别为346.89亿元和261.96亿元。这意味着,万达院线在股价和市值方面已超越“影视双雄”。
  3. 全国62个城市入选国家新型城镇化综合试点地区:2月4日,国家发改委通知印发国家新型城镇化综合试点方案。根据该方案,11个部门,对申报地区的试点工作方案进行评审,将江苏、安徽两省和宁波等62个城市(镇)列为国家新型城镇化综合试点地区。根据该方案,发改委汇通中央编办、公安部、民政部、财政部、人力资源社会保障部、国土资源部、住房城乡建设部、农业部、人民银行、银监会等11个部门,对申报地区的试点工作方案进行评审,将江苏、安徽两省和宁波等62个城市(镇)列为国家新型城镇化综合试点地区。
  4. 政府对转基因态度逐渐转变,12个一号文件6次提到:中国作为一个大国,有一点是明确的,农业转基因产品的市场不能都让外国的产品占领。而中央一号文件也明确提出,要加强农业转基因生物技术研究、安全管理、科学普及。这是近九年来中央一号文件中第六次提到转基因技术,种种迹象显示农产品转基因发展节奏正在转变。
  5. 互联网金融呈现井喷式发展,四大领域藏“金矿”:互联网金融板块今年以来强势表现与行业景气度高涨、国家政府大力支持密切相关。此前国家领导人在政府工作报告中首次提及互联网金融“促进互联网金融健康发展”,1月20日,银监会启动监管组织架构重大改革,正式将互联网金融纳入其监管范围。据不完全统计,包括上海、天津、江苏、重庆在内的多地政府在其新一年的政府工作报告中提及规范和促进互联网金融发展。

2015年2月5日 星期四

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140912盈方微13.1711.3211.620.382.65%-11.75%
20140913奥特迅23.8721.6622.300.622.95%-6.56%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 央行放水A股不买账,沪指跌1.18%:截止收盘,上证综指报3136.53点,跌幅1.18%,成交额3482.7亿元。深成指数报11065.58点,跌幅0.46%,成交额2837.4亿元。创业板走势与主板相反,股指低开高走,盘中一度刷新历史新高1800点,涨幅超过2%。但收盘时涨幅亦收窄至0.94%。从板块上看,早盘银行、保险券商等金融股领跑,银行板块开盘涨逾5%,但随后一路走低。收盘前通信服务、传媒、计算机应用涨幅居前。
  2. 央行降准一次性释放7000亿流动性:中国人民银行昨日晚间宣布,将从今日起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。同时,为进一步增强金融机构支持结构调整的能力,加大对小微企业、“三农”以及重大水利工程建设的支持力度,对小微企业贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行额外降低人民币存款准备金率0.5个百分点,对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率4个百分点。市场研究机构测算认为,央行此次的“普遍+定向”降准操作将释放7000亿元左右基础货币。
  3. 中组部:领导干部书画收入及炒股情况必须汇报:按照最新规定,除了工资、房产等,个人以及子女的婚姻状态,领导干部的书画、写作收入,家人炒股、开办公司情况,都需要向组织汇报。如果领导干部隐瞒不报,将不得提拔任用、不得列入后备干部人选。
  4. 中信席位惊现期指章鱼哥,降准消息公布前神操作:北京时间2015年2月4日18:20左右,受“央行降准”消息影响,新加坡新华富时A50指数从盘中大跌3.4%在短短数分钟里瞬间爆拉至上涨4.4%左右,区间涨幅达到了惊人的7%。公开资料显示,新华富时A50指数包含了A股市场市值最大的50家公司,其总市值占A股总市值的33%,许多国际投资者把这一指数看作是衡量A股的精确指标。如A50曾在1月16日 (周五)晚间大跌,随后A股出现了“1·19暴跌”;1月28日晚,A50指数再度大跌,次日沪市低开近1.5%。
  5. 重庆国资改革会议召开,20只个股迎来升机:考虑到重庆国资旗下8大投资集团的产业分类较为完善,改革有望快速推进。在重庆国企改革概念股中,包括三峡水利、 中电远达、 涪陵电力、 中国嘉陵、 中国汽研、 长安汽车、 中房地产、 北大医药等8家央企,还有太极集团、 重庆港九、 西南证券、 重庆燃气、 重庆百货、 重庆钢铁、 重庆水务、 渝开发、 渝三峡A、 桐君阁、 建峰化工、 涪陵榨菜等12家地方国企。

2015年2月6日 星期五

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140912盈方微13.1711.6211.620.380.00%-11.75%
20140913奥特迅23.8722.3022.300.620.00%-6.56%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 核电出海:习近平与阿根廷总统敲定128亿美元大单:中国装备“走出去”继续发力,相比已成气候的高铁“出海”,后起之秀核电大有抢镜之意。近日,中国与阿根廷签署了《关于在阿根廷合作建设压水堆核电站的协议》,国家主席习近平见证了中国自主三代核电技术首次成功“出海”。此前,中国已与巴基斯坦签署了340亿美元投资协议,将建设大规模核电厂、地铁及轻轨站等。
  2. 中纪委曝神华腐败奇案:故意制造煤田火点:根据通报的结果来看,神华集团以及中国联通等单位存在较多的问题。中纪委称,较长时间内,神华集团煤炭经营销售管理混乱,少数人操控重点合同煤审批权,形成较大寻租空间。神华集团煤炭灭火工程管理混乱,一些私人老板受利益驱动并得到“权力”庇佑,打着灭火工程旗号大肆开采和销售煤炭,甚至故意制造煤田火点,谎报灭火项目。有的灭火工程层层转包,造成生态破坏,事故频发。灭火工程成为少数人的“暴利工程”,形成“链条式”腐败。
  3. 郎咸平:银行危机正引爆地产危机,取消限购没用:中国房地产危机的根源是银行危机。那么中国的银行危机又是从何而来的呢?2008年年底,我们的政府推动了“四万亿投资计划”,这四万亿元投下去,对中国经济造成了三方面的重大冲击。第一,地方政府为了疯狂搞建设借了大量的钱,但是它们已经没有偿还本钱的能力,甚至连还利息都很吃力,所以中国的地方债危机可以说是一触即发。第二,国企透过“四万亿投资计划”进行疯狂的扩张,使得经营效率大幅下滑。第三,民营企业遭到冲击,什么冲击?第一个冲击“国进民退”。第二个冲击是资金链断裂。
  4. 央行研究局局长陆磊:全面降准不是强刺激的开始:中国人民银行研究局局长陆磊5日表示,央行实施全面降准是根据金融体系流动性状况和经济情况进行因时制宜的政策操作,不能理解为是强刺激的开始,未来货币政策将根据经济运行指标,按照松紧适度的原则,进行相应操作。
  5. 下周24新股预计冻资2万亿,机构建议首选东兴证券:24只新股将在下周密集发行,新股发行家数刷新IPO重启以来的最高纪录,机构综合融资规模、打新市值需求、股市波动等,预测本轮新股冻结资金接近2万亿(累计),同一申购段的打新峰值有望达到1.4万元。而在二级市场不景气的背景下,预计新股表现将更为出色,机构建议打新首选东兴证券。

2015年2月9日 星期一

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140913奥特迅23.8722.3022.300.630.00%-6.56%
20150209王子新材29.1728.5728.160.37-1.44%-3.47%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 发改委:将调查中石化是否滥用市场支配地位:据中国之声《央广新闻》报道,刚刚过去的周末,很多河南市民反映,郑州不少中石化加油站出现“缺油”状况,排队加油情况随处可见,有市民大呼“无油可加”。国家发展改革委反垄断局也已派人赶赴郑州。如果发现有关经营者滥用市场支配地位,没有正当理由拒绝与交易相对人进行交易,将依据有关法律法规进行严肃处罚,维护公平竞争的市场秩序、保护消费者的合法权益。
  2. 央行降准后的财富大数据:楼市都出现了回暖:2月6日,降准消息公布后首个交易日,A股市场高开低走最终翻绿并在次日继续走低,狠狠地扇了乐观者一记耳光。而从每次降准之后的过去历史经验“大数据”来看,股市波动似乎并无规律可循,商品市场影响则同样难以辨别,不过楼市却是一面倒地回暖。之前,对股市的看法各大机构依然分歧较大,而降准之后楼市同样也存在看好和看空的对立声音,而有分析人士认为在中国和欧洲都继续宽松的背景下,商品价格有望反弹。
  3. 海通证券:牛市刚刚奏响片头曲,今年有5万亿增量资金:2月4日,期盼已久的降准终于出现,时间、幅度均超市场预期,但市场并不领情,指数连续两日下跌,怀疑之声又起。一些人认为,市场风格将重回结构市,存量资金博弈仍是主基调,更悲观者认为结构性牛市已经持续两年多,14年末行情是牛市最后疯狂;而我们认为,牛市的根基未破坏,利率下行、改革推进、稳中求进趋势未变,大类资产配臵转向股市的趋势不改,增量资金入场也刚刚是开始,前期市场大涨应是牛市片头曲而非片尾曲。
  4. 发改委:10日起汽柴油每升提高0.21元和0.24元:今日,国家发展改革委发出通知,决定将汽、柴油价格每吨分别提高290元和280元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别提高0.21元和0.24元,调价执行时间为2月9日24时。此次成品油价格调整幅度,是按照现行成品油价格形成机制,根据2月9日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算确定的。1月下旬以来,受国际石油企业宣布减少投资等因素影响,国际市场油价震荡上行,前10个工作日平均价格有所上涨。

2015年2月10日 星期二

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140913奥特迅23.8722.3022.300.610.00%-6.56%
20150209王子新材29.1728.1630.150.397.07%3.35%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 习近平:城镇化首要任务是促进常住人口市民化:中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经领导小组组长习近平2月10日上午主持召开中央财经领导小组第九次会议,听取中央财经领导小组确定的新型城镇化规划、粮食安全、水安全、能源安全、创新驱动发展战略、发起建立亚洲基础设施投资银行、设立丝路基金等重大事项贯彻落实情况的汇报,审议研究京津冀协同发展规划纲要。习近平强调,城镇化是一个自然历史过程,涉及面很广,要积极稳妥推进,越是复杂的工作越要抓到点子上,突破一点,带动全局。推进城镇化的首要任务是促进有能力在城镇稳定就业和生活的常住人口有序实现市民化。农民工市民化,大中小城市有不同要求,要明确工作重点。推进城镇化不是搞成城乡一律化。城乡公共基础设施投资潜力巨大,要加快改革和创新投融资体制机制。
  2. 央行:继续实施稳健的货币政策,更加注重松紧适度:中国央行发布《2014年第四季度中国货币政策执行报告》:将保持政策的连续性和稳定性,继续实施稳健的货币政策,更加注重松紧适度,适时适度预调微调,为经济结构调整与转型升级营造中性适度的货币金融环境。
  3. 国产化芯片替代进入加速期,10股有望受益:国高通公司在中国手机芯片市场的反垄断调查暂时画上了一个句号。该公司宣布因违反中国反垄断法律,将被罚款9.75亿美元(约合61亿元人民币),另外高通也将对中国市场的智能手机专利授权,做出多项调整。这一数额创下了中国反垄断罚款的最高纪录。华创证券TMT分析师马军表示,本次高通调查案将推动国产化芯片替代进入加速期。A股上市公司中,中兴通讯、吴通通讯、华天科技、同方国芯、七星电子、长电科技、上海新阳、振华科技、科大讯飞、大唐电信等10股有望受益。
  4. 航天事业正开启新篇章,7股迎来重大机遇:据新华网消息,长征五号火箭于9日16时在北京成功完成芯一级动力系统试车,这是迄今我国开展的最大规模、最长时间的系统级动力试车,标志着长征五号运载火箭工程研制取得重大进展。 芯一级动力系统试车是将产品按照飞行状态,系固在火箭动力系统试车台进行点火试验,主要考核和检验芯一级设计方案正确性和工作协调性、可靠性,并获取火箭力、热等环境数据分布情况。
  5. 财税政策支持“一带一路”,概念股有望爆发:据第一财经日报报道,国家层面支持“一带一路”的财税政策尚在研究之中,而一些地方已经走在前面,在充分调研的基础上,准备先行先试。

2015年2月11日 星期三

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140913奥特迅23.8722.3022.300.590.00%-6.56%
20150209王子新材29.1730.1532.500.417.79%11.40%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 券商自曝董监高股权质押黑名单,贾跃亭登榜首:知道不?券商在股权质押业务上,对A股上市公司的董监高们,有一个自己掌握的“黑名单”;凡是被列入“黑名单”的董监高人士,其股权质押业务基本不碰。本周,一家知名券商股权质押业务方面人士对《金证券》记者爆料称,位居他们“黑名单”榜首的是乐视网控股股东及实际控制人贾跃亭。
  2. 温州配资炒股资金达800亿,可引发股市系统性风险:据经济之声《天下财经》报道,在监管部门严查券商融资融券业务时,想借钱炒股、进行杠杆操作的人又找到了一条新路子——配资炒股,出资的那一方不再是证券公司,而是P2P平台、民间借贷组织。在民间热钱涌动的温州,配资炒股俨然成了两融业务的民间版,又在上演新的疯狂,身处牛市行情的投资者们似乎忽略了它的风险。
  3. 李克强求是刊文谈农业现代化:依靠改革加快推进:2月16日出版的《求是》杂志今年第4期将发表中共中央政治局常委、国务院总理李克强的文章,题为《以改革创新为动力加快推进农业现代化》。这篇文章选自李克强2014年12月22日在中央农村工作会议上的讲话。
  4. 阿里提供资料协助SEC调查,市值两周蒸发3000亿:据大公网报道,阿里遭美国多家律师行群起策动集体诉讼一事,引起美国当局的高度关注。美国证券交易委员会(SEC)日前正式介入调查,发信向阿里巴巴集团要求交代更多资料。阿里巴巴回应称,正配合SEC的要求,并认为SEC致函并不代表集团存有错误或违法行为。国家工商总局上月发布针对阿里打假不足的《白皮书》会议纪录,成为多家美国律师行的把柄,《彭博》日前更报道,已有个别律师事务所正式向纽约联邦法院入禀,状告阿里巴巴及主席马云等管理层违反证券法。
  5. 兴业证券:大波动正是牛市特征,怀着怜悯的心买入:兴业证券认为,近期呈现的波动性行情,只是牛市的良性调整,是此轮行情的重要特征之一,因此,当大波动发生时一点都不奇怪,当大波动的行情中,市场出现分歧很正常,我们一定要有对中长期行情判断的定力,这样才能在2015年波动比较大的行情中,才能在市场悲观释放之后,怀着怜悯的心勇敢买入。

2015年2月12日 星期四

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140913奥特迅23.8722.3022.300.600.00%-6.56%
20150209王子新材29.1732.5031.540.40-2.95%8.11%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 煤老板十年造富神话破灭:曾现钞争抢北京天价房:以煤炭为主角的造富大戏,在上演了十年的精彩剧情,造就了数千个富豪后,正逐渐走向落寞。江河日下的煤炭行业,转型升级似乎成了唯一出路。但究竟该如何转型,怎样面对转型带来的阵痛,又是煤企不得不面对的现实问题。因煤而兴因煤而败绝不是只有吕梁一地。据长江商报记者了解,至2014年三季度,全国40家涉及煤炭开采的A股上市公司中,32家净利润增长率为负。其中,黑化股份(600179.SH)负增长率更是高达-20142.71%,即便是煤炭龙头中国神华(601088.SH),增速也为-11.97%。
  2. 国际油价多重利好下反弹30%,“见底论”再起:利好经济复苏和油价的消息不断传来。12日乌克兰达成停火协议、13日希腊债务谈判现转机以及欧元区GDP大超预期,三重利好之下国际油价再次大涨,布伦特原油站上61美元,实现累计反弹33%。再考虑到原油价格跌破成本后,部分页岩油厂商停、减产甚多,原油价格见底说甚嚣尘上。国际政治、经济关系是影响原油价格的重要因素之一。
  3. 最好的投资经理都在增持中国市场:美元升值预期渐强,南欧国家解决债务问题的进程出现波折,中东、俄乌等地缘政治风波不断,正给全球资产配置带来变数。与此同时,随着沪港通的顺畅运行、深港通渐行渐近,中国资本市场正受到海外投资者越来越高的重视。在此时点上,全球最大共同基金——领航基金总裁Bill Mcnabb日前接受上海证券报专访,从一流海外资产管理机构的视角解析当下全球市场的热点问题。
  4. 1930年代货币战重演:当前,全球非美经济体面临通缩风险,年初至今的短短2个月间便有13个国家奔赴了“降息潮”。历史一次又一次地证明了,通过货币贬值转嫁国内经济困局对各国而言就好比巧克力之于孩童,这种吸引力往往难以抵挡。现实将人带回了上世纪30年代发生的那场货币战,当时正值金本位和大萧条时期,由于英国在1931年9月20日宣布放弃金本位,英镑急剧贬值,随后又先后有25个国家跟风脱离金本位。
  5. BDI连创历史新低,通货紧缩阴影逐渐笼罩全球:2月13日,波罗的海干散货指数(BDI)下跌10点或1.85%,录得530点。五天之内,这一宏观经济“风向标”已是第四次刷新历史最低值。BDI此轮暴跌始于2014年11月4日。在连续上涨至1484点的阶段高位之后,BDI急转直下,快速突破多个关键点位。据中国证券报记者统计,在68个交易日内,BDI累计跌幅已高达63.6%。

2015年2月13日 星期五

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140913奥特迅23.8722.3022.300.600.00%-6.56%
20150209王子新材29.1731.5431.750.400.67%8.83%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 证监会组织7家证监局检查9家私募:到目前为止,已经有13家私募机构被监管层处罚,其他6家被出示监管关注函。具体来看,房地产私募基金是重点监管领域,第一个被处罚的深圳吾思,也涉及房地产基金业务。来自中国基金业协会的数据显示,目前,基金业协会已经严肃查处了10家存在违法违规行为的私募基金管理人,其中,1家机构被撤销登记,4家机构加入黑名单,5家机构被责令注销登记。
  2. 医药股逆转:疯狂减仓后风向突变,医药消费电商受捧:进入到2015年初,风向突转。医药板块的防御属性重新得到推崇,相关医药主题基金更是纷纷成立。如此逻辑突变,是何原因?医药股是否又已经守得云开见月明?值得一探。在没有重大利空消息的情况下,2014年全年医药板块(申万一级行业)整体涨幅34.45%,表现仅好于家用电器、食品饮料、采掘及农林牧渔几大板块。
  3. 丝路基金已正式运行,寻找一带一路投资机会:2014年11月8日习近平主席宣布中国出资400亿美元成立丝路基金后,有关单位抓紧推进丝路基金的组建工作。丝路基金有限责任公司已于2014年12月29日在北京注册成立,并正式开始运行。丝路基金是由外汇储备、中国投资有限责任公司、中国进出口银行、国家开发银行共同出资,依照《中华人民共和国公司法》,按照市场化、国际化、专业化原则设立的中长期开发投资基金,重点是在“一带一路”发展进程中寻找投资机会并提供相应的投融资服务。
  4. 嘀嘀与快的牵手,巨头诞生或引发三类股红包行情:2月14日,“嘀嘀”与“快的”这一对任性烧了一年钱的冤家终于“牵手”成功,不仅成为这个西方情人节中最受关注的“情侣”,同时双方结合也成为我国有史以来最大的未上市公司合并案。当日,嘀嘀打车与快的打车联合发布声明,宣布两家正式战略合并,嘀嘀打车CEO程维与快的打车CEO吕传伟将联合担任CEO,嘀嘀打车总裁柳青担任合并后新公司的惟一总裁。
  5. 1月实际使用外资139.2亿美元,同比增长29.4%:2015年1月,全国吸收外资呈现良好发展势头。当月,全国新设立外商投资企业2266家,同比增长31.8%;合同外资金额332.1亿美元,同比增长126.2%;实际使用外资金额139.2亿美元,同比增长29.4%。

2015年2月16日 星期一

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140913奥特迅23.8722.3022.300.600.00%-6.56%
20150209王子新材29.1731.7531.430.40-1.01%7.74%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 央企公款吃喝揭秘:中石油90年代宴请不低于10万:据一位已经退休的老中石油告诉《中国经济周刊》记者,早在上世纪90年代,就是周永康执掌中石油的那个年代,每顿宴请消费没有低于10万元,而且,这样的宴请几乎每天都要发生。围观的人们难以抑制地兴奋,等了这么久, 2015年反腐的利剑终于直指央企的“蛀虫”,而且来势如此凶猛。在之前两年的中央巡视中,一共巡视了14家国有企业—— 12家为国务院国资委监管的央企、1家为中管(中央管理)金融企业(中国进出口银行)、1家文化类央企(中国出版集团)。其中,有8家是在2014年最后一轮巡视完成的。
  2. 乐视电视手机汽车三条腿走路,贾跃亭谈颠覆似为时过早:贾跃亭回归之后,乐视网(300104)股价接连大涨。乐视网公关部员工对网易科技表示:股价大涨或因利空散尽,乐视未来的发展将在电视、手机、汽车等业务的带领下步入正轨。这或许意味着:半年多以来盘旋在乐视网头上的疑云正在散去。上月初,即有内部人士透露:“消失”良久的贾跃亭已回公司正常上班。此前,乐视还频频发布利好,宣布进军汽车、手机等多个业务领域。不过,对于乐视旗下的电视、手机、汽车等业务的前景,不少受访者表示了担忧:贾跃亭虽然回来了,但乐视要想在主营业务上有所突破并不容易。
  3. 去年商业银行净利增长9.65%,实现净利润1.55万亿:银监会13日公布,去年商业银行累计实现净利润1.55万亿元,同比增长9.65%。截至去年末,商业银行不良贷款余额8426亿元,较年初增加2506亿元;不良贷款率1.25%,较年初上升0.25个百分点。专家和业内人士预计,商业银行不良贷款“双升”趋势短期内难以改变,“控风险、调结构”将考验银行业。
  4. 中国联通迎正式4G商用,股价涨停:2月16日午后,中国联通股价涨停。截至发稿,该股股价报5.34元,涨幅为10.10%。值得关注的是,今天上午中国虚拟运营商产业联盟秘书长邹学勇在其微博上表示,FDD牌照春节前发放,中国联通和中国电信将正式4G商用。而随着FDD牌照下发后,1700和1709的虚拟运营商4G号码也开始上市。1705号码于2015年1月已上市,意味着三网虚拟运营商4G号码将变得齐全。据悉,FDD牌照为我国第二张4G牌照,第一张TD-LTE牌照已于2013年底发放。虽然三大运营商均获得了TD牌照,不过在这一年多的发展中,中国移动4G优势明显,截至2015年1月底,中国移动4G用户数已突破1亿。多家媒体表示,中国联通和中国电信均还在等FDD牌照。

2015年2月17日 星期二

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140913奥特迅23.8722.3022.300.600.00%-6.56%
20150209王子新材29.1731.4331.150.40-0.89%6.78%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 一线城市50天内卖地693亿元,房价将步入上涨通道:据《证券日报》记者不完全统计发现,截至2月16日,今年年内,北京、上海、广州和深圳四个一线城市卖地收入达693亿元,约占2014年1月份卖地收入914亿元的75%。其中,北京一城土地出让金额达一线城市卖地总收入的65%以上。值得一提的是,据上海易居房地产研究院统计显示,从2015年1月份一线城市的库存消化情况来看,新建商品住宅成交均有所上涨,去库存速度也明显加快。
  2. 日本投30多亿建东非最大港集装箱码头,或抗衡中国:日前,日本与肯尼亚两国政府签署一项247亿肯先令贷款(约2.7亿美元)的贷款协议,用于东非最大港口蒙巴萨港二号集装箱码头的第二阶段工程建设。日本政府共承诺向该项目融资500亿肯先令(约5.46亿美元),预计2020年全部完工后,将使蒙巴萨港货物吞吐能力提高到目前的2-3倍。
  3. 姚树洁:美国人认为没有腐败中国经济不能运作:当前中国共产党领导的反腐败运动一方面重构了中国经济运行的制度环境,是中国经济体制改革和制度变迁的重要组成部分,直接提升了中国经济运行的效率;另一方面反腐力度加大也增大了腐败行为的成本,通过减少腐败而间接促进了经济的长期增长。丹尼尔的文章,比较尖锐。他说中国在进入第三个反腐败年的时候,许多专家和学者开始担忧,没有腐败作为润滑剂,许多项目进展缓慢,经济正在受到打击。根据政府的透露的数据,习近平主席上台以后,已经有超过10万多名政府官员因为腐败而被调查。因此,许多没有被调查的干部,要不是收手不做事,就是拖延决策,对投资项目不给予批准。这是处于怕出事而被调查,或者是没有腐败,已经失去工作的热情。
  4. 人民币即期汇率再逼近跌停,套利盘购汇汹涌:2月17日下午,人民币即期汇率触及6.2554,距离当日跌停价6.2556仅一步之遥,跌幅达到1.9%。17日上午,央行公布人民币中间价报6.1330,贬值57个基点。招商证券首席宏观分析师谢亚轩指出,外汇占款连续第三个月负增长,但规模较上月收窄101亿元,与招商外汇供求强弱指标一致,也与银行结售汇逆差规模收窄趋势一致;反映出在强美元格局下,国内个人和企业结汇意愿低迷,而购汇意愿较高,增持外汇资产。
  5. 法国兴业银行:中国股市最具投资价值 H股优于A股:在亚洲新兴市场中,法兴最看好中国股市,并认为H股比A股更具吸引力。

2015年2月25日 星期三

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140913奥特迅23.8722.3022.300.600.00%-6.56%
20150209王子新材29.1731.1531.530.401.22%8.08%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 世界名企加速撤离中国,微软将裁员9000人:春节前夕,日本知名钟表企业西铁城在华生产基地——西铁城精密(广州)有限公司宣布清算解散,千余名员工被解除劳动合同,限期离厂。与此同时,微软则计划关停诺基亚东莞工厂和北京工厂,并加速将生产设备运往越南工厂。微软在东莞和北京两地的关厂,将总共裁员9000人。其他一些知名外资企业,如松下、日本大金、夏普、TDK等均计划进一步推进制造基地回迁日本本土。优衣库、耐克、富士康、船井电机、歌乐、三星等世界知名企业则纷纷在东南亚和印度开设新厂,加快了撤离中国的步伐。
  2. 外媒:中国经济头等大事即将降临:据《证券时报》援引一位接近监管层的投行人士透露,尽管《证券法》的修改还未正式提上议程,但是对于存量IPO项目的划断,监管层已经提前实施。对此,有外媒报道称,中国经济头等大事即将降临,只要不出意外,注册制或于6月1日正式推出。注册制是什么意思?说白了就是证监会和交易所放弃对一家企业能不能上市的审批权,交给市场和企业自己。交易所以后只审核申请上市公司的材料,看看这些材料是不是披露了应该披露的信息,是不是程序合规。至于内容真假,交给中介机构和市场判断。但交易所会加大事后监管力度,如果你违规,或者骗人,将付出沉重代价。
  3. 中韩自贸区协定完成谈判,四类股受益:据央视新闻2月25日微博消息,今天,中韩双方完成中韩自贸协定全部文本的草签,对协定内容进行了确认。至此,我国迄今涉及国别贸易额最大、领域范围最全面的自贸协定完成全部谈判。中国消费者将可以买到更多物美价廉的韩国商品。
  4. 外媒:思科苹果被踢出中国政府采购单,增本土产品:据路透社报道称,中国政府已经将一些全球知名技术品牌从政府采购名单中删除,同时又增加了上千种本土产品。对此,部分业内人士表示,这是对于西方无所不在网络监控的回击。而其他人士则表示,这种变化是出于贸易保护主义的驱动,中国政府此举是为了在激烈的全球竞争中,保护本国高技术产业。
  5. 国务院出招应对经济下行:积极财政政策加力增效:国务院总理李克强2月25日主持召开国务院常务会议,确定进一步减税降费措施、支持小微企业发展和创业创新,部署加快重大水利工程建设、以公共产品投资促进稳增长调结构,决定提高中等职业学校和普通高中国家助学金补助标准、助力贫困学子和技能型人才成长。

2015年2月26日 星期四

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140913奥特迅23.8722.3022.300.600.00%-6.56%
20150209王子新材29.1731.5332.200.402.12%10.38%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 人民币三大意外恐“惊呆”众人:货币战争的“战火”已经烧到了“家门口”,印尼央行近日突然降息,此前新加坡和印度也意外降息,中国是否会以降息加入“货币战”成为当前市场热议的话题。此外,随着中国经济下行压力继续加大,外界对于人民币相关的其他政策猜想也愈演愈烈,包括人民币兑美元脱钩和央行放宽人民币波动区间等。事实上,人民币当前面临沉重的下行压力,即便汇丰中国制造业PMI初值向好且美元指数走弱利好,人民币兑美元即期周三(2月25日)依然以收跌开局羊年,且逼近跌停位。、
  2. 中国央行将进行380亿元人民币14天期逆回购:中国央行将进行380亿元人民币14天期逆回购。今日有800亿元14天期逆回购操作到期。所以央行今日将在公开市场净回收420亿元。中投顾问宏观经济研究员马遥在接受《证券日报》记者采访时表示,春节消费增幅下滑,主要原因在于宏观经济增速放缓,实体经济承压,人们的消费水平和消费意愿下降;另一方面,国家反腐的持续推进,对高端餐饮业、奢侈品行业以及商务会议有一定的影响。同时,随着社会习俗的变化,人们在春节期间的消费也更加趋于理性。
  3. 互联网中概股普遍遭腰斩:500彩票网(NYSE:WBAI)周三收盘股价暴跌22.37%,报9.96美元。公司公告称已经得到监管部门通知,从2月25日开始,某些省份的体彩管理中心计划暂停接受体彩的在线投注。因此,500彩票网当前提供的4种高频彩票产品将受到影响,该公司将无法接受这些受影响彩票产品的在线投注。2013年和2014年,这4款受影响的彩票产品对500彩票网的营收贡献分别为10.6%和9.6%。
  4. 叶檀:认为经济前景灰暗的人,春节应到海南一趟:海南满眼是游客,人数迅速增长。2010年春节游客首次突破百万大关,达到105.78万人次,同比增长18.49%;实现旅游收入28.16亿元,较上年增长62.47%。而到2013年春节,接待游客数已达190.48万人,同比增长40.85%,旅游总收入56.51亿元,同比增长32.57%。2014年春节,接待游客260.76万人次,同比增长36.89%;旅游总收入75.7亿元,同比增长33.96%。
  5. 央行释放重磅信号维稳,慢牛布局“春耕”行情:央行2月26日将在公开市场进行380亿元人民币14天期逆回购。分析人士普遍认为,节前七连阳过后的蓄势歇脚,将更有利于后市结构性慢牛行情的继续演绎。

2015年2月27日 星期五

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140913奥特迅23.8722.3022.300.600.00%-6.56%
20150209王子新材29.1732.2032.140.40-0.19%10.17%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 工信部正式向联通电信发放FDD-LTE牌照:2月27日,工信部正式发文,向中国电信、中国联通颁发了第二张4G业务牌照,即FDD-LTE牌照。由此,我国全面进入4G规模商用时代。工信部称,根据相关企业申请,依据《电信条例》和《电信业务经营许可管理办法》,经过对申请企业财务能力、技术能力和运营能力等方面的综合审查,向中国电信和中国联通发放“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务(LTE FDD)”经营许可,支持企业结合自身实际情况,统筹推进4G融合发展,促进信息消费。
  2. 农业部:用5年时间完成农村承包地确权登记颁证工作:农业部2月27日召开土地承包经营权确权登记颁证试点等情况发布会,向媒体介绍土地承包经营权确权登记颁证试点工作有关情况。经营管理司司长张红宇从明确总体要求、准确把握政策原则、抓好重点任务三个方面介绍《意见》和视频会议的相关精神。其中提到,在总体部署上,中央要求在稳定扩大试点的基础上,用5年左右时间完成这项工作。在试点安排上,各地要结合当地的实际,明确时间表和路线图,不求齐步走,不搞“一刀切”。
  3. 工业4.0成为全球焦点,有望上升到国家战略:去年以来“工业4.0”持续成为各国关注的焦点。据报道,德国欲在全球推行工业4.0标准。另一方面,有分析指,“工业4.0 ”在我国也有望上升到国家战略高度。对此,业内人士表示,随着制造业转型升级、互联网化推进,“工业4.0”有望成为羊年A股市场持续受关注的主题。
  4. 中央巡视组进驻国家电网华能集团及中国船舶重工:根据中央统一部署,中央第八巡视组近日进驻国家电网公司开展专项巡视工作。2月26日上午,中央第八巡视组巡视国家电网公司工作动员会召开,党组书记刘振亚主持会议并作动员讲话,中央第八巡视组组长宁延令就即将开展的专项巡视工作作了讲话。中央巡视工作领导小组成员、办公室主任黎晓宏就配合做好巡视工作提出要求。
  5. 发改委同意五省开展远程医疗试点,10只概念股迎契机:分析人士认为,医疗信息化是未来国家医疗领域的重要着力点,A股市场中,东软集团、华平股份、运盛实业、爱尔眼科、卫宁软件、万达信息、银江股份、易华录、海康威视、大华股份等个股值得关注。